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Produto, Automações, Acesso antecipado

Trabalho que acontece sozinho, até alguém ter de dizer sim.

Diga quando deve ser executado e o que a nerix deve fazer. Todas as segundas-feiras, após cada reunião, 30 dias antes de um contrato terminar. É executado em seu nome, com as permissões que tem, e tudo o que chega a outras pessoas aguarda a sua confirmação.

Começar grátisPreços

O plano gratuito é um utilizador e 3.000 créditos por mês, sem nunca ser cobrado.

A página Automações no espaço de trabalho de exemplo: duas automações com o momento de execução em linguagem simples, a próxima e a última execução, e um interruptor para cada uma.
Fig. 1 A página Automações no espaço de trabalho de exemplo: duas automações com o momento de execução em linguagem simples, a próxima e a última execução, e um interruptor para cada uma.

01Quando e depois

Escolha quando começa e o que faz, passo a passo.

Uma automação começa segundo um horário (todos os dias, nos dias úteis, num dia da semana, no último dia útil do mês, todos os trimestres), em torno de uma data que encontra nos seus dados, quando algo acontece (é adicionado um ficheiro, chega um e-mail, termina uma reunião, uma tarefa fica atrasada, todos assinaram) ou quando a inicia.

Depois executa os seus passos: perguntar à nerix sobre os seus ficheiros, encontrar tarefas ou ficheiros, lembrá-lo, redigir ou enviar um e-mail, criar um documento ou uma pasta de trabalho, criar tarefas, publicar num espaço, iniciar uma ronda de feedback ou uma verificação. Um passo pode ser condicional ou repetir-se para cada tarefa, linha ou pessoa.

O que o nerix faz aqui

  • Crie uma a partir do chat: escreva /automate ou diga apenas "todas as segundas-feiras às 9, lembre-me das tarefas atrasadas", em qualquer idioma.
  • A nerix mostra o plano como um cartão com as próximas três execuções e o custo máximo possível. Nada é guardado nem executado antes de premir Guardar.
O construtor: quando começa, segundo um horário, todas as sextas-feiras às 16:00, no seu fuso horário, depois os passos, com uma pré-visualização do que vai fazer ao lado.
Fig. 2 O construtor: quando começa, segundo um horário, todas as sextas-feiras às 16:00, no seu fuso horário, depois os passos, com uma pré-visualização do que vai fazer ao lado.

02Receitas

Comece a partir de uma automação pronta e verifique-a antes de a guardar.

Escolha uma receita, responda a algumas perguntas e o construtor abre já preenchido. Há receitas para uma lista semanal de tarefas abertas e atrasadas, lembretes para tarefas atrasadas, um acompanhamento após uma reunião, lembretes de pagamento a partir de uma pasta de trabalho, alertas de renovação de contratos, uma ronda de feedback todos os trimestres, um resumo matinal e uma mensagem de boas-vindas para um novo membro.

Há também receitas para lembretes de verificações, o pacote mensal de análise do negócio e pedidos que ninguém respondeu durante um dia. Uma receita é apenas um ponto de partida: pode alterar todos os passos.

Receitas: automações prontas, cada uma com uma descrição simples e um botão Usar esta receita.
Fig. 3 Receitas: automações prontas, cada uma com uma descrição simples e um botão Usar esta receita.

03À sua espera

Tudo o que chega a outras pessoas aguarda a sua confirmação.

Um e-mail, um pedido de assinatura, uma publicação, uma ronda de feedback ou um convite para uma reunião aguarda por si, com exatamente o que seria enviado. Aprove, aprove toda uma lista de uma vez, ou recuse e pare a execução ou salte esse passo. Um e-mail apenas para si não precisa de confirmação.

Se nada for respondido no prazo de três dias, ou no tempo que definir, essa execução para. A nerix avisa-o no sino e por e-mail quando algo está à espera. "Enviar sem perguntar" está desativado por predefinição e é definido para uma automação de cada vez.

  • AprovarEnviar exatamente o que lhe foi mostrado.
  • Aprovar tudoUma confirmação para toda a lista de um passo Para cada.
  • RecusarParar a execução ou saltar este passo e continuar.
  • Sem respostaApós três dias, ou o tempo que definiu, a execução para.

04Limites e histórico

Uma execução de teste primeiro, um limite de créditos e um registo de tudo.

Uma execução de teste mostra o que cada passo faria sem enviar nem criar nada. Cada automação tem um máximo de créditos por execução e por mês, e uma execução que ultrapassaria esse valor para antes do passo dispendioso. Três execuções falhadas seguidas colocam-na em pausa e indicam o motivo.

Todas as alterações, execuções, passos, respostas e mensagens enviadas ficam guardados no histórico da automação. Os proprietários e administradores veem todas as automações do espaço de trabalho e podem desativá-las, mas apenas a pessoa que criou uma altera os seus passos.

  • Execução de testeMostra o resultado de cada passo. Os passos que apenas consultam limitam-se a consultar. Nada é enviado nem criado.
  • Limites de créditosMáximo de créditos por execução e por mês, definido a partir da estimativa.
  • Pausa automaticamenteApós três execuções falhadas seguidas, com o motivo.
  • HistóricoO que cada passo fez e criou, e os créditos utilizados.

05Perguntas

Perguntas

Isto está terminado?

É acesso antecipado. As automações já funcionam na aplicação e estão a ser adicionadas receitas. É recente, por isso ainda faltam algumas coisas. Diga-nos do que precisa.

Uma automação pode enviar e-mails aos meus clientes sem me perguntar?

Apenas se ativar "Enviar sem perguntar" para essa automação. Está desativado por predefinição, e tudo o que chega a outras pessoas aguarda a sua confirmação até que o ative.

Em nome de quem atua uma automação?

Em nome da pessoa que a criou, com o que essa pessoa tem permissão para fazer nesse momento.

Como impeço uma automação de usar demasiados créditos?

Cada uma tem um limite por execução e por mês. Uma execução que o ultrapassaria para antes do passo dispendioso, e pode ver os créditos utilizados no respetivo histórico.

Posso criar uma falando com a nerix?

Sim. Escreva /automate e diga o que pretende, em qualquer idioma. Uma palavra que apenas indica a frequência com que algo acontece, como um relatório mensal, é escrita como esse documento. Indique quando fazer para obter uma automação.

Precisa de algo que isto não faz? Construímos no seu espaço de trabalho. Feito para si

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