Devir notu
Şirket: Northgate Supplies Ltd
Devreden: Nadia Petrova, Müşteri Yöneticisi
Son çalışma günü: 30 Haziran 2027
Devralan: Marcus Lee
Yönetici: Elena Garcia
Rolün sorumlulukları
24 müşteri hesabına bakar, üç aylık değerlendirmeleri yürütür ve yenilemeleri yönetir.
Güncel işler ve durumu
| Kalem | Durum | Sonraki adım |
|---|---|---|
| Brightline yenilemesi | Sözleşme gönderildi, imza 15 Temmuz'da | Marcus takip edecek |
| Apex Foods değerlendirmesi | 8 Temmuz'a randevu alındı | Sunumlar ortak klasörde hazır |
| Fiyat güncellemesi | Finansmanda taslak | Onay bekleniyor |
Teslim tarihleri ve verilen sözler
15 Temmuz: Brightline sözleşmesi
22 Temmuz: Apex'e fiyat teklifi
Önemli kişiler
| Kuruluş | Ad | İletişim kişisi |
|---|---|---|
| Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example |
| Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005 |
Dosyaların yeri
Müşteri klasörleri: Ortak sürücü > Hesaplar. Raporlar: CRM panosu “Hesaplarım”. Şablonlar: Satış > Şablonlar.
Erişimler ve hesaplar
CRM lisansı, ortak posta kutusu, iki tedarikçi portalı
Parolalar bu nota hiçbir zaman yazılmaz. Elena Garcia erişimleri düzenler ve artık gerekli olmayan hesapları kapatır.
Açık sorunlar ve dikkat edilmesi gerekenler
Apex geç ödüyor; 45 günü geçerse finansı arayın. Brightline daha düşük fiyat istiyor.
İpuçları
Müşteriler e-postadan önce telefon görüşmesini tercih ediyor. Haftalık satış toplantısı için salı gününü boş tutun.
Onay
Devri yapan Nadia Petrova. Devralan Marcus Lee. İnceleyen Elena Garcia.