Sari la conținut
Începe gratuit

Plan de migrare a datelor

Planifică mutarea datelor între sisteme: domeniu, mapare, teste, trecere, revenire și verificări.

Completează și previzualizează

Plan de migrare a datelor

Migrare: Mutarea înregistrărilor clienților în noul CRM
Responsabil: Hamza Idrissi
De la: Vechiul CRM (bază de date instalată local)
Către: Noul CRM în cloud
Trecere planificată: 18 octombrie 2030

1. Domeniu

Se mută: 48.000 de clienți, 120.000 de comenzi din ultimii 7 ani, note și fișiere.
Nu se mută: conturile închise mai vechi de 7 ani, înregistrările de test.

2. Maparea câmpurilor

Câmp sursă Câmp țintă Regulă
cust_name Nume cont Se unesc numele și prenumele
cust_tel Telefon Se convertesc în format internațional
status Etapă Active devine Client, Lead devine Prospect

3. Curățare

Se unesc înregistrările cu același email. Se elimină înregistrările fără nume și fără comenzi. Se corectează numerele de telefon. Responsabilul de business aprobă lista înregistrărilor unificate.

4. Abordare

Export în fișiere, transformare cu un script, încărcare cu instrumentul de import al sistemului țintă. Două rulări complete de probă, apoi rularea finală.

5. Rulări de probă

Rularea 1 pe 22 septembrie: se găsesc erorile de mapare.
Rularea 2 pe 6 octombrie: se măsoară durata și se verifică numărul de înregistrări.

6. Trecerea la noul sistem

1. Vineri la 18:00 se blochează sistemul vechi
2. Export și încărcare finală
3. Se rulează verificările
4. Se trec utilizatorii și integrările pe noul sistem
5. Se deschide luni la 08:00

7. Verificări după încărcare

Numărul de înregistrări corespunde cu sursa
Totalurile valorii comenzilor corespund la cent
50 de înregistrări alese aleatoriu, comparate manual
Utilizatorii cheie își confirmă propriile conturi

8. Revenire

Dacă verificările nu trec până duminică la 20:00, se redeschide sistemul vechi, care rămâne neatins 30 de zile.

9. Securitate și confidențialitate

Fișierele exportate sunt criptate și păstrate pe un singur server aprobat, apoi șterse la 7 zile după aprobare.

10. Aprobare

Migrarea este acceptată când verificările trec. Aprobare de către: Maria Costa, responsabilă de business pentru datele clienților.

______________________ Data: ____________

Modelele sunt un punct de plecare pregătit cu grijă, nu consultanță juridică. Când legea contează, verifică ce prevederi se aplică acolo unde te afli.

IT și proiecte

La ce folosește acest model

Un plan de migrare a datelor între sisteme. Acoperă domeniul, maparea, curățarea, testele, trecerea, revenirea, verificările și aprobarea. Word sau PDF.

Se completează online gratuit, nu cere cont și se descarcă ca document Word sau PDF. Vezi toate modelele din categoria IT și proiecte

IT și proiecte

Ce completezi

Formularul cere 15 date. Documentul se completează pe măsură ce scrii.

  • Numele migrării

    De exemplu: Mutarea înregistrărilor clienților în noul CRM

  • Responsabilul migrării

    De exemplu: Hamza Idrissi

  • Sistemul sursă

    De exemplu: Vechiul CRM (bază de date instalată local)

  • Sistemul țintă

    De exemplu: Noul CRM în cloud

  • Data planificată a trecerii

    De exemplu: 18 octombrie 2030

  • Ce se mută și ce nu

    De exemplu: Se mută: 48.000 de clienți, 120.000 de comenzi din ultimii 7 ani, note și fișiere. Nu se mută: conturile închise mai vechi de 7 ani, înregistrările de test.

  • Maparea câmpurilor

    Un rând pentru fiecare câmp.

    De exemplu: cust_name | Nume cont | Se unesc numele și prenumele cust_tel | Telefon | Se convertesc în format internațional status | Etapă | Active devine Client, Lead devine Prospect

  • Curățare și duplicate

    De exemplu: Se unesc înregistrările cu același email. Se elimină înregistrările fără nume și fără comenzi. Se corectează numerele de telefon. Responsabilul de business aprobă lista înregistrărilor unificate.

  • Abordare și instrumente

    De exemplu: Export în fișiere, transformare cu un script, încărcare cu instrumentul de import al sistemului țintă. Două rulări complete de probă, apoi rularea finală.

  • Rulări de probă

    De exemplu: Rularea 1 pe 22 septembrie: se găsesc erorile de mapare. Rularea 2 pe 6 octombrie: se măsoară durata și se verifică numărul de înregistrări.

  • Pașii trecerii

    De exemplu: 1. Vineri la 18:00 se blochează sistemul vechi 2. Export și încărcare finală 3. Se rulează verificările 4. Se trec utilizatorii și integrările pe noul sistem 5. Se deschide luni la 08:00

  • Verificări după încărcare

    De exemplu: Numărul de înregistrări corespunde cu sursa Totalurile valorii comenzilor corespund la cent 50 de înregistrări alese aleatoriu, comparate manual Utilizatorii cheie își confirmă propriile conturi

  • Planul de revenire

    De exemplu: Dacă verificările nu trec până duminică la 20:00, se redeschide sistemul vechi, care rămâne neatins 30 de zile.

  • Securitate și confidențialitate (opțional)opțional

    De exemplu: Fișierele exportate sunt criptate și păstrate pe un singur server aprobat, apoi șterse la 7 zile după aprobare.

  • Cine aprobă

    De exemplu: Maria Costa, responsabilă de business pentru datele clienților

IT și proiecte

Ce conține

Părțile acestui document, în ordine.

  1. 11. Domeniu
  2. 22. Maparea câmpurilor
  3. 33. Curățare
  4. 44. Abordare
  5. 55. Rulări de probă
  6. 66. Trecerea la noul sistem
  7. 77. Verificări după încărcare
  8. 88. Revenire
  9. 99. Securitate și confidențialitate
  10. 1010. Aprobare

Modele

Cum funcționează

  1. 01

    Completează

    Introdu datele tale în formular. Documentul se completează pe măsură ce scrii; apasă pe orice spațiu necompletat pentru a ajunge la câmpul corespunzător.

  2. 02

    Verifică

    Citește documentul integral. Spațiile pe care nu le-ai completat rămân marcate, ca să nu trimiți nimic neterminat.

  3. 03

    Descarcă

    Salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări.

Personalizează-l cu AI

Deschide-l în chat și cere modificări: mai scurt, mai ferm, pentru altă situație sau în altă limbă.

Adaptează-l cu nerix

IT și proiecte

Întrebări frecvente

Ce date cere acest model?

Formularul cere 15 date, începând cu Numele migrării, Responsabilul migrării, Sistemul sursă, Sistemul țintă, Data planificată a trecerii. Alte 1 sunt opționale.

Pot descărca acest model ca Word sau PDF?

Da. După ce ai completat formularul, salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări. Este gratuit și nu cere cont.

Ce scriu este trimis undeva?

Nu. Ce scrii rămâne în browserul tău cât timp completezi documentul. Ajunge la nerix doar dacă alegi să deschizi modelul în chat.

Ce ar trebui să verific înainte de a folosi acest model?

Dacă datele conțin informații personale, se pot aplica reguli privind locul în care pot fi stocate și mutate. Verificați-le pentru țările implicate înainte de a le copia undeva.

Sunt gratuite aceste șabloane pentru IT și proiecte?

Cele mai multe da. Completați-le și descărcați-le gratuit în Word sau PDF, fără cont. Câteva documente mai lungi sunt premium: gratuite de completat, plătite o singură dată la descărcare și marcate cu prețul lor.

Ne face siguri o politică de securitate?

Niciun document nu o face singur. O politică ajută când corespunde cu ce fac oamenii în realitate: păstreaz-o scurtă, explic-o echipei și revizuiește-o în fiecare an.

Este carta proiectului doar pentru proiecte mari?

Nu. Și un proiect mic are de câștigat, pentru că o pagină cu obiectivul, limitele și cel care decide previne cele mai multe certuri de mai târziu.

Modele

Vezi toate modelele din categoria IT și proiecte

Modele

Alte tipuri de documente

Fiecare categorie are propria pagină, ca să vezi dintr-o dată toate modelele ei.

Folosiți în nerix

Aflați mai mult