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Plano de migração de dados

Planeie a transferência de dados entre sistemas: âmbito, mapeamento, testes, entrada em produção, reversão e verificações.

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Plano de migração de dados

Migração: Transferência de registos de clientes para o novo CRM
Responsável: Hamza Idrissi
De: CRM antigo (base de dados local)
Para: Novo CRM na nuvem
Entrada em produção prevista: 18 de outubro de 2030

1. Âmbito

Migra: 48 000 clientes, 120 000 encomendas dos últimos 7 anos, notas e ficheiros.
Não migra: contas encerradas há mais de 7 anos, registos de teste.

2. Mapeamento de campos

Campo de origem Campo de destino Regra
cust_name Nome da conta Juntar nome e apelido
cust_tel Telefone Converter para formato internacional
status Fase Active para Cliente, Lead para Potencial

3. Limpeza

Juntar registos com o mesmo email. Remover registos sem nome e sem encomenda. Corrigir números de telefone. O responsável de negócio aprova a lista de registos reunidos.

4. Abordagem

Exportar para ficheiros, transformar com um script, carregar com a ferramenta de importação do destino. Duas execuções completas de teste e depois a execução final.

5. Execuções de teste

Teste 1 a 22 de setembro: encontrar erros de mapeamento.
Teste 2 a 6 de outubro: medir o tempo da execução e confirmar as contagens.

6. Entrada em produção

1. Sexta-feira às 18:00 congelar o sistema antigo
2. Exportação e carregamento finais
3. Executar as verificações
4. Mudar utilizadores e integrações
5. Abrir na segunda-feira às 08:00

7. Verificações após o carregamento

As contagens de registos coincidem com a origem
Os totais do valor das encomendas coincidem ao cêntimo
50 registos aleatórios comparados manualmente
Utilizadores-chave confirmam as suas próprias contas

8. Reversão

Se as verificações falharem até domingo às 20:00, reabrir o sistema antigo, que fica intacto durante 30 dias.

9. Segurança e privacidade

Os ficheiros exportados são encriptados e guardados num único servidor aprovado, e são eliminados 7 dias após a aprovação.

10. Aprovação

A migração é aceite quando as verificações forem aprovadas. Aprovação por: Maria Costa, responsável de negócio pelos dados dos clientes.

______________________ Data: ____________

Os modelos são um ponto de partida preparado com cuidado, não aconselhamento jurídico. Quando houver questões legais, verifique a legislação aplicável no local onde se encontra.

TI e projetos

Para que serve este modelo

Plano de migração de dados entre sistemas: âmbito, mapeamento, limpeza, testes, entrada em produção, reversão e verificações. Word ou PDF.

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de TI e projetos

TI e projetos

O que preenche

O formulário pede 15 dados. O documento é preenchido à medida que escreve.

  • Nome da migração

    Por exemplo: Transferência de registos de clientes para o novo CRM

  • Responsável pela migração

    Por exemplo: Hamza Idrissi

  • Sistema de origem

    Por exemplo: CRM antigo (base de dados local)

  • Sistema de destino

    Por exemplo: Novo CRM na nuvem

  • Data prevista de entrada em produção

    Por exemplo: 18 de outubro de 2030

  • O que é migrado e o que não é

    Por exemplo: Migra: 48 000 clientes, 120 000 encomendas dos últimos 7 anos, notas e ficheiros. Não migra: contas encerradas há mais de 7 anos, registos de teste.

  • Mapeamento de campos

    Uma linha por cada campo.

    Por exemplo: cust_name | Nome da conta | Juntar nome e apelido cust_tel | Telefone | Converter para formato internacional status | Fase | Active para Cliente, Lead para Potencial

  • Limpeza e duplicados

    Por exemplo: Juntar registos com o mesmo email. Remover registos sem nome e sem encomenda. Corrigir números de telefone. O responsável de negócio aprova a lista de registos reunidos.

  • Abordagem e ferramentas

    Por exemplo: Exportar para ficheiros, transformar com um script, carregar com a ferramenta de importação do destino. Duas execuções completas de teste e depois a execução final.

  • Execuções de teste

    Por exemplo: Teste 1 a 22 de setembro: encontrar erros de mapeamento. Teste 2 a 6 de outubro: medir o tempo da execução e confirmar as contagens.

  • Passos da entrada em produção

    Por exemplo: 1. Sexta-feira às 18:00 congelar o sistema antigo 2. Exportação e carregamento finais 3. Executar as verificações 4. Mudar utilizadores e integrações 5. Abrir na segunda-feira às 08:00

  • Verificações após o carregamento

    Por exemplo: As contagens de registos coincidem com a origem Os totais do valor das encomendas coincidem ao cêntimo 50 registos aleatórios comparados manualmente Utilizadores-chave confirmam as suas próprias contas

  • Plano de reversão

    Por exemplo: Se as verificações falharem até domingo às 20:00, reabrir o sistema antigo, que fica intacto durante 30 dias.

  • Segurança e privacidade (opcional)opcional

    Por exemplo: Os ficheiros exportados são encriptados e guardados num único servidor aprovado, e são eliminados 7 dias após a aprovação.

  • Quem aprova

    Por exemplo: Maria Costa, responsável de negócio pelos dados dos clientes

TI e projetos

O que contém

As partes deste documento, por ordem.

  1. 11. Âmbito
  2. 22. Mapeamento de campos
  3. 33. Limpeza
  4. 44. Abordagem
  5. 55. Execuções de teste
  6. 66. Entrada em produção
  7. 77. Verificações após o carregamento
  8. 88. Reversão
  9. 99. Segurança e privacidade
  10. 1010. Aprovação

Modelos

Como funciona

  1. 01

    Preencher

    Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

  2. 02

    Rever

    Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

  3. 03

    Descarregar

    Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

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Perguntas frequentes

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 15 dados, a começar por Nome da migração, Responsável pela migração, Sistema de origem, Sistema de destino, Data prevista de entrada em produção. Mais 1 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

O que devo verificar antes de usar este modelo?

Se os dados contiverem informações pessoais, podem aplicar-se regras sobre onde podem ser armazenados e transferidos. Verifique essas regras para os países envolvidos antes de copiar os dados para qualquer lugar.

Estes modelos de TI e projetos são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Uma política de segurança torna-nos seguros?

Nenhum documento o consegue sozinho. Uma política ajuda quando corresponde ao que as pessoas fazem de facto: mantenha-a curta, explique-a à equipa e reveja-a todos os anos.

A carta de projeto é só para projetos grandes?

Não. Um projeto pequeno também ganha, porque uma página com o objetivo, os limites e quem decide evita a maioria das discussões mais tarde.

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