Plán migrace dat
Migrace: Přesun zákaznických záznamů do nového CRM
Vlastník migrace: Hamza Idrissi
Zdrojový systém: Staré CRM (místní databáze)
Cílový systém: Nové cloudové CRM
Plánovaný přechod: 18. října 2030
1. Rozsah
Přesouvá se: 48 000 zákazníků, 120 000 objednávek za posledních 7 let, poznámky a soubory.
Nepřesouvá se: uzavřené účty starší než 7 let, testovací záznamy.
2. Mapování polí
| Zdrojové pole | Cílové pole | Pravidlo |
|---|---|---|
| cust_name | Název účtu | Spojit křestní jméno a příjmení |
| cust_tel | Telefon | Převést do mezinárodního formátu |
| status | Fáze | Aktivní převést na Zákazníka, Lead převést na Potenciálního zákazníka |
3. Čištění
Sloučit záznamy se stejnou e-mailovou adresou. Odstranit záznamy bez jména a bez objednávky. Opravit telefonní čísla. Seznam sloučených záznamů schvaluje odpovědná osoba za obchodní data.
4. Postup
Export do souborů, transformace skriptem, načtení pomocí importního nástroje cílového systému. Dva plné zkušební běhy, poté finální běh.
5. Zkušební běhy
Zkušební běh 1 dne 22. září: najít chyby v mapování.
Zkušební běh 2 dne 6. října: změřit trvání běhu a zkontrolovat počty.
6. Přechod
1. V pátek 18:00 zmrazit starý systém
2. Finální export a načtení
3. Spustit kontroly
4. Přepnout uživatele a integrace
5. Otevřít v pondělí 08:00
7. Kontroly po načtení
Počty záznamů odpovídají zdroji
Součty hodnot objednávek odpovídají do posledního centu
50 náhodných záznamů ručně porovnat
Klíčoví uživatelé potvrdí své vlastní účty
8. Návrat zpět
Pokud kontroly do neděle 20:00 neprojdou, znovu otevřít starý systém, který zůstane 30 dní nedotčený.
9. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Exportní soubory jsou šifrované a uložené na jednom schváleném serveru, 7 dní po schválení se smažou.
10. Schválení
Migrace je přijata, když kontroly projdou. Schvaluje: Maria Costa, odpovědná osoba za zákaznická data.
______________________ Datum: ____________