Notatka o przekazaniu obowiązków
Firma: Northgate Supplies Ltd
Od: Nadia Petrova, Account Manager
Ostatni dzień pracy: 30 June 2027
Dla: Marcus Lee
Przełożony: Elena Garcia
Czym zajmuje się to stanowisko
Opieka nad 24 kontami klientów, kwartalne przeglądy i odnawianie umów.
Bieżąca praca i status
| Pozycja | Status | Następny krok |
|---|---|---|
| Odnowienie Brightline | Umowa wysłana, podpis do 15 lipca | Marcus ma ponaglić |
| Przegląd Apex Foods | Termin 8 lipca | Prezentacja gotowa w folderze współdzielonym |
| Aktualizacja cennika | Projekt u finansów | Czekamy na zatwierdzenie |
Terminy i obietnice
15 lipca: umowa Brightline
22 lipca: propozycja cenowa dla Apex
Kluczowe kontakty
| Organizacja | Nazwa | Kontakt |
|---|---|---|
| Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example |
| Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005 |
Gdzie znajdują się materiały
Foldery klientów: dysk współdzielony > Konta. Raporty: panel CRM „Moje konta”. Szablony: Sprzedaż > Szablony.
Dostępy i konta
Licencja CRM, skrzynka współdzielona, dwa portale dostawców
Haseł nigdy nie zapisuje się w tej notatce. Elena Garcia organizuje dostępy i zamyka konta, które nie są już potrzebne.
Otwarte problemy i rzeczy do obserwowania
Apex płaci z opóźnieniem; dzwoń do finansów, jeśli minie 45 dni. Brightline chce niższej ceny.
Wskazówki
Klienci wolą telefon przed e-mailem. Wtorek zostaw wolny na cotygodniowe spotkanie sprzedaży.
Potwierdzenie przekazania
Przekazanie od Nadia Petrova. Odbiór przez Marcus Lee. Sprawdzone przez Elena Garcia.