Ugrás a tartalomra
Ingyenes kezdés

Ügyfél-bevezetési ellenőrzőlista

Vezesse végig az új ügyfelet az aláírt szerződéstől az első eredményekig, felelősökkel, határidőkkel és a siker világos meghatározásával.

Töltse ki, és nézze meg előnézetben

Ügyfél-bevezetési ellenőrzőlista

Ügyfél: Kikötő utcai Élelmiszerbolt
Fő kapcsolattartó: Khalil Amira, műveleti vezető
Felelősünk: Hale Tamás, Customer Success
Termék: Értékesítési irányítópult, Pro csomag, 15 felhasználó
Kezdés: 2027. március 8.
Célzott élesítés: 2027. április 2.

Az ügyfél céljai

Mind a 12 bolt naponta jelent eladást április 30-ig
A heti jelentés kevesebb mint 10 percet vesz igénybe
Három vezető önállóan használja az irányítópultot

1. Az indító megbeszélés előtt

  • Aláírt megrendelés vagy szerződés beérkezett és archiválva
  • Számlázás beállítva, az első számla elküldve
  • Az értékesítés átadja a jegyzeteket: miért vásároltak, milyen ígéretek születtek, kockázatok
  • Ügyfélfiók létrehozva, a felelőst bemutattuk az ügyfélnek
  • Indító megbeszélés lefoglalva

2. Indító megbeszélés

  • A fenti célok egyeztetve és leírva
  • A szerepek mindkét oldalon megerősítve
  • Határidők egyeztetve a beállításra, oktatásra és élesítésre
  • Hogyan kommunikálunk (e-mail, csevegés, hívás), és milyen gyorsan válaszolunk

3. Mire van szükségünk az ügyféltől

Hozzáférés az értékesítési rendszerhez
A felhasználók és szerepek listája
Egy személy, aki jóváhagyja a beállítást

4. Beállítás

  • Fiókok és felhasználók létrehozva a megfelelő szerepekkel
  • Adatok vagy beállítások áthozva és közösen ellenőrizve
  • A más rendszerekhez való kapcsolatok működnek
  • Próbafuttatás megtörtént és az ügyfél jóváhagyta

5. Oktatás

Két egyórás videós foglalkozás vezetőknek és útmutató a munkatársaknak

  • Útmutatók és rövid videók megosztva
  • A foglalkozásokon felmerült kérdésekre írásban válaszoltunk

6. Élesítés

  • Dátum megerősítve, kockázatok átbeszélve
  • Támogatási és sürgős kapcsolattartó megadva
  • Az első hét naponta ellenőrizve

7. Első eredmények és utánkövetés

Utánkövetés: 30 nappal az élesítés után

  • Célok összevetve a tényleges számokkal
  • Megkérdeztük az ügyfelet, mi ment jól és mi volt nehéz
  • Extra segítség vagy oktatás felajánlva
  • Következő áttekintés lefoglalva, az ügyfél átadva a rendes támogatásnak

További tételek

Tétel Ki Elvégezve Megjegyzés

Lezárás

A bevezetés befejezve: ______________

Ügyfél: Khalil Amira, műveleti vezető Aláírás: ______________________

Brightwater Analytics: Hale Tamás, Customer Success Aláírás: ______________________

A sablonok gondos kiindulópontot nyújtanak, nem minősülnek jogi tanácsnak. Ahol a jog számít, ellenőrizze, mi vonatkozik Önre.

Értékesítés és marketing

Mire szolgál ez a sablon

Ügyfél-bevezetési ellenőrzőlista az aláírt szerződéstől az első sikerig: indítás, beállítás, oktatás, első eredmények és utánkövetés. Töltse ki online.

Online ingyenesen kitölthető, nem igényel fiókot, és Word-dokumentumként vagy PDF-ként letölthető. Összes Értékesítés és marketing sablon megtekintése

Értékesítés és marketing

Mit kell kitöltenie

Az űrlap 12 adatot kér. A dokumentum gépelés közben magától kitöltődik.

  • Az Ön cége

    Például: Brightwater Analytics

  • Ügyfél

    Például: Kikötő utcai Élelmiszerbolt

  • Fő kapcsolattartó az ügyfélnél

    Például: Khalil Amira, műveleti vezető

  • A bevezetésért felelős munkatárs

    Például: Hale Tamás, Customer Success

  • Mit vásároltak

    Például: Értékesítési irányítópult, Pro csomag, 15 felhasználó

  • A bevezetés kezdete

    Például: 2027. március 8.

  • Célzott élesítési dátum

    Például: 2027. április 2.

  • Hogyan néz ki a siker

    Az ügyfél saját mércéi, soronként egy. A végén ezekhez mérjük az eredményt.

    Például: Mind a 12 bolt naponta jelent eladást április 30-ig A heti jelentés kevesebb mint 10 percet vesz igénybe Három vezető önállóan használja az irányítópultot

  • Mire van szükségünk az ügyféltől (nem kötelező)nem kötelező

    Soronként egy tétel.

    Például: Hozzáférés az értékesítési rendszerhez A felhasználók és szerepek listája Egy személy, aki jóváhagyja a beállítást

  • Tervezett oktatás (nem kötelező)nem kötelező

    Például: Két egyórás videós foglalkozás vezetőknek és útmutató a munkatársaknak

  • Az első utánkövetés dátuma (nem kötelező)nem kötelező

    Például: 30 nappal az élesítés után

  • További tételeknem kötelező

    További tételek, soronként egy.

Értékesítés és marketing

Mi van benne

A dokumentum részei sorrendben.

  1. 1Az ügyfél céljai
  2. 21. Az indító megbeszélés előtt
  3. 32. Indító megbeszélés
  4. 43. Mire van szükségünk az ügyféltől
  5. 54. Beállítás
  6. 65. Oktatás
  7. 76. Élesítés
  8. 87. Első eredmények és utánkövetés
  9. 9További tételek
  10. 10Lezárás

Sablonok

Így működik

  1. 01

    Kitöltés

    Írja be adatait az űrlapba. A dokumentum gépelés közben kitöltődik; kattintson bármelyik üres helyre, és az adott mezőhöz ugrik.

  2. 02

    Ellenőrzés

    Olvassa át. A ki nem töltött helyek megjelölve maradnak, így nem kerül ki félkész dokumentum.

  3. 03

    Letöltés

    Mentse Word-dokumentumként további szerkesztéshez, vagy PDF formátumban küldéshez vagy nyomtatáshoz.

Alakítsa sajátjává AI segítségével

Nyissa meg a csevegésben, és kérjen módosításokat: rövidebb, határozottabb, más helyzet, más nyelv.

Alakítsa a nerix segítségével

Értékesítés és marketing

Gyakori kérdések

Milyen adatokat kér ez a sablon?

Az űrlap 12 adatot kér, elsőként: Az Ön cége, Ügyfél, Fő kapcsolattartó az ügyfélnél, A bevezetésért felelős munkatárs, Mit vásároltak. További 4 adat megadása nem kötelező.

Letölthetem ezt a sablont Word vagy PDF formátumban?

Igen. Ha kitöltötte az űrlapot, mentse el Word-dokumentumként, ha tovább szeretné szerkeszteni, vagy PDF-ként, ha el szeretné küldeni vagy ki szeretné nyomtatni. Ingyenes, és nem igényel fiókot.

Elküldésre kerül valahova, amit beírok?

Nem. Amit beír, az a dokumentum kitöltése közben a böngészőjében marad. Csak akkor jut el a nerixhez, ha úgy dönt, hogy megnyitja a sablont a chatben.

Ingyenesek ezek a marketingsablonok?

A legtöbb igen. Töltse ki és töltse le őket ingyen Word vagy PDF formátumban, fiók nélkül. Néhány hosszabb dokumentum prémium: a kitöltés ingyenes, a letöltés egyszeri díjas, és az ára fel van tüntetve.

Kell az ügyfél engedélye egy ügyfélsztorihoz?

Igen. Közzététel előtt kérje az ügyfél írásos jóváhagyását a szövegre, az idézetekre és a logóra. Az ügyfélsztori sablonjában van erre mező.

Javíthatja a nerix a megfogalmazást?

Igen. Nyissa meg a sablont a nerix csevegésben, és kérjen rövidebb, melegebb vagy hivatalosabb változatot, majd közzététel előtt ellenőrizzen minden tényt.

Sablonok

Összes Értékesítés és marketing sablon megtekintése

Sablonok

További dokumentumtípusok

Minden kategóriának saját oldala van, így az összes sablonját egyszerre láthatja.

Használja a nerixben

Tudjon meg többet