Overdrachtsnotitie voor een vertrekkende medewerker

Online invullen is gratis, vraagt geen account en je downloadt het als Word-document of PDF. Alle sjablonen voor Personeel en HR bekijken

• Bedrijfsnaam

  Bijvoorbeeld: Northgate Supplies Ltd

• Vertrekkende medewerker

  Bijvoorbeeld: Nadia Petrova

• Functietitel

  Bijvoorbeeld: Accountmanager

• Laatste werkdag

  Bijvoorbeeld: 30 juni 2027

• Neemt over

  Een persoon of een team.

  Bijvoorbeeld: Marcus Lee

• Manager

  Bijvoorbeeld: Elena Garcia

• Wat de functie inhoudt

  Bijvoorbeeld: Beheert 24 klantaccounts, leidt kwartaalreviews en handelt verlengingen af.

• Lopend werk en status

  Eén rij per stuk werk.

  Bijvoorbeeld: Verlenging Brightline | Contract verzonden, ondertekening uiterlijk 15 juli | Marcus moet navragen Review Apex Foods | Ingepland op 8 juli | Presentatie staat klaar in de gedeelde map Prijsupdate | Concept bij finance | Wachten op goedkeuring

• Deadlines en toezeggingen aan anderen

  Alles wat binnenkort moet of is toegezegd aan een klant of collega.

  Bijvoorbeeld: 15 juli: contract Brightline 22 juli: prijsvoorstel aan Apex

• Belangrijkste contacten

  Eén rij per contactpersoon.

  Bijvoorbeeld: Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005

• Waar alles staat

  Mappen, systemen en links.

  Bijvoorbeeld: Klantmappen: Gedeelde schijf > Accounts. Rapporten: CRM-dashboard 'Mijn accounts'. Sjablonen: Sales > Sjablonen.

• Toegang en accounts om over te dragen of te sluitenoptioneel

  Geen wachtwoorden hier. Noem alleen de accounts.

  Bijvoorbeeld: CRM-licentie, gedeeld postvak, twee leveranciersportalen

• Openstaande problemen en aandachtspuntenoptioneel

  Bijvoorbeeld: Apex betaalt laat; bel finance als het langer dan 45 dagen duurt. Brightline wil een lagere prijs.

• Tips voor de persoon die overneemtoptioneel

  Bijvoorbeeld: Klanten hebben liever een belletje voordat je een e-mail stuurt. Houd dinsdag vrij voor het wekelijkse verkoopoverleg.

1. 1Wat de functie inhoudt
2. 2Lopend werk en status
3. 3Deadlines en toezeggingen
4. 4Belangrijkste contacten
5. 5Waar alles staat
6. 6Toegang en accounts
7. 7Openstaande problemen en aandachtspunten
8. 8Tips
9. 9Ondertekening

1. 01

   Invullen

   Typ je gegevens in het formulier. Het document vult zich in terwijl je typt; klik op een lege plek om direct naar het bijbehorende veld te springen.

2. 02

   Controleren

   Lees het door. Lege plekken die je niet hebt ingevuld blijven gemarkeerd, zodat er niets half af de deur uitgaat.

3. 03

   Downloaden

   Sla het op als Word-document om verder te bewerken, of als PDF om te versturen of af te drukken.

Welke gegevens vraagt dit sjabloon?

Het formulier vraagt om 14 gegevens, te beginnen met Bedrijfsnaam, Vertrekkende medewerker, Functietitel, Laatste werkdag, Neemt over. 3 andere zijn optioneel.

Kan ik dit sjabloon downloaden als Word of PDF?

Ja. Als je het formulier hebt ingevuld, sla je het op als Word-document om verder te bewerken, of als PDF om te versturen of af te drukken. Het is gratis en vraagt geen account.

Wordt wat ik typ ergens naartoe gestuurd?

Nee. Wat je typt blijft in je browser terwijl je het document invult. Het gaat alleen naar nerix als je ervoor kiest het sjabloon in de chat te openen.

Zijn deze hr-sjablonen gratis?

De meeste wel. Vul ze gratis in en download ze als Word of PDF, zonder account. Een paar langere documenten zijn premium: gratis in te vullen, eenmalig te betalen om te downloaden en met hun prijs aangegeven.

Volgen de hr-sjablonen het arbeidsrecht van mijn land?

Ze gaan van geen enkel land uit. Arbeidsregels verschillen sterk, dus elk sjabloon zegt waar je de plaatselijke eisen moet nakijken voordat je het gebruikt.

Kan een klein team ze ook gebruiken?

Ja. Ze werken voor een team van twee of een bedrijf van tweeduizend, en in de Word-versie schrap je elk onderdeel dat je niet nodig hebt.

• 30-60-90-dagenplanMaak van de eerste drie maanden in een nieuwe functie duidelijke doelen, mensen om te ontmoeten en voortgangsgesprekken.Personeel en HR
• 360 graden feedbackformulierVerzamel beoordelingen en opmerkingen over één persoon van de mensen met wie die persoon werkt en gebruik ze om verder te groeien.Personeel en HR
• ZakenreisbeleidStel duidelijke regels vast voor zakenreizen: wie goedkeurt, hoe te boeken, wat wordt vergoed en hoe te declareren.Personeel en HR
• GedragscodeLeg vast hoe iedereen in je bedrijf zich hoort te gedragen en hoe je een zorg meldt.Personeel en HRPremium, € 4,99
• TuchtprocedureEen eerlijke schriftelijke procedure voor problemen met gedrag en prestaties, van het eerste gesprek tot beroep.Personeel en HRPremium, € 4,99
• Checklist bij uitdiensttredingZorg dat er niets over het hoofd wordt gezien als iemand vertrekt: overdracht, toegang, apparatuur, eindafrekening en afronding.Personeel en HR

Alle sjablonen voor Personeel en HR bekijken