Nota de traspaso
Empresa: Northgate Supplies Ltd
De: Nadia Petrova, Responsable de cuentas
Último día de trabajo: 30 de junio de 2027
A: Marcus Lee
Responsable: Elena Garcia
Qué hace el puesto
Gestiona 24 cuentas de clientes, dirige las revisiones trimestrales y se ocupa de las renovaciones.
Trabajo en curso y estado
| Concepto | Estado | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Renovación de Brightline | Contrato enviado, firma prevista para el 15 de julio | Marcus debe hacer seguimiento |
| Revisión de Apex Foods | Programada para el 8 de julio | Presentación lista en la carpeta compartida |
| Actualización de precios | Borrador en finanzas | Pendiente de aprobación |
Plazos y compromisos
15 de julio: contrato de Brightline
22 de julio: propuesta de precios para Apex
Contactos clave
| Organización | Nombre | Contacto |
|---|---|---|
| Brightline Ltd | Amira Khan | amira@brightline.example |
| Apex Foods | Joel Park | +00 000 000 0005 |
Dónde está cada cosa
Carpetas de clientes: unidad compartida > Cuentas. Informes: panel del CRM 'Mis cuentas'. Plantillas: Ventas > Plantillas.
Accesos y cuentas
Licencia del CRM, buzón compartido, dos portales de proveedores
Las contraseñas nunca se escriben en esta nota. Elena Garcia gestiona los accesos y cierra las cuentas que ya no se necesitan.
Problemas abiertos y puntos a vigilar
Apex paga tarde; llamar a finanzas si se superan los 45 días. Brightline quiere un precio más bajo.
Consejos
Los clientes prefieren una llamada antes que un correo. Deja libre el martes para la reunión semanal de ventas.
Firma
Entregado por Nadia Petrova. Recibido por Marcus Lee. Revisado por Elena Garcia.