Teljesítményértékelés
Cég: Brightwater Analytics
Munkavállaló: Amara Okafor
Munkakör: Ügyfélkapcsolati menedzser
Értékelő: Daniel Costa, ügyfélkapcsolati vezető
Értékelési időszak: 2026. január 1. és június 30. között
Értékelő megbeszélés: 2026. július 14.
Ez az értékelés azt vizsgálja, hogyan teljesített Amara Okafor a Ügyfélkapcsolati menedzser munkakörben az értékelési időszakban. A vizsgált időszak tényein és példáin alapul, nem benyomásokon. Az értékelő megbeszélésen megvitattuk a munkavállalóval, és a munkavállalónak lehetősége volt saját észrevételeit hozzáfűzni az aláírás előtt. Az értékelés célja a jó munka elismerése, annak egyértelmű rögzítése, min kell javítani, és a következő lépések megállapítása.
1. Kompetenciák szerinti értékelés
Minden kompetenciát az alábbi skálán értékelünk, a bizonyítékok oszlop pedig az értékelés mögötti példákat tartalmazza.
Az értékelés kizárólag az ebben az időszakban végzett munkát írja le. Nem jósolja meg a jövőt, és nem a személyre vonatkozó megjegyzés. Ha egy kompetencia nem része a munkakörnek, üresen marad. Ha az értékelés 3 felett vagy alatt van, a bizonyítékoknak meg kell indokolniuk, miért.
Értékelési skála
- 4 Meghaladja az elvárásokat. A munka következetesen meghaladja a munkakör követelményeit, és mások tanulnak belőle.
- 3 Megfelel az elvárásoknak. A munka megfelel a munkakör követelményeinek, csak kisebb fejlesztendő pontok vannak.
- 2 Részben megfelel az elvárásoknak. A munka bizonyos szempontból elfogadható, de egyértelmű hiányosságokat kell megszüntetni.
- 1 Az elvárások alatt. A munka még nem éri el a munkakör által megkívánt szintet, támogatásra és világos tervre van szükség.
| Kompetencia | Értékelés | Bizonyítékok |
|---|---|---|
| Munka minősége | A munka minőségének értékelése (nem kötelező) | A munka pontos és teljes. Két ügyféljelentést márciusban javítani kellett. |
| Kommunikáció | A kommunikáció értékelése (nem kötelező) | Írásban és megbeszéléseken is világos. Az ügyfelek dicsérik a közérthető magyarázatokat. |
| Csapatmunka | A csapatmunka értékelése (nem kötelező) | Megosztja a tudását, és kérés nélkül segít az új kollégáknak. |
| Kezdeményezőkészség és problémamegoldás | A kezdeményezőkészség és a problémamegoldás értékelése (nem kötelező) | Javasolta az új belépők beilleszkedését segítő ellenőrzőlistát, amelyet ma már az egész csapat használ. |
| Megbízhatóság és időgazdálkodás | A megbízhatóság és az időgazdálkodás értékelése (nem kötelező) | Betartja a határidőket. Az ügyféljegyzeteket néha későn rögzíti. |
2. Az előző időszak céljai és az eredmények
Ezek az értékelési időszakra megállapodott célok, mindegyikhez a hozzá tartozó eredménnyel.
Az elért célok, a részben elért célok és a nem elért célok egyaránt szerepelnek a listán. Ahol egy cél nem teljesült, az eredmény azt is megmondja, miért, például ha az időszakban változtak a prioritások, vagy ha a cél másvalakitől függött.
92 százalékos megújítási arány: 94 százalékot ért el.
12 új ügyfél bevezetése: 10 ügyfelet vezetett be, kettő az ügyfelek kérésére a következő negyedévre került.
A válaszidő csökkentése 4 óra alá: átlagosan 3 órát ért el.
3. Eredmények
Ez a szakasz rögzíti, mit tett a munkavállaló az időszakban a célokon túl, vagy mi tett valódi különbséget a csapat, az ügyfelek vagy a cég számára.
Májusban vezette 14 ügyfél átállítását az új termékre, ügyfélvesztés nélkül. Megírta az új belépők beilleszkedését segítő útmutatót, amelyet ma már az új munkatársak használnak.
4. Erősségek
Ezek azok a dolgok, amelyeket a munkavállaló jól csinál, és amelyeket a cég szeretne továbbra is látni. Példákkal együtt vannak leírva, hogy a munkavállaló tudja, mit folytasson.
Nyugodt marad az elégedetlen ügyfelekkel. Közérthetően magyarázza el a technikai kérdéseket. Kérés nélkül segít az új kollégáknak.
5. Fejlesztendő területek
Az ügyféljegyzeteket néha későn rögzíti, ami megnehezíti az átadást. Korábban nemet mondhatna a hatókörön kívüli kérésekre.
Ezek a pontok segítenek a munkavállalónak fejlődni a munkakörben. Ahol egy területen intézkedésre van szükség, az szerepel az alábbi fejlesztési tervben.
Minden területet azzal a példával együtt írunk le, amelyre alapul. Az értékelő ezt megelőzően mindegyiket elmondta a munkavállalónak, és egyik sem érheti váratlanul. Ha egy terület hatással van a munkavállaló eredményeire, az a fenti értékelésekben is megjelenik.
6. Fejlesztési terv
Az alábbi intézkedésekben a munkavállaló és az értékelő állapodott meg. Mindegyikhez tartozik dátum, hogy az előrehaladás a következő értékeléskor vagy korábban, rendszeres egyéni megbeszélésen ellenőrizhető legyen.
A munkavállaló felelős az egyes intézkedésekben szereplő munka elvégzéséért. Az értékelő és a cég felelős a felsorolt támogatásért, az arra szánt idő biztosításáért és az előrehaladás ellenőrzéséért.
| Intézkedés | Határidő | Támogatás a cégtől |
|---|---|---|
| Fejezze be az ügyféltervezési tanfolyamot | 2026. szeptember 30. | A tanfolyam díját a cég fizeti |
| Minden hívás után egy munkanapon belül rögzítse az ügyféljegyzeteket | 2026. augusztus 1-jétől | Az értékelő havi ellenőrzése |
| Képezzen ki egy új kollégát az új belépők beilleszkedési folyamatára | 2026. december 31. | Heti két óra biztosítása |
Támogatás és fejlesztés: Költségkeret az ügyféltervezési tanfolyamra. Havonta egy négyszemközti megbeszélés egy tapasztalt kollégával.
7. A következő időszak céljai
A célok a csapat és a cég igényeiből erednek, és a munkavállalóval egyeztetve kerülnek megállapításra, nem egyszerűen előírják őket. Ha az időszakban változnak a prioritások, a célokat írásban módosítjuk, hogy a munkavállalót soha ne olyan cél alapján értékeljék, amely már nem érvényes.
Az alábbi célok konkrétak, hogy a következő értékeléskor mindkét fél lássa, teljesültek-e.
Tartsa a megújítási arányt 92 százalék felett.
Fejezze be az ügyféltervezési tanfolyamot szeptember 30-ig.
Képezzen ki egy új kollégát.
8. Összesített értékelés
Összesített értékelés
A három fő cél eredményeit elérte vagy meghaladta. Az értékelés azért marad a megfelel az elvárásoknak minősítésnél, mert az ügyféljegyzeteket több hónapban is későn rögzítette.
Az értékelés az ebben az időszakban végzett munkát írja le a munkakör követelményeihez képest. A fenti eredményeken és példákon alapul, és nem a személy megítélése. Bérezési, fejlesztési és előléptetési döntésekben csak a cég szabályzata és a munkavállaló munkavégzésének helyén érvényes jog szerint használható fel.
9. A munkavállaló észrevételei
Egyetértek az értékeléssel. Szeretnék több időt kapni az ügyféljegyzetek megírására a hét folyamán.
A munkavállaló észrevételeket fűzhet az értékeléshez, és kérheti egy pont módosítását, ha úgy véli, hogy az hibás vagy méltánytalan. Ha nem ért egyet az értékeléssel, ezt itt jelezheti, vagy az értékelő vezetőjéhez, illetve a HR-hez fordulhat a cég saját eljárása szerint.
Aláírások
Aláírásával a munkavállaló megerősíti, hogy az értékelést megvitatták vele. Ez nem jelenti azt, hogy minden ponttal egyetért.
Értékelő: Daniel Costa, ügyfélkapcsolati vezető
Aláírás: ______________
Dátum: ______________
Munkavállaló: Amara Okafor
Aláírás: ______________
Dátum: ______________