Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ξεκινήστε δωρεάν

Λίστα ελέγχου ένταξης πελάτη

Οδηγήστε έναν νέο πελάτη από την υπογεγραμμένη συμφωνία στα πρώτα αποτελέσματα, με υπεύθυνους, ημερομηνίες και σαφή ορισμό επιτυχίας.

Συμπληρώστε το και δείτε την προεπισκόπηση

Λίστα ελέγχου ένταξης πελάτη

Πελάτης: Μανάβικο Οδού Λιμανιού
Κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας: Αμίρα Χαλίλ, διευθύντρια λειτουργιών
Δικός μας υπεύθυνος: Τόμας Χέιλ, Customer Success
Προϊόν: Πίνακας πωλήσεων, πακέτο Pro, 15 χρήστες
Έναρξη: 8 Μαρτίου 2027
Στόχος έναρξης λειτουργίας: 2 Απριλίου 2027

Στόχοι για τον πελάτη

Και τα 12 καταστήματα αναφέρουν πωλήσεις κάθε μέρα έως τις 30 Απριλίου
Η εβδομαδιαία αναφορά διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά
Τρεις διευθυντές χρησιμοποιούν τον πίνακα μόνοι τους

1. Πριν από τη συνάντηση έναρξης

  • Η υπογεγραμμένη παραγγελία ή σύμβαση παρελήφθη και αρχειοθετήθηκε
  • Η τιμολόγηση ρυθμίστηκε και εστάλη το πρώτο τιμολόγιο
  • Οι πωλήσεις παραδίδουν σημειώσεις: γιατί αγόρασαν, υποσχέσεις που δόθηκαν, κίνδυνοι
  • Ο λογαριασμός πελάτη δημιουργήθηκε και ο υπεύθυνος παρουσιάστηκε στον πελάτη
  • Η συνάντηση έναρξης κλείστηκε

2. Συνάντηση έναρξης

  • Οι παραπάνω στόχοι συμφωνήθηκαν και γράφτηκαν
  • Οι ρόλοι και στις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκαν
  • Συμφωνήθηκαν ημερομηνίες για ρύθμιση, εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας
  • Πώς θα επικοινωνούμε (email, συνομιλία, κλήση) και πόσο γρήγορα απαντάμε

3. Τι χρειαζόμαστε από τον πελάτη

Πρόσβαση στο σύστημα πωλήσεων
Λίστα χρηστών και ρόλων
Ένα άτομο που εγκρίνει τη ρύθμιση

4. Ρύθμιση

  • Λογαριασμοί και χρήστες δημιουργήθηκαν με τους σωστούς ρόλους
  • Δεδομένα ή ρυθμίσεις μεταφέρθηκαν και ελέγχθηκαν μαζί
  • Οι συνδέσεις με άλλα συστήματα λειτουργούν
  • Έγινε δοκιμαστική εκτέλεση και την ενέκρινε ο πελάτης

5. Εκπαίδευση

Δύο ωριαίες συνεδρίες βίντεο για διευθυντές και ένας οδηγός για το προσωπικό

  • Οδηγοί και σύντομα βίντεο κοινοποιήθηκαν
  • Οι ερωτήσεις από τις συνεδρίες απαντήθηκαν γραπτώς

6. Έναρξη λειτουργίας

  • Η ημερομηνία επιβεβαιώθηκε και οι κίνδυνοι συζητήθηκαν
  • Δόθηκε επαφή υποστήριξης και επαφή για επείγοντα
  • Η πρώτη εβδομάδα ελέγχεται καθημερινά

7. Πρώτα αποτελέσματα και παρακολούθηση

Παρακολούθηση: 30 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας

  • Οι στόχοι συγκρίθηκαν με πραγματικούς αριθμούς
  • Ρωτήθηκε ο πελάτης τι πήγε καλά και τι ήταν δύσκολο
  • Προσφέρθηκε επιπλέον βοήθεια ή εκπαίδευση
  • Κλείστηκε η επόμενη αναθεώρηση και ο πελάτης παραδόθηκε στην τακτική υποστήριξη

Επιπλέον στοιχεία

Στοιχείο Ποιος Ολοκληρώθηκε στις Σημείωση

Ολοκλήρωση

Η ένταξη ολοκληρώθηκε στις: ______________

Πελάτης: Αμίρα Χαλίλ, διευθύντρια λειτουργιών Υπογραφή: ______________________

Brightwater Analytics: Τόμας Χέιλ, Customer Success Υπογραφή: ______________________

Τα πρότυπα είναι ένα προσεκτικό σημείο εκκίνησης, όχι νομική συμβουλή. Όπου μετράει ο νόμος, ελέγξτε τι ισχύει εκεί που βρίσκεστε.

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Σε τι χρησιμεύει αυτό το πρότυπο

Λίστα ελέγχου ένταξης πελάτη από την υπογεγραμμένη συμφωνία έως την πρώτη επιτυχία: έναρξη, ρύθμιση, εκπαίδευση, πρώτα αποτελέσματα και παρακολούθηση.

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Τι συμπληρώνετε

Η φόρμα ζητά 12 στοιχεία. Το έγγραφο συμπληρώνεται καθώς πληκτρολογείτε.

  • Η εταιρεία σας

    Για παράδειγμα: Brightwater Analytics

  • Πελάτης

    Για παράδειγμα: Μανάβικο Οδού Λιμανιού

  • Κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας στον πελάτη

    Για παράδειγμα: Αμίρα Χαλίλ, διευθύντρια λειτουργιών

  • Ο υπεύθυνος ένταξης από πλευράς σας

    Για παράδειγμα: Τόμας Χέιλ, Customer Success

  • Τι αγόρασαν

    Για παράδειγμα: Πίνακας πωλήσεων, πακέτο Pro, 15 χρήστες

  • Έναρξη ένταξης

    Για παράδειγμα: 8 Μαρτίου 2027

  • Στόχος ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας

    Για παράδειγμα: 2 Απριλίου 2027

  • Πώς φαίνεται η επιτυχία

    Τα δικά του μέτρα του πελάτη, ένα ανά γραμμή. Με αυτά ελέγχετε στο τέλος.

    Για παράδειγμα: Και τα 12 καταστήματα αναφέρουν πωλήσεις κάθε μέρα έως τις 30 Απριλίου Η εβδομαδιαία αναφορά διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά Τρεις διευθυντές χρησιμοποιούν τον πίνακα μόνοι τους

  • Τι χρειαζόμαστε από τον πελάτη (προαιρετικό)προαιρετικό

    Ένα στοιχείο ανά γραμμή.

    Για παράδειγμα: Πρόσβαση στο σύστημα πωλήσεων Λίστα χρηστών και ρόλων Ένα άτομο που εγκρίνει τη ρύθμιση

  • Προγραμματισμένη εκπαίδευση (προαιρετικό)προαιρετικό

    Για παράδειγμα: Δύο ωριαίες συνεδρίες βίντεο για διευθυντές και ένας οδηγός για το προσωπικό

  • Ημερομηνία πρώτης παρακολούθησης (προαιρετικό)προαιρετικό

    Για παράδειγμα: 30 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας

  • Επιπλέον στοιχείαπροαιρετικό

    Επιπλέον στοιχεία, μία γραμμή για κάθε ένα.

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Τι περιέχει

Τα μέρη αυτού του εγγράφου, με τη σειρά.

  1. 1Στόχοι για τον πελάτη
  2. 21. Πριν από τη συνάντηση έναρξης
  3. 32. Συνάντηση έναρξης
  4. 43. Τι χρειαζόμαστε από τον πελάτη
  5. 54. Ρύθμιση
  6. 65. Εκπαίδευση
  7. 76. Έναρξη λειτουργίας
  8. 87. Πρώτα αποτελέσματα και παρακολούθηση
  9. 9Επιπλέον στοιχεία
  10. 10Ολοκλήρωση

Πρότυπα

Πώς λειτουργεί

  1. 01

    Συμπλήρωση

    Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

  2. 02

    Έλεγχος

    Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

  3. 03

    Λήψη

    Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Κάντε το δικό σας με AI

Ανοίξτε το στη συνομιλία και ζητήστε αλλαγές: πιο σύντομο, πιο αυστηρό, για άλλη περίπτωση, σε άλλη γλώσσα.

Προσαρμόστε το με το nerix

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 12 στοιχεία, ξεκινώντας από Η εταιρεία σας, Πελάτης, Κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας στον πελάτη, Ο υπεύθυνος ένταξης από πλευράς σας, Τι αγόρασαν. 4 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Είναι δωρεάν αυτά τα πρότυπα μάρκετινγκ;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Χρειάζομαι την άδεια του πελάτη για μια μελέτη περίπτωσης;

Ναι. Πάρτε γραπτή έγκριση του πελάτη για το κείμενο, τα αποσπάσματα και κάθε λογότυπο πριν δημοσιεύσετε. Το πρότυπο μελέτης περίπτωσης έχει πεδίο γι' αυτό.

Μπορεί το nerix να βελτιώσει τη διατύπωση;

Ναι. Ανοίξτε το πρότυπο στη συνομιλία nerix και ζητήστε συντομότερη, θερμότερη ή πιο επίσημη εκδοχή, και ελέγξτε κάθε στοιχείο πριν δημοσιεύσετε.

Πρότυπα

Δείτε όλα τα πρότυπα Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Πρότυπα

Περισσότερα είδη εγγράφων

Κάθε κατηγορία έχει τη δική της σελίδα, ώστε να μπορείτε να δείτε όλα τα πρότυπά της με μια ματιά.

Χρησιμοποιήστε το στο nerix

Μάθετε περισσότερα