Overleveringsnotat ved fratræden

Det er gratis at udfylde online, kræver ingen konto og kan downloades som Word-dokument eller PDF. Se alle Medarbejdere og HR-skabeloner

• Virksomhedens navn

  For eksempel: Northgate Supplies Ltd

• Person der fratræder

  For eksempel: Nadia Petrova

• Jobtitel

  For eksempel: Account Manager

• Sidste arbejdsdag

  For eksempel: 30. juni 2027

• Overtager

  En person eller et team.

  For eksempel: Marcus Lee

• Leder

  For eksempel: Elena Garcia

• Hvad rollen dækker

  For eksempel: Passer 24 kundekonti, holder kvartalsmøder og håndterer fornyelser.

• Igangværende opgaver og status

  Én række for hver arbejdsopgave.

  For eksempel: Brightline-fornyelse | Kontrakt sendt, underskrift senest 15. juli | Marcus følger op Apex Foods-gennemgang | Booket 8. juli | Slides klar i den fælles mappe Prisopdatering | Udkast hos økonomi | Afventer godkendelse

• Frister og løfter til andre

  Alt, der forfalder snart, eller som er lovet til en kunde eller kollega.

  For eksempel: 15. juli: Brightline-kontrakt 22. juli: prisforslag til Apex

• Vigtige kontakter

  Én række for hver kontakt.

  For eksempel: Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005

• Hvor tingene ligger

  Mapper, systemer og links.

  For eksempel: Kundemapper: Fælles drev > Konti. Rapporter: CRM-dashboardet 'Mine konti'. Skabeloner: Salg > Skabeloner.

• Adgang og konti, der skal overdrages eller lukkesvalgfrit

  Ingen adgangskoder her. Skriv kun kontiene.

  For eksempel: CRM-plads, fællespostkasse, to leverandørportaler

• Åbne problemer og ting at holde øje medvalgfrit

  For eksempel: Apex betaler for sent; ring til økonomi, hvis det går over 45 dage. Brightline vil have en lavere pris.

• Gode råd til den, der overtagervalgfrit

  For eksempel: Kunderne foretrækker et opkald før en mail. Hold tirsdag fri til det ugentlige salgsmøde.

1. 1Hvad rollen dækker
2. 2Igangværende opgaver og status
3. 3Frister og løfter
4. 4Vigtige kontakter
5. 5Hvor tingene ligger
6. 6Adgang og konti
7. 7Åbne problemer og ting at holde øje med
8. 8Gode råd
9. 9Underskrift

1. 01

   Udfyld

   Skriv dine oplysninger i formularen. Dokumentet udfylder sig selv, mens du skriver. Klik på en tom plads for at springe til det tilhørende felt.

2. 02

   Kontrollér

   Læs det igennem. Felter, du ikke har udfyldt, forbliver markerede, så intet sendes afsted halvfærdigt.

3. 03

   Download

   Gem det som et Word-dokument for at redigere videre, eller som PDF for at sende eller printe.

Hvilke oplysninger beder denne skabelon om?

Formularen beder om 14 oplysninger, begyndende med Virksomhedens navn, Person der fratræder, Jobtitel, Sidste arbejdsdag, Overtager. 3 flere er valgfrie.

Kan jeg downloade denne skabelon som Word eller PDF?

Ja. Når du har udfyldt formularen, kan du gemme den som et Word-dokument for at fortsætte redigeringen, eller som en PDF for at sende eller printe den. Det er gratis og kræver ingen konto.

Bliver det, jeg skriver, sendt nogen steder hen?

Nej. Det, du skriver, bliver i din browser, mens du udfylder dokumentet. Det sendes kun til nerix, hvis du vælger at åbne skabelonen i chatten.

Er disse HR-skabeloner gratis?

De fleste. Udfyld og download dem gratis som Word eller PDF uden konto. Nogle få længere dokumenter er premium: gratis at udfylde, betalt én gang for at downloade og mærket med deres pris.

Følger HR-skabelonerne arbejdsretten i mit land?

De antager ikke noget lands lovgivning. Arbejdsregler er meget forskellige, så hver skabelon siger, hvor du skal tjekke de lokale krav, før du bruger den.

Kan et lille team også bruge dem?

Ja. De passer til et team på to eller en virksomhed på to tusind, og i Word-versionen kan du fjerne ethvert afsnit, du ikke har brug for.

• 30-60-90-dages planGør de første tre måneder i en ny rolle til klare mål, personer at møde og opfølgningssamtaler.Medarbejdere og HR
• 360 graders feedbackskemaIndsaml vurderinger og kommentarer om en person fra dem, der arbejder sammen med vedkommende, og brug dem til udvikling.Medarbejdere og HR
• RejsepolitikFastlæg klare regler for arbejdsrejser: hvem der godkender, hvordan man booker, hvad der dækkes, og hvordan man får udgifter refunderet.Medarbejdere og HR
• AdfærdskodeksFastlæg, hvordan alle i din virksomhed forventes at opføre sig, og hvordan man rejser en bekymring.Medarbejdere og HRPremium, 4,99 €
• Disciplinær procedureEn retfærdig skriftlig proces for problemer med adfærd og præstation, fra første samtale til klage.Medarbejdere og HRPremium, 4,99 €
• Tjekliste ved fratrædenSørg for, at intet bliver glemt, når en medarbejder stopper: overdragelse, adgange, udstyr, slutløn og underskrift.Medarbejdere og HR

Se alle Medarbejdere og HR-skabeloner