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Lista de verificação de integração de clientes

Leve um novo cliente do contrato assinado aos primeiros resultados, com responsáveis, datas e uma definição clara de sucesso.

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Lista de verificação de integração de clientes

Cliente: Mercearia da Rua do Porto
Contacto principal: Amira Khalil, diretora de operações
O nosso responsável: Tom Hale, Sucesso do Cliente
Produto: Painel de vendas, plano Pro, 15 utilizadores
Início: 8 de março de 2027
Arranque previsto: 2 de abril de 2027

Objetivos para o cliente

As 12 lojas comunicam as vendas todos os dias até 30 de abril
O relatório semanal demora menos de 10 minutos
Três gerentes usam o painel por conta própria

1. Antes da reunião inicial

  • Encomenda ou contrato assinado recebido e arquivado
  • Faturação configurada e primeira fatura enviada
  • As vendas passam as notas: porque compraram, promessas feitas, riscos
  • Conta do cliente criada e responsável apresentado ao cliente
  • Reunião inicial marcada

2. Reunião inicial

  • Objetivos acima acordados e registados por escrito
  • Funções de ambos os lados confirmadas
  • Datas acordadas para a configuração, a formação e o arranque
  • Como vamos comunicar (e-mail, chat, chamada) e em quanto tempo respondemos

3. O que precisamos do cliente

Acesso ao sistema de vendas
Uma lista de utilizadores e funções
Uma pessoa que aprove a configuração

4. Configuração

  • Contas e utilizadores criados com as funções certas
  • Dados ou definições transferidos e verificados em conjunto
  • Ligações a outros sistemas a funcionar
  • Teste realizado e aprovado pelo cliente

5. Formação

Duas sessões de vídeo de 1 hora para gerentes e um guia para a equipa

  • Guias e vídeos curtos partilhados
  • Perguntas das sessões respondidas por escrito

6. Arranque

  • Data confirmada e riscos discutidos
  • Contacto de suporte e contacto urgente fornecidos
  • Primeira semana verificada diariamente

7. Primeiros resultados e acompanhamento

Acompanhamento: 30 dias após o arranque

  • Objetivos comparados com números reais
  • Perguntado ao cliente o que correu bem e o que foi difícil
  • Ajuda ou formação adicional oferecida
  • Próxima revisão marcada e cliente passado para o suporte habitual

Outros itens

Item Quem Feito em Observação

Aceitação

Integração concluída em: ______________

Cliente: Amira Khalil, diretora de operações Assinatura: ______________________

Brightwater Analytics: Tom Hale, Sucesso do Cliente Assinatura: ______________________

Os modelos são um ponto de partida preparado com cuidado, não aconselhamento jurídico. Quando houver questões legais, verifique a legislação aplicável no local onde se encontra.

Vendas e marketing

Para que serve este modelo

Uma lista de integração de clientes, do contrato assinado ao primeiro sucesso: reunião inicial, configuração, formação, primeiros resultados e acompanhamento.

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Vendas e marketing

Vendas e marketing

O que preenche

O formulário pede 12 dados. O documento é preenchido à medida que escreve.

  • A sua empresa

    Por exemplo: Brightwater Analytics

  • Cliente

    Por exemplo: Mercearia da Rua do Porto

  • Contacto principal no cliente

    Por exemplo: Amira Khalil, diretora de operações

  • O seu responsável pela integração

    Por exemplo: Tom Hale, Sucesso do Cliente

  • O que comprou

    Por exemplo: Painel de vendas, plano Pro, 15 utilizadores

  • Início da integração

    Por exemplo: 8 de março de 2027

  • Data de arranque prevista

    Por exemplo: 2 de abril de 2027

  • Como é o sucesso

    As medidas do próprio cliente, uma por linha. É com isto que se compara no fim.

    Por exemplo: As 12 lojas comunicam as vendas todos os dias até 30 de abril O relatório semanal demora menos de 10 minutos Três gerentes usam o painel por conta própria

  • O que precisamos do cliente (opcional)opcional

    Um item por linha.

    Por exemplo: Acesso ao sistema de vendas Uma lista de utilizadores e funções Uma pessoa que aprove a configuração

  • Formação prevista (opcional)opcional

    Por exemplo: Duas sessões de vídeo de 1 hora para gerentes e um guia para a equipa

  • Data do primeiro acompanhamento (opcional)opcional

    Por exemplo: 30 dias após o arranque

  • Outros itensopcional

    Itens adicionais, uma linha por item.

Vendas e marketing

O que contém

As partes deste documento, por ordem.

  1. 1Objetivos para o cliente
  2. 21. Antes da reunião inicial
  3. 32. Reunião inicial
  4. 43. O que precisamos do cliente
  5. 54. Configuração
  6. 65. Formação
  7. 76. Arranque
  8. 87. Primeiros resultados e acompanhamento
  9. 9Outros itens
  10. 10Aceitação

Modelos

Como funciona

  1. 01

    Preencher

    Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

  2. 02

    Rever

    Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

  3. 03

    Descarregar

    Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

Adapte-o às suas necessidades com IA

Abra-o na conversa e peça alterações: mais curto, mais firme, para outra situação ou noutra língua.

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Vendas e marketing

Perguntas frequentes

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 12 dados, a começar por A sua empresa, Cliente, Contacto principal no cliente, O seu responsável pela integração, O que comprou. Mais 4 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

Estes modelos de marketing são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Preciso da autorização de um cliente para um caso de sucesso?

Sim. Obtenha a aprovação escrita do cliente para o texto, as citações e qualquer logótipo antes de publicar. O modelo do caso de sucesso tem um campo para isso.

A nerix pode melhorar a redação?

Sim. Abra o modelo no chat da nerix e peça uma versão mais curta, mais calorosa ou mais formal, e confirme cada dado antes de publicar.

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