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Checkliste für das Kunden-Onboarding

Führen Sie einen neuen Kunden vom unterschriebenen Vertrag zu den ersten Ergebnissen, mit Verantwortlichen, Terminen und einer klaren Erfolgsdefinition.

Ausfüllen und Vorschau ansehen

Checkliste für das Kunden-Onboarding

Kunde: Hafenstraße Lebensmittel
Hauptansprechpartner: Amira Khalil, Betriebsleiterin
Unser Verantwortlicher: Tom Hale, Customer Success
Produkt: Verkaufs-Dashboard, Tarif Pro, 15 Nutzer
Beginn: 8. März 2027
Geplanter Go-live: 2. April 2027

Ziele für den Kunden

Alle 12 Filialen melden bis zum 30. April täglich ihre Umsätze
Der Wochenbericht dauert weniger als 10 Minuten
Drei Filialleiter nutzen das Dashboard selbstständig

1. Vor dem Kick-off

  • Unterschriebene Bestellung oder unterschriebener Vertrag erhalten und abgelegt
  • Abrechnung eingerichtet und erste Rechnung versendet
  • Vertrieb übergibt Notizen: Warum der Kunde gekauft hat, gemachte Zusagen, Risiken
  • Kundenkonto angelegt und dem Kunden den Verantwortlichen genannt
  • Kick-off-Termin gebucht

2. Kick-off-Termin

  • Die obigen Ziele vereinbart und schriftlich festgehalten
  • Rollen auf beiden Seiten bestätigt
  • Termine für Einrichtung, Schulung und Go-live vereinbart
  • Wie wir kommunizieren (E-Mail, Chat, Telefon) und wie schnell wir antworten

3. Was wir vom Kunden brauchen

Zugang zum Verkaufssystem
Eine Liste der Nutzer und Rollen
Eine Person, die die Einrichtung freigibt

4. Einrichtung

  • Konten und Nutzer mit den richtigen Rollen angelegt
  • Daten oder Einstellungen übernommen und gemeinsam geprüft
  • Verbindungen zu anderen Systemen funktionieren
  • Testlauf durchgeführt und vom Kunden abgenommen

5. Schulung

Zwei Video-Sitzungen von je 1 Stunde für Filialleiter und eine Anleitung für Mitarbeitende

  • Anleitungen und kurze Videos geteilt
  • Fragen aus den Terminen schriftlich beantwortet

6. Go-live

  • Termin bestätigt und Risiken besprochen
  • Support-Kontakt und Notfallkontakt mitgeteilt
  • Erste Woche täglich geprüft

7. Erste Ergebnisse und Nachfassgespräch

Nachfassgespräch: 30 Tage nach dem Go-live

  • Ziele mit echten Zahlen verglichen
  • Den Kunden gefragt, was gut lief und was schwierig war
  • Zusätzliche Hilfe oder Schulung angeboten
  • Nächste Besprechung gebucht und den Kunden an den regulären Support übergeben

Weitere Punkte

Punkt Wer Erledigt am Notiz

Abnahme

Onboarding abgeschlossen am: ______________

Kunde: Amira Khalil, Betriebsleiterin Unterschrift: ______________________

Brightwater Analytics: Tom Hale, Customer Success Unterschrift: ______________________

Vorlagen sind ein sorgfältiger Ausgangspunkt, keine Rechtsberatung. Wenn es rechtlich relevant ist, prüfen Sie, was an Ihrem Ort gilt.

Vertrieb und Marketing

Wofür diese Vorlage gedacht ist

Eine Onboarding-Checkliste vom unterschriebenen Vertrag bis zum ersten Erfolg: Kick-off, Einrichtung, Schulung, erste Ergebnisse und Nachfassgespräch.

Das Ausfüllen online ist kostenlos, ein Konto ist nicht nötig, und Sie können das Dokument als Word-Datei oder PDF herunterladen. Alle Vertrieb und Marketing-Vorlagen ansehen

Vertrieb und Marketing

Was Sie ausfüllen

Das Formular fragt 12 Angaben ab. Das Dokument füllt sich beim Tippen von selbst aus.

  • Ihr Unternehmen

    Zum Beispiel: Brightwater Analytics

  • Kunde

    Zum Beispiel: Hafenstraße Lebensmittel

  • Hauptansprechpartner beim Kunden

    Zum Beispiel: Amira Khalil, Betriebsleiterin

  • Ihr Onboarding-Verantwortlicher

    Zum Beispiel: Tom Hale, Customer Success

  • Was der Kunde gekauft hat

    Zum Beispiel: Verkaufs-Dashboard, Tarif Pro, 15 Nutzer

  • Onboarding beginnt

    Zum Beispiel: 8. März 2027

  • Geplanter Go-live-Termin

    Zum Beispiel: 2. April 2027

  • Woran sich Erfolg zeigt

    Die eigenen Kennzahlen des Kunden, eine pro Zeile. Daran messen Sie am Ende.

    Zum Beispiel: Alle 12 Filialen melden bis zum 30. April täglich ihre Umsätze Der Wochenbericht dauert weniger als 10 Minuten Drei Filialleiter nutzen das Dashboard selbstständig

  • Was wir vom Kunden brauchen (optional)optional

    Ein Punkt pro Zeile.

    Zum Beispiel: Zugang zum Verkaufssystem Eine Liste der Nutzer und Rollen Eine Person, die die Einrichtung freigibt

  • Geplante Schulung (optional)optional

    Zum Beispiel: Zwei Video-Sitzungen von je 1 Stunde für Filialleiter und eine Anleitung für Mitarbeitende

  • Termin des ersten Nachfassgesprächs (optional)optional

    Zum Beispiel: 30 Tage nach dem Go-live

  • Weitere Punkteoptional

    Zusätzliche Punkte, eine Zeile pro Punkt.

Vertrieb und Marketing

Der Inhalt

Die Teile dieses Dokuments, der Reihe nach.

  1. 1Ziele für den Kunden
  2. 21. Vor dem Kick-off
  3. 32. Kick-off-Termin
  4. 43. Was wir vom Kunden brauchen
  5. 54. Einrichtung
  6. 65. Schulung
  7. 76. Go-live
  8. 87. Erste Ergebnisse und Nachfassgespräch
  9. 9Weitere Punkte
  10. 10Abnahme

Vorlagen

So funktioniert es

  1. 01

    Ausfüllen

    Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein. Das Dokument füllt sich während der Eingabe selbst aus; klicken Sie auf eine Lücke, um direkt zum passenden Feld zu springen.

  2. 02

    Prüfen

    Lesen Sie es vollständig durch. Nicht ausgefüllte Lücken bleiben markiert, damit nichts halbfertig verschickt wird.

  3. 03

    Herunterladen

    Speichern Sie es als Word-Dokument, um es weiter zu bearbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken.

Mit KI zu Ihrem Dokument machen

Öffnen Sie es im Chat und fragen Sie nach Änderungen: kürzer, bestimmter, für eine andere Situation, in einer anderen Sprache.

Mit nerix anpassen

Vertrieb und Marketing

Häufige Fragen

Welche Angaben verlangt diese Vorlage?

Das Formular fragt 12 Angaben ab, beginnend mit Ihr Unternehmen, Kunde, Hauptansprechpartner beim Kunden, Ihr Onboarding-Verantwortlicher, Was der Kunde gekauft hat. 4 weitere sind optional.

Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?

Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es als Word-Dokument, um weiterzuarbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken. Das ist kostenlos und ohne Konto möglich.

Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?

Nein. Was Sie eingeben, bleibt in Ihrem Browser, während Sie das Dokument ausfüllen. Es geht nur dann an nerix, wenn Sie die Vorlage im Chat öffnen.

Sind diese Marketingvorlagen kostenlos?

Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie als Word oder PDF herunter, ohne Konto. Einige längere Dokumente sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.

Brauche ich die Erlaubnis des Kunden für eine Kundenreferenz?

Ja. Holen Sie vor der Veröffentlichung die schriftliche Zustimmung des Kunden zu Text, Zitaten und Logo ein. Die Vorlage für die Kundenreferenz hat dafür ein eigenes Feld.

Kann nerix den Text verbessern?

Ja. Öffnen Sie die Vorlage im nerix-Chat und bitten Sie um eine kürzere, wärmere oder förmlichere Fassung. Prüfen Sie vor der Veröffentlichung jede Angabe.

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