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Produit, Automatisations, Accès anticipé

Un travail qui se fait tout seul, jusqu'à ce qu'une personne doive donner son accord.

Indiquez quand cela doit s'exécuter et ce que nerix doit faire. Chaque lundi, après chaque réunion, 30 jours avant la fin d'un contrat. Cela s'exécute en votre nom, avec les droits qui sont les vôtres, et tout ce qui atteint d'autres personnes attend votre accord.

Commencer gratuitementTarifs

L'offre gratuite comprend un siège et 3 000 crédits par mois, sans jamais être facturée.

La page Automatisations dans l'espace de travail d'exemple : deux automatisations avec leur déclenchement en mots simples, leur prochaine exécution et la dernière, et un interrupteur pour chacune.
Fig. 1 La page Automatisations dans l'espace de travail d'exemple : deux automatisations avec leur déclenchement en mots simples, leur prochaine exécution et la dernière, et un interrupteur pour chacune.

01Quand et ensuite

Choisissez quand elle démarre et ce qu'elle fait, étape après étape.

Une automatisation démarre selon une planification (chaque jour, les jours ouvrés, un jour de la semaine, le dernier jour ouvré du mois, chaque trimestre), autour d'une date qu'elle trouve dans vos données, lorsqu'un événement se produit (un fichier est ajouté, un e-mail arrive, une réunion se termine, une tâche devient en retard, tout le monde a signé), ou lorsque vous la lancez.

Ensuite, elle exécute ses étapes : interroger nerix sur vos fichiers, trouver des tâches ou des fichiers, vous rappeler quelque chose, rédiger ou envoyer un e-mail, créer un document ou un classeur, créer des tâches, publier dans un espace, lancer une campagne de retours ou un contrôle. Une étape peut être conditionnelle, ou se répéter pour chaque tâche, ligne ou personne.

Ce que fait nerix ici

  • Créez-en une depuis le chat : saisissez /automate, ou dites simplement « chaque lundi à 9 h, rappelle-moi les tâches en retard », dans n'importe quelle langue.
  • nerix affiche le plan sous forme de carte avec les trois prochaines exécutions et le coût maximal possible. Rien n'est enregistré ni exécuté avant que vous ne cliquiez sur Enregistrer.
L'outil de création : quand elle démarre, selon une planification, chaque vendredi à 16 h, dans votre fuseau horaire, puis les étapes, avec un aperçu de ce qu'elle fera à côté.
Fig. 2 L'outil de création : quand elle démarre, selon une planification, chaque vendredi à 16 h, dans votre fuseau horaire, puis les étapes, avec un aperçu de ce qu'elle fera à côté.

02Recettes

Partez d'une automatisation prête à l'emploi et vérifiez-la avant de l'enregistrer.

Choisissez une recette, répondez à quelques questions et l'outil de création s'ouvre déjà rempli. Il existe des recettes pour une liste hebdomadaire des tâches ouvertes et en retard, des rappels pour les tâches en retard, un suivi après une réunion, des rappels de paiement à partir d'un classeur, des alertes de renouvellement de contrat, une campagne de retours chaque trimestre, un brief du matin et un accueil pour un nouveau membre.

Il existe aussi des recettes pour des rappels de contrôle, le dossier mensuel de revue d'activité et les demandes restées sans réponse pendant une journée. Une recette n'est qu'un point de départ : vous pouvez modifier chaque étape.

Recettes : des automatisations prêtes à l'emploi, chacune avec une description simple et un bouton Utiliser cette recette.
Fig. 3 Recettes : des automatisations prêtes à l'emploi, chacune avec une description simple et un bouton Utiliser cette recette.

03En attente de votre accord

Tout ce qui atteint d'autres personnes attend votre accord.

Un e-mail, une demande de signature, une publication, une campagne de retours ou une invitation à une réunion attend votre accord, avec exactement ce qui serait envoyé. Approuvez-le, approuvez toute une liste en une fois, ou refusez, puis soit arrêtez l'exécution, soit passez cette étape. Un e-mail qui ne vous est adressé qu'à vous ne demande aucun accord.

Sans réponse sous trois jours, ou dans le délai que vous avez fixé, l'exécution s'arrête. nerix vous prévient dans la cloche de notifications et par e-mail lorsqu'une chose attend votre accord. « Envoyer sans demander » est désactivé par défaut et se règle pour une automatisation à la fois.

  • ApprouverEnvoyer exactement ce qui vous a été présenté.
  • Tout approuverUn seul accord pour toute la liste d'une étape « Pour chaque ».
  • RefuserArrêter l'exécution, ou passer cette étape et continuer.
  • Sans réponseAu bout de trois jours, ou du délai que vous avez fixé, l'exécution s'arrête.

04Limites et historique

Une exécution de test d'abord, un plafond de crédits et un journal de tout.

Une exécution de test montre ce que chaque étape ferait sans rien envoyer ni créer. Chaque automatisation a un plafond de crédits par exécution et par mois, et une exécution qui le dépasserait s'arrête avant l'étape coûteuse. Trois exécutions échouées d'affilée la mettent en pause et en indiquent la raison.

Toutes les modifications, exécutions, étapes, réponses et messages envoyés sont conservés dans l'historique de l'automatisation. Les propriétaires et les administrateurs voient toutes les automatisations de l'espace de travail et peuvent les désactiver, mais seule la personne qui en a créé une peut en modifier les étapes.

  • Exécution de testMontre le résultat de chaque étape. Les étapes qui ne font que consulter le font réellement. Rien n'est envoyé ni créé.
  • Plafonds de créditsNombre maximal de crédits par exécution et par mois, défini à partir de l'estimation.
  • Se met en pauseAprès trois exécutions échouées d'affilée, avec la raison.
  • HistoriqueCe que chaque étape a fait et créé, et les crédits utilisés.

05Questions

Questions

Est-ce terminé ?

C'est un accès anticipé. Les automatisations fonctionnent dans l'application dès aujourd'hui et des recettes sont ajoutées au fur et à mesure. C'est nouveau, donc certaines choses manquent encore. Dites-nous ce dont vous avez besoin.

Une automatisation peut-elle envoyer un e-mail à mes clients sans me demander ?

Seulement si vous activez « Envoyer sans demander » pour cette automatisation précise. C'est désactivé par défaut, et tout ce qui atteint d'autres personnes attend votre accord tant que vous ne l'avez pas fait.

Au nom de qui une automatisation agit-elle ?

Au nom de la personne qui l'a créée, avec les droits dont cette personne dispose à ce moment-là.

Comment empêcher une automatisation d'utiliser trop de crédits ?

Chacune a un plafond par exécution et par mois. Une exécution qui le dépasserait s'arrête avant l'étape coûteuse, et vous pouvez voir les crédits utilisés dans son historique.

Puis-je en créer une en parlant à nerix ?

Oui. Saisissez /automate et dites ce que vous voulez, dans n'importe quelle langue. Une formulation qui n'indique que la fréquence d'une chose, comme « rapport mensuel », est rédigée comme ce document. Indiquez quand le faire pour obtenir une automatisation.

Besoin d'une fonctionnalité absente ? Nous l'intégrons à votre espace de travail. Conçu pour vous

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