Gå til indhold
Start gratis

Tjekliste til kundeintroduktion

Før en ny kunde fra underskrevet aftale til første resultater, med ansvarlige, datoer og en klar definition af succes.

Udfyld og se forhåndsvisning

Tjekliste til kundeintroduktion

Kunde: Havnegadens Købmand
Hovedkontakt: Amira Khalil, driftschef
Vores ansvarlige: Thomas Hale, Customer Success
Produkt: Salgsdashboard, Pro-abonnement, 15 brugere
Start: 8. marts 2027
Mål for ibrugtagning: 2. april 2027

Mål for kunden

Alle 12 butikker indberetter salg hver dag senest 30. april
Ugerapporten tager under 10 minutter
Tre ledere bruger dashboardet på egen hånd

1. Før opstartsmødet

  • Underskrevet ordre eller kontrakt modtaget og arkiveret
  • Fakturering oprettet og første faktura sendt
  • Salg overleverer noter: hvorfor de købte, løfter givet, risici
  • Kundekonto oprettet og den ansvarlige præsenteret for kunden
  • Opstartsmøde booket

2. Opstartsmøde

  • Målene ovenfor aftalt og skrevet ned
  • Roller på begge sider bekræftet
  • Datoer aftalt for opsætning, oplæring og ibrugtagning
  • Hvordan vi kommunikerer (e-mail, chat, opkald), og hvor hurtigt vi svarer

3. Hvad vi har brug for fra kunden

Adgang til salgssystemet
En liste over brugere og roller
Én person, der godkender opsætningen

4. Opsætning

  • Konti og brugere oprettet med de rette roller
  • Data eller indstillinger flyttet ind og tjekket sammen
  • Forbindelser til andre systemer virker
  • Testkørsel udført og godkendt af kunden

5. Oplæring

To videosessioner på 1 time for ledere og en vejledning til medarbejdere

  • Vejledninger og korte videoer delt
  • Spørgsmål fra sessionerne besvaret skriftligt

6. Ibrugtagning

  • Dato bekræftet og risici gennemgået
  • Supportkontakt og akut kontakt udleveret
  • Første uge tjekket dagligt

7. Første resultater og opfølgning

Opfølgning: 30 dage efter ibrugtagning

  • Mål sammenlignet med de faktiske tal
  • Kunden spurgt, hvad der gik godt, og hvad der var svært
  • Ekstra hjælp eller oplæring tilbudt
  • Næste gennemgang booket, og kunden overdraget til almindelig support

Flere punkter

Punkt Hvem Udført den Note

Afslutning

Introduktionen afsluttet den: ______________

Kunde: Amira Khalil, driftschef Underskrift: ______________________

Brightwater Analytics: Thomas Hale, Customer Success Underskrift: ______________________

Skabeloner er et omhyggeligt udgangspunkt, ikke juridisk rådgivning. Hvor loven er afgørende, skal du undersøge, hvad der gælder der, hvor du er.

Salg og marketing

Hvad denne skabelon bruges til

En tjekliste til kundeintroduktion fra underskrevet aftale til første resultat: opstart, opsætning, oplæring og opfølgning. Udfyld online.

Det er gratis at udfylde online, kræver ingen konto og kan downloades som Word-dokument eller PDF. Se alle Salg og marketing-skabeloner

Salg og marketing

Hvad du udfylder

Formularen beder om 12 oplysninger. Dokumentet udfylder sig selv, mens du skriver.

  • Din virksomhed

    For eksempel: Brightwater Analytics

  • Kunde

    For eksempel: Havnegadens Købmand

  • Hovedkontakt hos kunden

    For eksempel: Amira Khalil, driftschef

  • Din ansvarlige for introduktionen

    For eksempel: Thomas Hale, Customer Success

  • Hvad de har købt

    For eksempel: Salgsdashboard, Pro-abonnement, 15 brugere

  • Introduktionen starter

    For eksempel: 8. marts 2027

  • Mål for ibrugtagning

    For eksempel: 2. april 2027

  • Hvordan succes ser ud

    Kundens egne mål, ét pr. linje. Det er dem, du tjekker op mod til sidst.

    For eksempel: Alle 12 butikker indberetter salg hver dag senest 30. april Ugerapporten tager under 10 minutter Tre ledere bruger dashboardet på egen hånd

  • Hvad vi har brug for fra kunden (valgfrit)valgfrit

    Ét punkt pr. linje.

    For eksempel: Adgang til salgssystemet En liste over brugere og roller Én person, der godkender opsætningen

  • Planlagt oplæring (valgfrit)valgfrit

    For eksempel: To videosessioner på 1 time for ledere og en vejledning til medarbejdere

  • Dato for første opfølgning (valgfrit)valgfrit

    For eksempel: 30 dage efter ibrugtagning

  • Flere punktervalgfrit

    Ekstra punkter, en række for hvert.

Salg og marketing

Indhold

Delene i dette dokument, i rækkefølge.

  1. 1Mål for kunden
  2. 21. Før opstartsmødet
  3. 32. Opstartsmøde
  4. 43. Hvad vi har brug for fra kunden
  5. 54. Opsætning
  6. 65. Oplæring
  7. 76. Ibrugtagning
  8. 87. Første resultater og opfølgning
  9. 9Flere punkter
  10. 10Afslutning

Skabeloner

Sådan fungerer det

  1. 01

    Udfyld

    Skriv dine oplysninger i formularen. Dokumentet udfylder sig selv, mens du skriver. Klik på en tom plads for at springe til det tilhørende felt.

  2. 02

    Kontrollér

    Læs det igennem. Felter, du ikke har udfyldt, forbliver markerede, så intet sendes afsted halvfærdigt.

  3. 03

    Download

    Gem det som et Word-dokument for at redigere videre, eller som PDF for at sende eller printe.

Gør det til dit med AI

Åbn det i chatten, og bed om ændringer: kortere, mere bestemt, en anden situation, et andet sprog.

Tilpas det med nerix

Salg og marketing

Spørgsmål, som folk stiller

Hvilke oplysninger beder denne skabelon om?

Formularen beder om 12 oplysninger, begyndende med Din virksomhed, Kunde, Hovedkontakt hos kunden, Din ansvarlige for introduktionen, Hvad de har købt. 4 flere er valgfrie.

Kan jeg downloade denne skabelon som Word eller PDF?

Ja. Når du har udfyldt formularen, kan du gemme den som et Word-dokument for at fortsætte redigeringen, eller som en PDF for at sende eller printe den. Det er gratis og kræver ingen konto.

Bliver det, jeg skriver, sendt nogen steder hen?

Nej. Det, du skriver, bliver i din browser, mens du udfylder dokumentet. Det sendes kun til nerix, hvis du vælger at åbne skabelonen i chatten.

Er disse marketingskabeloner gratis?

De fleste. Udfyld og download dem gratis som Word eller PDF uden konto. Nogle få længere dokumenter er premium: gratis at udfylde, betalt én gang for at downloade og mærket med deres pris.

Skal jeg have kundens tilladelse til en kundecase?

Ja. Få kundens skriftlige godkendelse af teksten, citaterne og et eventuelt logo, før du udgiver. Skabelonen til kundecase har et felt til det.

Kan nerix forbedre formuleringerne?

Ja. Åbn skabelonen i nerix-chatten, og bed om en kortere, varmere eller mere formel version. Kontrollér hvert faktum, før du udgiver.

Skabeloner

Se alle Salg og marketing-skabeloner

Skabeloner

Flere typer dokumenter

Hver kategori har sin egen side, så du kan se alle dens skabeloner på én gang.

Brug det i nerix

Læs mere