مذكرة تسليم مهام
الشركة: شركة نورثغيت للتوريدات المحدودة
من: نادية بتروفا، مديرة حسابات
آخر يوم عمل: 30 يونيو 2027
إلى: ماركوس لي
المدير: إيلينا غارسيا
ما الذي تقوم به الوظيفة
تشرف على 24 حساب عميل، وتجري مراجعات ربع سنوية، وتتعامل مع التجديدات.
الأعمال الجارية وحالتها
| البند | الحالة | الخطوة التالية |
|---|---|---|
| تجديد برايتلاين | أُرسل العقد، التوقيع مستحق في 15 يوليو | على ماركوس المتابعة |
| مراجعة أبيكس فودز | مجدولة في 8 يوليو | العروض التقديمية جاهزة في المجلد المشترك |
| تحديث الأسعار | مسودة لدى المالية | انتظار الموافقة |
المواعيد النهائية والوعود
15 يوليو: عقد برايتلاين
22 يوليو: عرض سعر إلى أبيكس
جهات الاتصال الرئيسية
| الجهة | الاسم | جهة الاتصال |
|---|---|---|
| شركة برايتلاين | أميرة خان | amira@brightline.example |
| أبيكس فودز | جويل بارك | +00 000 000 0005 |
أماكن الملفات والمعلومات
مجلدات العملاء: محرك الأقراص المشترك > الحسابات. التقارير: لوحة إدارة علاقات العملاء «حساباتي». القوالب: المبيعات > القوالب.
الوصول والحسابات
ترخيص في نظام إدارة علاقات العملاء، صندوق بريد مشترك، بوابتان للموردين
لا تُكتب كلمات المرور في هذه المذكرة مطلقًا. يتولى إيلينا غارسيا ترتيب الوصول وإغلاق الحسابات التي لم تعد مطلوبة.
المشكلات المفتوحة وأمور يجب الانتباه إليها
أبيكس تدفع متأخرًا؛ اتصل بالمالية إذا تجاوزت 45 يومًا. تريد برايتلاين سعرًا أقل.
نصائح
يفضل العملاء اتصالًا قبل البريد الإلكتروني. أبقِ الثلاثاء خاليًا لاجتماع المبيعات الأسبوعي.
إقرار التسليم
سلّمها نادية بتروفا. استلمها ماركوس لي. راجعها إيلينا غارسيا.