Saltar para o conteúdo
Começar grátis

Produto, Dinheiro, Espaços de trabalho empresariais

Orçamentos, faturas, despesas e contabilidade, tudo junto.

Faça um orçamento, transforme-o em fatura, envie-a, registe o pagamento e veja-o chegar à contabilidade. As pessoas pedem o reembolso de despesas com uma foto do recibo. Cada parte funciona sozinha e lança na contabilidade quando esta está ativa.

Começar grátisPreços

O plano gratuito é um utilizador e 3.000 créditos por mês, sem nunca ser cobrado.

Dinheiro

  • OrçamentosPropostas com uma ligação onde o cliente pode aceitar online.
  • FaturasRascunho, envio, registo de pagamento, nota de crédito ou anulação.
  • DespesasUma foto do recibo, um aprovador e uma nota de reembolso.
  • ContabilidadeContas, lançamentos, linhas do banco e relatórios.
  • Fechar o mêsSem alterações num mês fechado.
Fig. 1 As páginas de Dinheiro e para que serve cada uma. Abrem em espaços de trabalho empresariais, depois de as escolher.

01Orçamentos e faturas

De um orçamento a uma fatura paga, com todas as versões guardadas.

Escolha um cliente, defina as datas e as condições, adicione linhas com descrição, quantidade, preço e imposto e escreva uma nota. Guarde um rascunho e envie-o por email com o PDF e, se quiser, com um ficheiro de fatura eletrónica. Uma fatura enviada recebe o seu número e já não se edita. Registe um pagamento para a marcar como paga ou parcialmente paga, corrija-a com uma nota de crédito ou anule-a.

Um orçamento funciona da mesma forma, com uma data de validade. O email leva uma ligação onde o cliente pode aceitar o orçamento online. Marque-o como aceite ou recusado você mesmo quando a resposta chegou por outra via, crie uma nova versão mantendo as antigas e transforme um orçamento aceite numa fatura. Repita uma fatura de acordo com um calendário.

O que o nerix faz aqui

  • Redige linhas de fatura ou uma nota de acompanhamento quando pedir, e diz que é um rascunho.
  • Nunca envia uma fatura, nunca a marca como paga nem altera um valor por conta própria.
  • VistasTodas, Por pagar, Em atraso, Rascunhos e Pagas, com totais no topo.
  • OrçamentosRascunhos, em espera, aceites, e recusados ou expirados, com o valor em espera.
  • RepetiçãoUma fatura que sai segundo um calendário que define.
  • NumeraçãoDefina como correm os números das suas faturas.

02Despesas

Tire uma foto do recibo e envie-a para aprovação.

Diga para que foi e depois tire uma foto do recibo. O nerix lê-o e você confere os dados e corrige à mão se ele não os conseguiu ler. Também pode adicionar uma despesa à mão, ou uma viagem de carro, em que a distância é multiplicada pela tarifa. Acima de um valor definido, o recibo é obrigatório.

O aprovador aprova, ou devolve com o que corrigir. Depois marque como reembolsada com uma data. É uma nota de que alguém pagou. Nada é pago a partir do nerix. Cada pessoa só vê os seus pedidos.

O que o nerix faz aqui

  • Lê a foto de um recibo como rascunho para verificar. Um recibo de que não tem certeza fica assim assinalado.
  • Nunca aprova nem paga um pedido.
  • Os meus pedidosPor enviar, à espera de aprovação, aprovados, devolvidos, reembolsados.
  • Para aprovarPara aprovadores, com Aprovar e Devolver.
  • Viagem de carroDistância vezes a tarifa.

03A contabilidade

Contas, linhas do banco e relatórios, sem editar nada depois de lançado.

Configure as suas contas e depois lance entradas com linhas que têm de equilibrar. Um lançamento já feito nunca se edita. Estorna-se com um motivo. Os lançamentos criados por faturas, despesas e salários ficam assinalados e estornam-se a partir da origem.

Adicione uma conta bancária e importe um extrato. Para cada linha, aceite uma correspondência sugerida com uma fatura, uma despesa ou uma regra sua, coloque-a numa conta ou deixe-a de fora. Leia o balancete, a demonstração de resultados, o balanço e o resumo de impostos para quaisquer datas, e imprima-os. Feche o mês quando tudo estiver conciliado, e ninguém o pode alterar até o reabrir.

O que o nerix faz aqui

  • Explica um valor com palavras simples.
  • Nunca lança, estorna, fecha nem concilia sem a sua confirmação, e não dá aconselhamento fiscal ou jurídico.
  • Visão geralCaixa, a receber, a pagar, e entradas e saídas ao longo de 30 dias.
  • BancoLinhas do extrato com correspondências sugeridas classificadas como muito provável, provável ou possível.
  • RelatóriosBalancete, demonstração de resultados, balanço e resumo de impostos.
  • Fechar o mêsImpede alterações em meses fechados.

04Perguntas

Perguntas

O nerix cobra pagamentos aos meus clientes?

Não. Registar um pagamento numa fatura é uma nota de que foi pago. O nerix não cobra dinheiro ao seu cliente aqui.

Posso alterar uma fatura depois de a enviar?

Não. Uma fatura enviada tem o seu número e não se edita. Corrija-a com uma nota de crédito ou anule-a.

Preciso da contabilidade para enviar faturas?

Não. Orçamentos, faturas e despesas funcionam sozinhos. Lançam na contabilidade quando esta está ativa.

Dá aconselhamento fiscal?

Não. Regista e explica valores. Pergunte ao seu contabilista sobre impostos.

Existe num espaço de trabalho pessoal?

Não. As páginas de Dinheiro são para espaços de trabalho empresariais.

Precisa de algo que isto não faz? Construímos no seu espaço de trabalho. Feito para si

Relacionados

Começar grátisPreços

Modelos para isto

  • Vendas e contratos6 min de leitura

    Bookkeeping basics for small business

    Bookkeeping basics for a small business: what to record, how debits and credits work, a simple monthly routine and when to bring in an accountant.

  • Trabalho em equipa5 min de leitura

    Expense tracking for small teams

    Expense tracking for small teams made simple: write a short policy, capture receipts at once, approve claims quickly and choose a tool that fits your size.

  • Pessoas e avaliações6 min de leitura

    Payroll for a small business, step by step

    Payroll for small business made plain: what to collect, how a pay run works from gross to net, the checks that catch mistakes and how to keep records.