Przejdź do treści
Zacznij bezpłatnie

Lista kontrolna wdrożenia klienta

Przeprowadź nowego klienta od podpisanej umowy do pierwszych wyników, z osobami odpowiedzialnymi, terminami i jasną definicją sukcesu.

Wypełnij i zobacz podgląd

Lista kontrolna wdrożenia klienta

Klient: Sklep Spożywczy Portowa
Główna osoba kontaktowa: Amira Khalil, kierowniczka operacyjna
Nasz opiekun: Tomasz Hale, Customer Success
Produkt: Panel sprzedaży, plan Pro, 15 użytkowników
Start: 8 marca 2027
Docelowe uruchomienie: 2 kwietnia 2027

Cele klienta

Wszystkie 12 sklepów raportuje sprzedaż codziennie do 30 kwietnia
Raport tygodniowy zajmuje mniej niż 10 minut
Trzech kierowników korzysta z panelu samodzielnie

1. Przed spotkaniem startowym

  • Podpisane zamówienie lub umowa otrzymane i zarchiwizowane
  • Rozliczenia skonfigurowane i pierwsza faktura wysłana
  • Sprzedaż przekazała notatki: dlaczego kupili, jakie obietnice złożono, jakie są ryzyka
  • Konto klienta utworzone, a opiekun przedstawiony klientowi
  • Spotkanie startowe zaplanowane

2. Spotkanie startowe

  • Powyższe cele uzgodnione i zapisane
  • Role po obu stronach potwierdzone
  • Terminy konfiguracji, szkolenia i uruchomienia uzgodnione
  • Sposób kontaktu (e-mail, czat, telefon) i czas odpowiedzi ustalone

3. Czego potrzebujemy od klienta

Dostęp do systemu sprzedaży
Lista użytkowników i ról
Jedna osoba zatwierdzająca konfigurację

4. Konfiguracja

  • Konta i użytkownicy utworzeni z właściwymi rolami
  • Dane lub ustawienia przeniesione i wspólnie sprawdzone
  • Połączenia z innymi systemami działają
  • Test przeprowadzony i zatwierdzony przez klienta

5. Szkolenie

Dwie godzinne sesje wideo dla kierowników i instrukcja dla pracowników

  • Instrukcje i krótkie filmy udostępnione
  • Pytania z sesji odpowiedziane na piśmie

6. Uruchomienie

  • Data potwierdzona, a ryzyka omówione
  • Przekazano kontakt do wsparcia i kontakt w sprawach pilnych
  • Pierwszy tydzień sprawdzany codziennie

7. Pierwsze wyniki i kontrola

Kontrola: 30 dni po uruchomieniu

  • Cele porównane z rzeczywistymi liczbami
  • Zapytano klienta, co poszło dobrze, a co było trudne
  • Zaproponowano dodatkową pomoc lub szkolenie
  • Następny przegląd zaplanowany, a klient przekazany do regularnego wsparcia

Dodatkowe pozycje

Pozycja Kto Zrobione dnia Uwaga

Zakończenie wdrożenia

Wdrożenie zakończone dnia: ______________

Klient: Amira Khalil, kierowniczka operacyjna Podpis: ______________________

Brightwater Analytics: Tomasz Hale, Customer Success Podpis: ______________________

Wzory to starannie opracowany punkt wyjścia, a nie porada prawna. Gdy znaczenie mają przepisy prawa, sprawdź, które obowiązują w Twojej sytuacji i miejscu.

Sprzedaż i marketing

Do czego służy ten szablon

Lista kontrolna wdrożenia klienta od podpisania umowy do pierwszego sukcesu: start, konfiguracja, szkolenie, pierwsze wyniki i kontrola. Wypełnij online.

Wypełnisz go bezpłatnie online, bez konta, a pobierzesz jako dokument Word lub PDF. Zobacz wszystkie wzory w kategorii Sprzedaż i marketing

Sprzedaż i marketing

Co wypełniasz

Formularz pyta o następującą liczbę szczegółów: 12. Dokument uzupełnia się sam, gdy piszesz.

  • Twoja firma

    Na przykład: Brightwater Analytics

  • Klient

    Na przykład: Sklep Spożywczy Portowa

  • Główna osoba kontaktowa u klienta

    Na przykład: Amira Khalil, kierowniczka operacyjna

  • Osoba odpowiedzialna za wdrożenie u Ciebie

    Na przykład: Tomasz Hale, Customer Success

  • Co kupili

    Na przykład: Panel sprzedaży, plan Pro, 15 użytkowników

  • Początek wdrożenia

    Na przykład: 8 marca 2027

  • Docelowa data uruchomienia

    Na przykład: 2 kwietnia 2027

  • Jak wygląda sukces

    Własne miary klienta, jedna w wierszu. Z tym porównasz wyniki na końcu.

    Na przykład: Wszystkie 12 sklepów raportuje sprzedaż codziennie do 30 kwietnia Raport tygodniowy zajmuje mniej niż 10 minut Trzech kierowników korzysta z panelu samodzielnie

  • Czego potrzebujemy od klienta (opcjonalnie)opcjonalnie

    Jedna pozycja w wierszu.

    Na przykład: Dostęp do systemu sprzedaży Lista użytkowników i ról Jedna osoba zatwierdzająca konfigurację

  • Planowane szkolenie (opcjonalnie)opcjonalnie

    Na przykład: Dwie godzinne sesje wideo dla kierowników i instrukcja dla pracowników

  • Data pierwszej kontroli (opcjonalnie)opcjonalnie

    Na przykład: 30 dni po uruchomieniu

  • Dodatkowe pozycjeopcjonalnie

    Dodatkowe pozycje, jeden wiersz na pozycję.

Sprzedaż i marketing

Co zawiera

Części tego dokumentu, po kolei.

  1. 1Cele klienta
  2. 21. Przed spotkaniem startowym
  3. 32. Spotkanie startowe
  4. 43. Czego potrzebujemy od klienta
  5. 54. Konfiguracja
  6. 65. Szkolenie
  7. 76. Uruchomienie
  8. 87. Pierwsze wyniki i kontrola
  9. 9Dodatkowe pozycje
  10. 10Zakończenie wdrożenia

Wzory dokumentów

Jak to działa

  1. 01

    Wypełnij

    Wpisz swoje dane w formularzu. Dokument uzupełnia się na bieżąco. Kliknij dowolne puste miejsce, aby przejść do odpowiedniego pola.

  2. 02

    Sprawdź

    Przeczytaj cały dokument. Niewypełnione miejsca pozostają oznaczone, aby nie wysłać niegotowego dokumentu.

  3. 03

    Pobierz

    Zapisz dokument w formacie Word, aby dalej go edytować, lub w formacie PDF, aby go wysłać albo wydrukować.

Dostosuj dokument z pomocą AI

Otwórz dokument na czacie i poproś o zmiany: krótszą wersję, bardziej stanowczy ton, dopasowanie do innej sytuacji lub inny język.

Dostosuj z nerix

Sprzedaż i marketing

Pytania, które zadają ludzie

Jakich danych wymaga ten szablon?

Formularz pyta o następującą liczbę szczegółów: 12, zaczynając od: Twoja firma, Klient, Główna osoba kontaktowa u klienta, Osoba odpowiedzialna za wdrożenie u Ciebie, Co kupili. Kolejne (4) są opcjonalne.

Czy mogę pobrać ten szablon jako Word lub PDF?

Tak. Po wypełnieniu formularza zapisz go jako dokument Word, aby dalej edytować, lub jako PDF, aby wysłać albo wydrukować. Jest bezpłatnie i bez konta.

Czy to, co wpisuję, jest gdzieś wysyłane?

Nie. To, co wpisujesz, zostaje w Twojej przeglądarce podczas wypełniania dokumentu. Do nerix trafia tylko wtedy, gdy zdecydujesz się otworzyć wzór na czacie.

Czy te wzory marketingowe są darmowe?

Większość tak. Wypełnij i pobierz je za darmo jako Word lub PDF, bez konta. Kilka dłuższych dokumentów to wersje premium: wypełnienie jest darmowe, pobranie płatne jednorazowo, a cena jest oznaczona.

Czy potrzebuję zgody klienta na studium przypadku?

Tak. Przed publikacją uzyskaj pisemną zgodę klienta na tekst, cytaty i ewentualne logo. Wzór studium przypadku ma na to osobne pole.

Czy nerix może poprawić tekst?

Tak. Otwórz wzór w czacie nerix i poproś o wersję krótszą, cieplejszą lub bardziej formalną, a przed publikacją sprawdź każdy fakt.

Wzory dokumentów

Zobacz wszystkie wzory w kategorii Sprzedaż i marketing

Wzory dokumentów

Inne rodzaje dokumentów

Każda kategoria ma własną stronę, dzięki czemu widzisz wszystkie jej wzory naraz.

Użyj w nerix

Dowiedz się więcej