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Producto, Automatizaciones, Acceso anticipado

Trabajo que ocurre por sí solo, hasta que una persona tiene que dar su aprobación.

Di cuándo debe ejecutarse y qué debe hacer nerix. Cada lunes, después de cada reunión, 30 días antes de que termine un contrato. Se ejecuta como tú, con lo que tienes permitido hacer, y todo lo que llega a otras personas espera tu aprobación.

Empezar gratisPrecios

El plan gratuito es de un usuario y 3000 créditos al mes, y nunca se cobra.

La página Automatizaciones en el espacio de trabajo de ejemplo: dos automatizaciones con cuándo se ejecutan en palabras sencillas, su próxima ejecución y la última, y un interruptor para cada una.
Fig. 1 La página Automatizaciones en el espacio de trabajo de ejemplo: dos automatizaciones con cuándo se ejecutan en palabras sencillas, su próxima ejecución y la última, y un interruptor para cada una.

01Cuándo y después

Elige cuándo empieza y qué hace, un paso tras otro.

Una automatización se inicia según un calendario (cada día, los días laborables, un día de la semana, el último día laborable del mes, cada trimestre), en torno a una fecha que encuentra en tus datos, cuando ocurre algo (se añade un archivo, llega un correo, termina una reunión, una tarea queda vencida, todos han firmado) o cuando la inicias.

Después ejecuta sus pasos: preguntar a nerix sobre tus archivos, buscar tareas o archivos, recordártelo, redactar o enviar un correo, crear un documento o un libro de trabajo, crear tareas, publicar en un espacio, iniciar una ronda de comentarios o una comprobación. Un paso puede ser condicional o repetirse para cada tarea, fila o persona.

Qué hace nerix aquí

  • Crea una desde el chat: escribe /automate o simplemente di “cada lunes a las 9 recuérdame las tareas vencidas”, en cualquier idioma.
  • nerix muestra el plan como una tarjeta con las próximas tres ejecuciones y el máximo que puede costar. No se guarda ni se ejecuta nada hasta que pulses Guardar.
El constructor: cuándo se inicia, según un calendario, cada viernes a las 4:00 PM, en tu zona horaria, y luego los pasos, con una vista previa de lo que hará al lado.
Fig. 2 El constructor: cuándo se inicia, según un calendario, cada viernes a las 4:00 PM, en tu zona horaria, y luego los pasos, con una vista previa de lo que hará al lado.

02Recetas

Empieza con una automatización ya hecha y revísala antes de guardarla.

Elige una receta, responde a unas preguntas y el constructor se abre ya rellenado. Hay recetas para una lista semanal de tareas abiertas y vencidas, recordatorios de tareas vencidas, un seguimiento después de una reunión, recordatorios de pago desde un libro de trabajo, alertas de renovación de contratos, una ronda de comentarios cada trimestre, un resumen matutino y una bienvenida a un nuevo miembro.

También hay recetas para recordatorios de comprobaciones, el paquete mensual de revisión del negocio y las solicitudes que nadie respondió durante un día. Una receta solo es un punto de partida: puedes cambiar cada paso.

Recetas: automatizaciones ya hechas, cada una con una descripción sencilla y un botón Usar esta receta.
Fig. 3 Recetas: automatizaciones ya hechas, cada una con una descripción sencilla y un botón Usar esta receta.

03Esperando tu respuesta

Todo lo que llega a otras personas espera tu aprobación.

Un correo, una solicitud de firma, una publicación, una ronda de comentarios o una invitación a una reunión esperan tu aprobación, con exactamente lo que se enviaría. Apruébalo, aprueba toda una lista a la vez o recházalo y elige detener la ejecución o saltar ese paso. Un correo solo para ti no necesita aprobación.

Si no se responde en tres días, o en el plazo que fijes, esa ejecución se detiene. nerix te avisa en la campana y por correo cuando algo está pendiente. “Enviar sin preguntar” está desactivado de forma predeterminada y se configura para una automatización a la vez.

  • AprobarEnvía exactamente lo que se te mostró.
  • Aprobar todoUna sola aprobación para toda la lista de un paso Para cada.
  • RechazarDetén la ejecución o salta este paso y continúa.
  • Sin respuestaDespués de tres días, o del plazo que fijes, la ejecución se detiene.

04Límites e historial

Primero una ejecución de prueba, un límite de créditos y un registro de todo.

Una ejecución de prueba muestra lo que haría cada paso sin enviar ni crear nada. Cada automatización tiene un máximo de créditos por ejecución y por mes, y una ejecución que superaría ese máximo se detiene antes del paso costoso. Tres ejecuciones fallidas seguidas la pausan e indican el motivo.

Cada cambio, ejecución, paso, respuesta y mensaje enviado se guarda en el historial de la automatización. Los propietarios y administradores ven todas las automatizaciones del espacio de trabajo y pueden desactivarlas, pero solo la persona que creó una cambia sus pasos.

  • Ejecución de pruebaMuestra el resultado de cada paso. Los pasos que solo consultan, consultan de verdad. No se envía ni se crea nada.
  • Límites de créditosMáximo de créditos por ejecución y por mes, fijado a partir de la estimación.
  • Se pausa solaTras tres ejecuciones fallidas seguidas, con el motivo.
  • HistorialQué hizo y creó cada paso, y los créditos usados.

05Preguntas

Preguntas

¿Está terminado?

Es de acceso anticipado. Las automatizaciones funcionan hoy en la aplicación y se están añadiendo recetas. Es nuevo, así que todavía faltan algunas cosas. Cuéntanos qué necesitas.

¿Puede una automatización enviar correos a mis clientes sin preguntarme?

Solo si activas Enviar sin preguntar para esa automatización en concreto. Está desactivado de forma predeterminada, y todo lo que llega a otras personas espera tu aprobación hasta que lo actives.

¿En nombre de quién actúa una automatización?

En el de la persona que la creó, con lo que esa persona tiene permitido hacer en ese momento.

¿Cómo evito que una automatización use demasiados créditos?

Cada una tiene un límite por ejecución y por mes. Una ejecución que superaría ese límite se detiene antes del paso costoso, y puedes ver los créditos usados en su historial.

¿Puedo crear una hablando con nerix?

Sí. Escribe /automate y di lo que quieres, en cualquier idioma. Una palabra que solo indica con qué frecuencia ocurre algo, como un informe mensual, se escribe como ese documento. Indica cuándo hacerlo para obtener una automatización.

¿Necesitas algo que esto no hace? Lo integramos en tu espacio de trabajo. Hecho para ti

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