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Nota de passagem de funções

Transmitir o trabalho em curso, contactos, prazos, ficheiros e questões em aberto quando alguém sai ou muda de função.

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Nota de passagem de funções

Empresa: Northgate Supplies Ltd
De: Nadia Petrova, Gestora de contas
Último dia de trabalho: 30 de junho de 2027
Para: Marcus Lee
Gestor: Elena Garcia

O que a função faz

Acompanha 24 contas de clientes, conduz revisões trimestrais e trata das renovações.

Trabalho em curso e estado

Item Estado Próximo passo
Renovação Brightline Contrato enviado, assinatura prevista para 15 de julho Marcus faz o seguimento
Revisão Apex Foods Marcada para 8 de julho Apresentação pronta na pasta partilhada
Atualização de preços Rascunho com as finanças Aguardar aprovação

Prazos e compromissos

15 de julho: contrato Brightline
22 de julho: proposta de preços à Apex

Contactos principais

Organização Nome Contacto
Brightline Ltd Amira Khan amira@brightline.example
Apex Foods Joel Park +00 000 000 0005

Onde estão as coisas

Pastas de clientes: unidade partilhada > Contas. Relatórios: painel do CRM «As minhas contas». Modelos: Vendas > Modelos.

Acessos e contas

Licença de CRM, caixa de correio partilhada, dois portais de fornecedores

As palavras-passe nunca são escritas nesta nota. Elena Garcia trata dos acessos e encerra as contas que já não são necessárias.

Problemas em aberto e pontos de atenção

A Apex paga tarde; ligar às finanças se passar dos 45 dias. A Brightline quer um preço mais baixo.

Conselhos

Os clientes preferem uma chamada antes de um email. Manter a terça-feira livre para a reunião semanal de vendas.

Assinaturas

Entregue por Nadia Petrova. Recebido por Marcus Lee. Revisto por Elena Garcia.

Os modelos são um ponto de partida preparado com cuidado, não aconselhamento jurídico. Quando houver questões legais, verifique a legislação aplicável no local onde se encontra.

Pessoas e recursos humanos

Para que serve este modelo

Nota de passagem de funções: trabalho em curso, prazos, contactos, acessos, ficheiros e questões em aberto, para o colega assumir sem falhas.

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Pessoas e recursos humanos

Pessoas e recursos humanos

O que preenche

O formulário pede 14 dados. O documento é preenchido à medida que escreve.

  • Nome da empresa

    Por exemplo: Northgate Supplies Ltd

  • Pessoa que sai

    Por exemplo: Nadia Petrova

  • Cargo

    Por exemplo: Gestora de contas

  • Último dia de trabalho

    Por exemplo: 30 de junho de 2027

  • Quem assume

    Uma pessoa ou uma equipa.

    Por exemplo: Marcus Lee

  • Gestor

    Por exemplo: Elena Garcia

  • O que a função faz

    Por exemplo: Acompanha 24 contas de clientes, conduz revisões trimestrais e trata das renovações.

  • Trabalho em curso e estado

    Uma linha por cada trabalho realizado.

    Por exemplo: Renovação Brightline | Contrato enviado, assinatura prevista para 15 de julho | Marcus faz o seguimento Revisão Apex Foods | Marcada para 8 de julho | Apresentação pronta na pasta partilhada Atualização de preços | Rascunho com as finanças | Aguardar aprovação

  • Prazos e promessas a outras pessoas

    Tudo o que está para breve ou foi prometido a um cliente ou colega.

    Por exemplo: 15 de julho: contrato Brightline 22 de julho: proposta de preços à Apex

  • Contactos principais

    Uma linha por cada contacto.

    Por exemplo: Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005

  • Onde estão as coisas

    Pastas, sistemas e ligações.

    Por exemplo: Pastas de clientes: unidade partilhada > Contas. Relatórios: painel do CRM «As minhas contas». Modelos: Vendas > Modelos.

  • Acessos e contas a transferir ou encerraropcional

    Sem palavras-passe aqui. Apenas a lista das contas.

    Por exemplo: Licença de CRM, caixa de correio partilhada, dois portais de fornecedores

  • Problemas em aberto e pontos de atençãoopcional

    Por exemplo: A Apex paga tarde; ligar às finanças se passar dos 45 dias. A Brightline quer um preço mais baixo.

  • Conselhos para quem assumeopcional

    Por exemplo: Os clientes preferem uma chamada antes de um email. Manter a terça-feira livre para a reunião semanal de vendas.

Pessoas e recursos humanos

O que contém

As partes deste documento, por ordem.

  1. 1O que a função faz
  2. 2Trabalho em curso e estado
  3. 3Prazos e compromissos
  4. 4Contactos principais
  5. 5Onde estão as coisas
  6. 6Acessos e contas
  7. 7Problemas em aberto e pontos de atenção
  8. 8Conselhos
  9. 9Assinaturas

Modelos

Como funciona

  1. 01

    Preencher

    Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

  2. 02

    Rever

    Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

  3. 03

    Descarregar

    Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

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Pessoas e recursos humanos

Perguntas frequentes

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 14 dados, a começar por Nome da empresa, Pessoa que sai, Cargo, Último dia de trabalho, Quem assume. Mais 3 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

Estes modelos de RH são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Os modelos de RH seguem a lei laboral do meu país?

Não pressupõem a lei de nenhum país. As regras laborais variam muito, por isso cada modelo indica onde confirmar os requisitos locais antes de o usar.

Uma equipa pequena também os pode usar?

Sim. Servem para uma equipa de duas pessoas ou uma empresa de duas mil, e na versão Word pode retirar as secções de que não precisa.

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