Leistungsbeurteilung
Unternehmen: Brightwater Analytics
Mitarbeiter: Amara Okafor
Stellenbezeichnung: Customer Success Manager
Beurteiler: Daniel Costa, Leiter Customer Success
Beurteilungszeitraum: 1. Januar bis 30. Juni 2026
Beurteilungsgespräch: 14. Juli 2026
Diese Beurteilung betrachtet, wie Amara Okafor die Rolle als Customer Success Manager im Beurteilungszeitraum ausgefüllt hat. Sie stützt sich auf Fakten und Beispiele aus dem Zeitraum, nicht auf Eindrücke. Sie wurde im Beurteilungsgespräch mit dem Mitarbeiter besprochen, und der Mitarbeiter hatte Gelegenheit, vor der Unterzeichnung eigene Anmerkungen zu ergänzen. Ziel der Beurteilung ist es, gute Arbeit anzuerkennen, klar zu benennen, was besser werden muss, und gemeinsam zu vereinbaren, wie es weitergeht.
1. Bewertung nach Kompetenzen
Jede Kompetenz wird nach der untenstehenden Skala bewertet, und die Spalte Belege nennt die Beispiele, auf denen die Bewertung beruht.
Eine Bewertung beschreibt ausschließlich die Arbeit in diesem Zeitraum. Sie ist keine Prognose für die Zukunft und keine Aussage über die Person. Ist eine Kompetenz nicht Teil der Stelle, bleibt das Feld leer. Liegt die Bewertung über oder unter 3, sollten die Belege dies begründen.
Bewertungsskala
- 4 Übertrifft die Erwartungen. Die Arbeit liegt durchgängig über dem, was die Stelle verlangt, und andere lernen davon.
- 3 Entspricht den Erwartungen. Die Arbeit entspricht dem, was die Stelle verlangt, mit nur kleinen Punkten zur Verbesserung.
- 2 Entspricht den Erwartungen teilweise. Die Arbeit ist in manchen Punkten akzeptabel, es gibt aber klare Lücken zu schließen.
- 1 Unter den Erwartungen. Die Arbeit erreicht noch nicht das Niveau, das die Stelle verlangt, und es braucht Unterstützung und einen klaren Plan.
| Kompetenz | Bewertung | Belege |
|---|---|---|
| Qualität der Arbeit | Bewertung der Arbeitsqualität (optional) | Die Arbeit ist genau und vollständig. Zwei Kundenberichte mussten im März korrigiert werden. |
| Kommunikation | Bewertung der Kommunikation (optional) | Klar in Schrift und in Meetings. Kunden loben die verständlichen Erklärungen. |
| Teamarbeit | Bewertung der Teamarbeit (optional) | Teilt Wissen und hilft neuen Kolleg:innen unaufgefordert. |
| Eigeninitiative und Problemlösung | Bewertung von Eigeninitiative und Problemlösung (optional) | Hat die neue Onboarding-Checkliste vorgeschlagen, die jetzt im ganzen Team genutzt wird. |
| Zuverlässigkeit und Zeitmanagement | Bewertung von Zuverlässigkeit und Zeitmanagement (optional) | Hält Termine ein. Kundennotizen werden manchmal verspätet ergänzt. |
2. Ziele aus dem letzten Zeitraum und die Ergebnisse
Hier stehen die für den Beurteilungszeitraum vereinbarten Ziele mit dem jeweiligen Ergebnis.
Erreichte Ziele, teilweise erreichte Ziele und nicht erreichte Ziele werden alle aufgeführt. Wurde ein Ziel verfehlt, nennt das Ergebnis auch den Grund, etwa wenn sich die Prioritäten im Zeitraum geändert haben oder das Ziel von anderen abhing.
Verlängerungsquote von 92 Prozent: 94 Prozent erreicht.
12 neue Kunden an Bord holen: 10 an Bord geholt, zwei auf Wunsch der Kunden ins nächste Quartal verschoben.
Antwortzeit auf unter 4 Stunden senken: durchschnittlich 3 Stunden erreicht.
3. Besondere Leistungen
Dieser Abschnitt hält fest, was der Mitarbeiter im Zeitraum über die Ziele hinaus geleistet hat oder was für das Team, die Kunden oder das Unternehmen einen echten Unterschied gemacht hat.
Hat im Mai die Umstellung von 14 Kunden auf das neue Produkt geleitet, ohne Kunden zu verlieren. Hat den Onboarding-Leitfaden geschrieben, der jetzt von neuen Mitarbeitenden genutzt wird.
4. Stärken
Hier steht, was der Mitarbeiter gut macht und was das Unternehmen auch weiterhin sehen möchte. Die Punkte sind mit Beispielen beschrieben, damit der Mitarbeiter weiß, was er beibehalten soll.
Ruhig bei verärgerten Kunden. Erklärt technische Themen in einfachen Worten. Hilft neuen Kolleg:innen unaufgefordert.
5. Entwicklungsfelder
Kundennotizen werden manchmal verspätet ergänzt, was Übergaben erschwert. Könnte Anfragen außerhalb des Leistungsumfangs früher ablehnen.
Diese Punkte sollen dem Mitarbeiter helfen, in der Rolle zu wachsen. Wo ein Bereich Maßnahmen erfordert, ist er im Entwicklungsplan unten aufgeführt.
Jeder Bereich ist mit dem Beispiel beschrieben, auf dem er beruht. Der Beurteiler hat dem Mitarbeiter jeden Punkt vor dieser Beurteilung mitgeteilt, keiner kommt überraschend. Wirkt sich ein Bereich auf die Ergebnisse des Mitarbeiters aus, spiegelt sich das auch in den Bewertungen oben wider.
6. Entwicklungsplan
Die folgenden Maßnahmen sind zwischen dem Mitarbeiter und dem Beurteiler vereinbart. Jede Maßnahme hat ein Datum, damit der Fortschritt bei der nächsten Beurteilung oder früher in einem regulären Einzelgespräch überprüft werden kann.
Der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, die Arbeit in jeder Maßnahme umzusetzen. Der Beurteiler und das Unternehmen sind verantwortlich für die genannte Unterstützung, für die dafür nötige Zeit und für die Überprüfung des Fortschritts.
| Maßnahme | Bis wann | Unterstützung durch das Unternehmen |
|---|---|---|
| Den Kurs zur Accountplanung abschließen | 30. September 2026 | Kursgebühr wird vom Unternehmen übernommen |
| Kundennotizen innerhalb eines Arbeitstags nach jedem Gespräch ergänzen | Ab 1. August 2026 | Monatliche Überprüfung durch die beurteilende Person |
| Eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen im Onboarding einarbeiten | 31. Dezember 2026 | Zwei Stunden pro Woche werden dafür eingeplant. |
Unterstützung und Entwicklung: Budget für den Kurs zur Accountplanung. Ein monatliches Einzelgespräch mit einer erfahrenen Kollegin oder einem erfahrenen Kollegen.
7. Ziele für den nächsten Zeitraum
Ziele ergeben sich aus den Anforderungen von Team und Unternehmen und werden mit dem Mitarbeiter vereinbart, nicht einfach vorgegeben. Ändern sich die Prioritäten im Zeitraum, werden die Ziele schriftlich geändert, damit der Mitarbeiter nie an einem Ziel gemessen wird, das nicht mehr gilt.
Die folgenden Ziele sind konkret formuliert, damit beide Seiten bei der nächsten Beurteilung sehen können, ob sie erreicht wurden.
Verlängerungsquote über 92 Prozent halten.
Den Kurs zur Accountplanung bis 30. September abschließen.
Eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen einarbeiten.
8. Gesamtbewertung
Gesamtbewertung
Die Ergebnisse bei den drei Hauptzielen wurden erreicht oder übertroffen. Die Bewertung bleibt bei Erfüllt die Erwartungen, weil Kundennotizen in mehreren Monaten verspätet waren.
Die Bewertung beschreibt die Arbeit in diesem Zeitraum im Verhältnis zu dem, was die Stelle verlangt. Sie beruht auf den Ergebnissen und Beispielen oben und ist kein Urteil über die Person. Sie darf bei Entscheidungen zu Vergütung, Entwicklung und Beförderung nur verwendet werden, soweit die Richtlinien des Unternehmens und das Recht am Beschäftigungsort dies zulassen.
9. Anmerkungen des Mitarbeiters
Ich stimme der Beurteilung zu. Ich hätte gern mehr Zeit, um während der Woche Kundennotizen zu schreiben.
Der Mitarbeiter kann dieser Beurteilung Anmerkungen hinzufügen und die Änderung eines Punktes verlangen, wenn er ihn für falsch oder unfair hält. Ist er mit der Beurteilung nicht einverstanden, kann er das hier vermerken oder es nach dem internen Verfahren des Unternehmens bei der Führungskraft des Beurteilers oder bei der Personalabteilung vorbringen.
Unterschriften
Mit der Unterschrift bestätigt der Mitarbeiter, dass die Beurteilung mit ihm besprochen wurde. Das bedeutet nicht, dass er mit jedem Punkt einverstanden ist.
Beurteiler: Daniel Costa, Leiter Customer Success
Unterschrift: ______________
Datum: ______________
Mitarbeiter: Amara Okafor
Unterschrift: ______________
Datum: ______________