Plan migracji danych
Migracja: Przeniesienie rekordów klientów do nowego CRM
Właściciel: Hamza Idrissi
Z: Stary CRM (baza danych lokalna)
Do: Nowy CRM w chmurze
Planowane przełączenie: 18 października 2030
1. Zakres
Przenoszone: 48 000 klientów, 120 000 zamówień z ostatnich 7 lat, notatki i pliki.
Nieprzenoszone: zamknięte konta starsze niż 7 lat, rekordy testowe.
2. Mapowanie pól
| Pole źródłowe | Pole docelowe | Zasada |
|---|---|---|
| cust_name | Nazwa konta | Połącz imię i nazwisko |
| cust_tel | Telefon | Przekształć do formatu międzynarodowego |
| status | Etap | Aktywny na Klient, Lead na Potencjalny |
3. Czyszczenie
Scal rekordy z tym samym adresem e-mail. Usuń rekordy bez nazwy i bez zamówienia. Popraw numery telefonów. Osoba odpowiedzialna biznesowo zatwierdza listę scalonych rekordów.
4. Podejście
Eksport do plików, przekształcenie skryptem, załadowanie narzędziem importowym systemu docelowego. Dwie pełne próby, potem uruchomienie finalne.
5. Próby
Próba 1 w dniu 22 września: wykryj błędy mapowania.
Próba 2 w dniu 6 października: zmierz czas uruchomienia i sprawdź liczby.
6. Przełączenie
1. Piątek 18:00 zamrożenie starego systemu
2. Eksport finalny i załadowanie
3. Przeprowadzenie kontroli
4. Przełączenie użytkowników i integracji
5. Otwarcie w poniedziałek 08:00
7. Kontrole po załadowaniu
Liczba rekordów zgadza się ze źródłem
Sumy wartości zamówień zgadzają się co do grosza
50 losowych rekordów porównanych ręcznie
Kluczowi użytkownicy potwierdzają własne konta
8. Wycofanie
Jeśli kontrole nie przejdą do niedzieli 20:00, ponownie otwórz stary system, który pozostaje nietknięty przez 30 dni.
9. Bezpieczeństwo i prywatność
Pliki eksportu są szyfrowane i przechowywane na jednym zatwierdzonym serwerze, usuwane 7 dni po odbiorze.
10. Odbiór
Migrację uznaje się za przyjętą, gdy kontrole zakończą się powodzeniem. Odbiór przez: Maria Costa, osoba odpowiedzialna biznesowo za dane klientów.
______________________ Data: ____________