Plan de 30 60 90 días
Nombre: Priya Nair
Puesto: Customer Success Manager
Responsable: Daniel Okafor, director de Éxito del Cliente
Fecha de inicio: 4 de enero de 2027
El objetivo
Asumir las 40 cuentas medianas, entender por qué bajaron las renovaciones el año pasado y tener un plan de retención con el que el equipo esté de acuerdo.
Días 1 a 30: aprender
Completar la formación de producto y el curso de seguridad
Leer las notas de los últimos 12 meses de cada cuenta
Acompañar 10 llamadas con clientes
Objetivos de los primeros 30 días
Conocer a todos los responsables de cuenta de la lista de traspaso
Resumir lo que encuentre en un informe de una página
Días 31 a 60: contribuir
Realizar la revisión trimestral de las 10 cuentas más grandes
Resolver las tres quejas más comunes de incorporación
Proponer el plan de retención al equipo
Días 61 a 90: asumir
Gestionar toda la lista de cuentas sin apoyo del traspaso
Cumplir el objetivo de renovaciones del trimestre
Presentar resultados y el plan del próximo trimestre
Personas a las que conocer
Sofia Marin, Producto
Henrik Aalto, Finanzas (dudas de facturación)
Los tres clientes más antiguos
Cómo se medirá el éxito
Tasa de renovación de las cuentas gestionadas
Tiempo de respuesta en tickets de soporte
Opinión del responsable y de dos compañeros el día 90
Apoyo y recursos
Un compañero guía: Aisha Karimi
Presupuesto para un curso de formación
Tiempo semanal en la agenda del responsable
Seguimientos
Reunión individual semanal de 30 minutos los lunes
Revisiones formales el 3 de febrero, el 3 de marzo y el 5 de abril de 2027
Este plan es una guía, no un contrato. Los objetivos pueden cambiar si cambia el trabajo. Acuerden los cambios por escrito en un seguimiento.
De acuerdo:
Priya Nair ______________________
Daniel Okafor, director de Éxito del Cliente ______________________