Plan de migración de datos
Migración: Traslado de registros de clientes al nuevo CRM
Responsable: Hamza Idrissi
Origen: CRM antiguo (base de datos local)
Destino: Nuevo CRM en la nube
Traspaso previsto: 18 de octubre de 2030
1. Alcance
Se migra: 48.000 clientes, 120.000 pedidos de los últimos 7 años, notas y archivos.
No se migra: cuentas cerradas con más de 7 años, registros de prueba.
2. Mapeo de campos
| Campo de origen | Campo de destino | Regla |
|---|---|---|
| cust_name | Nombre de la cuenta | Unir nombre y apellidos |
| cust_tel | Teléfono | Convertir al formato internacional |
| status | Etapa | Active a Cliente, Lead a Oportunidad |
3. Limpieza
Combinar los registros con el mismo correo electrónico. Eliminar los registros sin nombre y sin pedidos. Corregir los números de teléfono. El responsable de negocio aprueba la lista de registros combinados.
4. Método
Exportar a archivos, transformar con un script y cargar con la herramienta de importación del destino. Dos pruebas completas y después la ejecución final.
5. Pruebas
Prueba 1 el 22 de septiembre: detectar errores de mapeo.
Prueba 2 el 6 de octubre: medir el tiempo de ejecución y comprobar los recuentos.
6. Traspaso
1. Viernes a las 18:00, congelar el sistema antiguo
2. Exportación y carga finales
3. Ejecutar los controles
4. Cambiar usuarios e integraciones
5. Apertura el lunes a las 08:00
7. Controles tras la carga
Los recuentos de registros coinciden con el origen
Los totales del importe de los pedidos coinciden al céntimo
50 registros aleatorios comparados a mano
Los usuarios clave confirman sus propias cuentas
8. Vuelta atrás
Si los controles fallan antes del domingo a las 20:00, se reabre el sistema antiguo, que permanece intacto durante 30 días.
9. Seguridad y privacidad
Los archivos de exportación se cifran y se guardan en un único servidor aprobado; se eliminan 7 días después de la aprobación.
10. Aprobación
La migración se acepta cuando se superan los controles. Aprobación de: Maria Costa, responsable de negocio de los datos de clientes.
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