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Produto, Verificações, Acesso antecipado

Preparação para auditorias a partir dos ficheiros que já tem.

Escolha as normas e leis que precisa de demonstrar numa biblioteca de cerca de 90, e a nerix procura nos seus documentos e registos as evidências. As verificações, aquilo a que as normas de qualidade chamam auditorias internas, são executadas segundo um plano, e cada problema torna-se uma tarefa com um responsável e uma data. Acesso antecipado.

Começar grátisPreços

O plano gratuito é um utilizador e 3.000 créditos por mês, sem nunca ser cobrado.

Uma verificação de preparação no espaço de trabalho de exemplo: três referenciais escolhidos na biblioteca e as leis adicionadas com eles, cinco ao todo, com a contagem de cada resultado. A empresa e os seus resultados são inventados.
Fig. 1 Uma verificação de preparação no espaço de trabalho de exemplo: três referenciais escolhidos na biblioteca e as leis adicionadas com eles, cinco ao todo, com a contagem de cada resultado. A empresa e os seus resultados são inventados.

01Prepare-se

Escolha um referencial. As leis de que precisa vêm com ele.

A preparação para uma verificação começa com uma biblioteca de cerca de 90 referenciais: certificações, leis, referenciais setoriais e normas como a ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, GDPR, NIS2 e o EU AI Act, além de pacotes para setores. Estão agrupados por família e setor, com pesquisa.

Escolher um acrescenta as leis que exige, bloqueadas enquanto se aplicam, cada uma a indicar o que a exige. Uma lei que não se aplica a si indica porquê, e um dado que a nerix ainda não tem torna-se uma pergunta curta. Uma lei bloqueada só pode ser marcada como Não aplicável com um motivo, que fica registado com o seu nome.

O preço é transparente e é mostrado antes de começar: 1.200 créditos (cerca de € 0,12) por requisito verificado, mais 1.534 créditos (cerca de € 0,15) na primeira vez que cada documento é lido.

A biblioteca no espaço de trabalho de exemplo, agrupada por família, com a ISO 9001 assinalada e o número de requisitos ao lado de cada referencial.
Fig. 2 A biblioteca no espaço de trabalho de exemplo, agrupada por família, com a ISO 9001 assinalada e o número de requisitos ao lado de cada referencial.

02Resultados

Evidência encontrada, ou uma resposta clara de que não existe.

A nerix lê os seus documentos e registos em função de cada requisito e classifica-o como Evidência encontrada, Parcialmente encontrada, Não encontrada ou Não é possível determinar. Um requisito só conta como encontrado com evidência, e um documento que apenas o mencione conta como parcialmente encontrado.

Uma pessoa confirma ou altera cada resultado, e Criar um plano de ações transforma as lacunas em tarefas com prazo anterior à data da verificação. Para normas pagas como a ISO, vê o número da cláusula e a nossa própria orientação sobre o que procurar; o texto integral vem da sua própria cópia. A página diz o que é: informação de preparação, não uma auditoria nem aconselhamento jurídico.

O que o nerix faz aqui

  • Leia os seus documentos e registos em função de cada requisito e associe a evidência encontrada.
  • Transforme as lacunas num plano de tarefas, com prazo anterior à verificação.
  • Evidência encontradaUm documento ou registo mostra que o requisito está cumprido, e o resultado abre-o.
  • Parcialmente encontradaParte do que o requisito pede está demonstrado, mas não tudo.
  • Não encontradaAinda nada no espaço de trabalho o demonstra. É uma lacuna a colmatar.
  • Não é possível determinarAinda não há informação suficiente para decidir num sentido ou no outro.

03Oito modelos estão prontos: uma verificação interna anual para a ISO 9001 ou a ISO 27001, uma verificação de fornecedores, uma verificação de processos, uma ronda de segurança no trabalho, uma verificação semanal de organização (5S), uma revisão de registos do GDPR e a revisão anual do negócio.

Um só calendário para o que tem prazo e quem é responsável.

O plano indica o que é verificado, com que frequência e por quem: anualmente, trimestralmente, mensalmente ou semanalmente. Alguns dias antes de uma data, a verificação ou revisão abre sozinha, com as perguntas preenchidas a partir de um modelo inicial.

Estão prontos oito modelos: uma verificação interna anual para a ISO 9001 ou a ISO 27001, uma verificação de fornecedor, uma verificação de processo, uma ronda de segurança no local de trabalho, uma verificação semanal de organização e limpeza (5S), uma revisão dos registos do RGPD e a revisão de gestão anual.

O plano: o que está para breve, o que está pronto a realizar e a verificação de fornecedores com o seu responsável.
Fig. 4 O plano: o que está para breve, o que está pronto a realizar e a verificação de fornecedores com o seu responsável.

04Verificação

Percorra as perguntas e diga o que viu.

Cada pergunta indica a evidência pedida. Escolha Conforme, Problema menor, Problema maior, Observação ou Não aplicável, e escreva o que viu. Um problema precisa de uma nota, e um Não aplicável precisa de um motivo.

Acrescente uma ligação à evidência que o comprova. Quando todos os pontos tiverem um resultado, a verificação é reportada, com uma linha de resumo que se lê num relance. A partir daí, só um responsável ou um administrador pode alterar um resultado.

A verificação com as suas perguntas, cada uma com um resultado e uma nota.
Fig. 5 A verificação com as suas perguntas, cada uma com um resultado e uma nota.

05Problemas

Cada problema torna-se uma tarefa com um responsável.

Um problema menor ou maior, ou uma observação, abre um problema com um número. A sua ação corretiva é uma tarefa em Work, com um responsável e uma data-limite que acompanham a gravidade. Um responsável ou a pessoa que fez a verificação fecha o problema depois de confirmar que a correção funcionou.

Se um resultado for alterado mais tarde, o problema acompanha essa alteração, para que a lista nunca mantenha um problema que foi retirado.

A lista de problemas, cada um com a sua gravidade, o seu estado e a tarefa associada.
Fig. 6 A lista de problemas, cada um com a sua gravidade, o seu estado e a tarefa associada.

06Revisão do negócio

A revisão do negócio prepara-se a partir dos seus próprios registos.

A ordem de trabalhos segue a sequência padrão. Carregue em Reunir e a nerix recolhe do espaço de trabalho os dados de entrada do período: ações, problemas, verificações, trabalho concluído e em atraso, pedidos de clientes, resultados de inquéritos, riscos e documentos. Nada é inventado: a parte que ninguém consegue preencher diz isso mesmo.

Registe cada decisão, melhoria ou necessidade de recursos à medida que a reunião decorre. Uma ação com um responsável ou uma data torna-se uma tarefa. Peça ao assistente para interpretar os números quando quiser uma leitura breve.

O que o nerix faz aqui

  • Interpreta os números recolhidos e escreve uma leitura breve, quando lhe pedir.
Uma revisão do negócio com os participantes, a ordem de trabalhos e os números recolhidos do espaço de trabalho.
Fig. 7 Uma revisão do negócio com os participantes, a ordem de trabalhos e os números recolhidos do espaço de trabalho.

Outras normas

Preparação por norma

Uma página para cada norma de que as pessoas perguntam, com o que o nerix verifica para ela e o que não verifica.

07Perguntas

Perguntas

Isto está concluído?

É acesso antecipado. O plano, as verificações, os problemas, as revisões do negócio e a preparação para uma verificação já funcionam na aplicação. É recente, por isso ainda faltam algumas coisas. Diga-nos do que precisa.

A nerix substitui o nosso auditor?

Não. Mantém o trabalho organizado: o plano, as evidências, os problemas e as ações. O juízo sobre o que viu é seu e, para obter um certificado, continua a ser auditado por um organismo acreditado.

A nerix pode afirmar que um requisito está cumprido?

Só com evidências. Se nada no seu espaço de trabalho demonstrar um requisito, este é marcado como Não encontrado ou Não é possível determinar, e uma pessoa confirma ou altera cada resultado. É informação de preparação, não uma auditoria nem aconselhamento jurídico.

Que normas e leis estão incluídas?

Uma biblioteca de cerca de 90 referenciais: certificações, leis, referenciais setoriais e normas, incluindo ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, GDPR, NIS2 e o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, além de pacotes por setor. Também pode criar a sua própria lista.

Incluem o texto das normas ISO?

Não. Para normas pagas como as ISO, a nerix mostra o número da cláusula e as suas próprias orientações sobre o que procurar, e o texto integral vem da sua própria cópia. As leis são apresentadas na íntegra, com uma ligação para o texto oficial.

Quanto custa uma verificação de preparação?

1.200 créditos por requisito verificado, mais 1.534 créditos na primeira leitura de cada documento. O total é apresentado antes de começar, e ambos os valores estão na página de preços.

O que acontece a um problema?

Recebe um número e uma tarefa em Work, com um responsável e uma data-limite. Quando a correção estiver feita, um responsável ou a pessoa que fez a verificação analisa-a e fecha o problema.

Podem acrescentar um tipo de verificação de que precisamos?

Sim. Criamos funcionalidades e conectores à medida para as empresas. Diga-nos na página Feito para si.

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