Lista de comprobación de incorporación de clientes
Cliente: Ultramarinos Calle del Puerto
Contacto principal: Amira Khalil, directora de operaciones
Nuestro responsable: Tom Hale, Éxito del Cliente
Producto: Panel de ventas, plan Pro, 15 usuarios
Inicio: 8 de marzo de 2027
Puesta en marcha prevista: 2 de abril de 2027
Objetivos para el cliente
Las 12 tiendas informan de sus ventas cada día antes del 30 de abril
El informe semanal lleva menos de 10 minutos
Tres encargados usan el panel por sí solos
1. Antes de la reunión inicial
- Pedido o contrato firmado recibido y archivado
- Facturación configurada y primera factura enviada
- Ventas entrega sus notas: por qué compraron, promesas hechas, riesgos
- Cuenta del cliente creada y responsable presentado al cliente
- Reunión inicial agendada
2. Reunión inicial
- Objetivos anteriores acordados y por escrito
- Roles de ambas partes confirmados
- Fechas acordadas para la configuración, la formación y la puesta en marcha
- Cómo nos comunicaremos (correo, chat, llamada) y con qué rapidez respondemos
3. Qué necesitamos del cliente
Acceso al sistema de ventas
Una lista de usuarios y roles
Una persona que apruebe la configuración
4. Configuración
- Cuentas y usuarios creados con los roles correctos
- Datos o ajustes trasladados y revisados juntos
- Conexiones con otros sistemas funcionando
- Prueba realizada y aprobada por el cliente
5. Formación
Dos sesiones de vídeo de 1 hora para encargados y una guía para el personal
- Guías y vídeos cortos compartidos
- Preguntas de las sesiones respondidas por escrito
6. Puesta en marcha
- Fecha confirmada y riesgos comentados
- Contacto de soporte y contacto urgente facilitados
- Primera semana revisada a diario
7. Primeros resultados y seguimiento
Seguimiento: 30 días después de la puesta en marcha
- Objetivos comparados con cifras reales
- Preguntado al cliente qué fue bien y qué fue difícil
- Ayuda o formación adicional ofrecida
- Próxima revisión agendada y cliente pasado al soporte habitual
Otros elementos
| Elemento | Quién | Hecho el | Nota |
|---|---|---|---|
Conformidad
Incorporación terminada el: ______________
Cliente: Amira Khalil, directora de operaciones Firma: ______________________
Brightwater Analytics: Tom Hale, Éxito del Cliente Firma: ______________________