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Note de passation pour un salarié qui part

Transmettre le travail en cours, les contacts, les échéances, les fichiers et les points ouverts quand une personne part ou change de poste.

Remplir et prévisualiser

Note de passation

Société : Northgate Supplies Ltd
De : Nadia Petrova, Responsable de comptes
Dernier jour travaillé : 30 juin 2027
À : Marcus Lee
Responsable : Elena Garcia

Le rôle en bref

Gère 24 comptes clients, anime les revues trimestrielles et traite les renouvellements.

Travaux en cours et état d'avancement

Élément Statut Prochaine étape
Renouvellement Brightline Contrat envoyé, signature attendue le 15 juillet Marcus relance
Revue Apex Foods Rendez-vous le 8 juillet Présentation prête dans le dossier partagé
Mise à jour des tarifs Brouillon chez la finance Attente de validation

Échéances et engagements

15 juillet : contrat Brightline
22 juillet : proposition tarifaire à Apex

Contacts clés

Organisation Nom Contact
Brightline Ltd Amira Khan amira@brightline.example
Apex Foods Joel Park +00 000 000 0005

Où trouver les fichiers et les informations

Dossiers clients : disque partagé > Comptes. Rapports : tableau de bord CRM « My accounts ». Modèles : Ventes > Modèles.

Accès et comptes

Licence CRM, boîte aux lettres partagée, deux portails fournisseurs

Aucun mot de passe n'est écrit dans cette note. Elena Garcia organise les accès et ferme les comptes qui ne sont plus nécessaires.

Points ouverts et points de vigilance

Apex paie en retard ; appelez la finance au-delà de 45 jours. Brightline veut un prix plus bas.

Conseils

Les clients préfèrent un appel avant un e-mail. Gardez le mardi libre pour la réunion commerciale hebdomadaire.

Validation

Passation effectuée par Nadia Petrova. Reprise acceptée par Marcus Lee. Vérifié par Elena Garcia.

Les modèles sont un point de départ soigné, pas un conseil juridique. Lorsque l'aspect juridique est important, vérifiez ce qui s'applique là où vous vous trouvez.

Personnel et RH

À quoi sert ce modèle

Une note de passation pour un départ : travaux en cours, échéances, contacts, accès, fichiers et points ouverts, pour que le collègue reprenne sans oubli.

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Personnel et RH

Personnel et RH

Ce que vous remplissez

Le formulaire demande 14 informations. Le document se remplit au fur et à mesure que vous tapez.

  • Nom de la société

    Par exemple : Northgate Supplies Ltd

  • Personne qui part

    Par exemple : Nadia Petrova

  • Intitulé du poste

    Par exemple : Responsable de comptes

  • Dernier jour travaillé

    Par exemple : 30 juin 2027

  • Personne qui reprend

    Une personne ou une équipe.

    Par exemple : Marcus Lee

  • Responsable

    Par exemple : Elena Garcia

  • Le rôle en bref

    Par exemple : Gère 24 comptes clients, anime les revues trimestrielles et traite les renouvellements.

  • Travaux en cours et état d'avancement

    Une ligne par travail.

    Par exemple : Renouvellement Brightline | Contrat envoyé, signature attendue le 15 juillet | Marcus relance Revue Apex Foods | Rendez-vous le 8 juillet | Présentation prête dans le dossier partagé Mise à jour des tarifs | Brouillon chez la finance | Attente de validation

  • Échéances et engagements pris

    Tout ce qui est dû bientôt ou promis à un client ou à un collègue.

    Par exemple : 15 juillet : contrat Brightline 22 juillet : proposition tarifaire à Apex

  • Contacts clés

    Une ligne par contact.

    Par exemple : Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005

  • Où trouver les fichiers et les informations

    Dossiers, systèmes et liens.

    Par exemple : Dossiers clients : disque partagé > Comptes. Rapports : tableau de bord CRM « My accounts ». Modèles : Ventes > Modèles.

  • Accès et comptes à transférer ou à fermerfacultatif

    Aucun mot de passe ici. Listez uniquement les comptes.

    Par exemple : Licence CRM, boîte aux lettres partagée, deux portails fournisseurs

  • Points ouverts et points de vigilancefacultatif

    Par exemple : Apex paie en retard ; appelez la finance au-delà de 45 jours. Brightline veut un prix plus bas.

  • Conseils pour la personne qui reprendfacultatif

    Par exemple : Les clients préfèrent un appel avant un e-mail. Gardez le mardi libre pour la réunion commerciale hebdomadaire.

Personnel et RH

Contenu du document

Les parties de ce document, dans l'ordre.

  1. 1Le rôle en bref
  2. 2Travaux en cours et état d'avancement
  3. 3Échéances et engagements
  4. 4Contacts clés
  5. 5Où trouver les fichiers et les informations
  6. 6Accès et comptes
  7. 7Points ouverts et points de vigilance
  8. 8Conseils
  9. 9Validation

Modèles

Comment ça marche

  1. 01

    Remplir

    Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

  2. 02

    Vérifier

    Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

  3. 03

    Télécharger

    Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Personnalisez-le avec l'IA

Ouvrez-le dans le chat et demandez des modifications : plus court, plus ferme, une autre situation, une autre langue.

L'adapter avec nerix

Personnel et RH

Questions fréquentes

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 14 informations, à commencer par Nom de la société, Personne qui part, Intitulé du poste, Dernier jour travaillé, Personne qui reprend. 3 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Ces modèles RH sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Les modèles RH suivent-ils le droit du travail de mon pays ?

Ils ne supposent le droit d'aucun pays. Les règles du travail varient beaucoup : chaque modèle indique donc où vérifier les exigences locales avant de l'utiliser.

Une petite équipe peut-elle les utiliser ?

Oui. Ils conviennent à une équipe de deux personnes comme à une entreprise de deux mille, et vous pouvez retirer toute section inutile dans la version Word.

Modèles

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