قائمة تحقق لاستقبال العملاء الجدد
العميل: بقالة شارع الميناء
جهة الاتصال الرئيسية: أميرة خليل، مديرة العمليات
مسؤولنا: توم هيل، نجاح العملاء
المنتج: لوحة مبيعات، الخطة الاحترافية، 15 مستخدمًا
البداية: 8 مارس 2027
موعد التشغيل المستهدف: 2 أبريل 2027
أهداف العميل
تبلّغ المتاجر الـ 12 جميعها عن مبيعاتها كل يوم بحلول 30 أبريل
يستغرق التقرير الأسبوعي أقل من 10 دقائق
يستخدم ثلاثة مديرين اللوحة بأنفسهم
1. قبل اجتماع البدء
- استُلم الطلب أو العقد الموقّع وحُفظ
- أُعدّت الفوترة وأُرسلت أول فاتورة
- سلّم فريق المبيعات ملاحظاته: سبب الشراء والوعود المقدّمة والمخاطر
- أُنشئ حساب العميل وعُرّف العميل بالمسؤول
- حُدّد موعد اجتماع البدء
2. اجتماع البدء
- اتُّفق على الأهداف أعلاه وكُتبت
- أُكّدت الأدوار لدى الطرفين
- اتُّفق على تواريخ الإعداد والتدريب والتشغيل
- كيف سنتواصل (بريد أو دردشة أو اتصال) وما سرعة ردّنا
3. ما نحتاجه من العميل
الوصول إلى نظام المبيعات
قائمة بالمستخدمين والأدوار
شخص واحد يعتمد الإعداد
4. الإعداد
- أُنشئت الحسابات والمستخدمون بالأدوار الصحيحة
- نُقلت البيانات أو الإعدادات وفُحصت معًا
- الاتصال بالأنظمة الأخرى يعمل
- أُجريت تجربة واعتمدها العميل
5. التدريب
جلستان بالفيديو مدة كل منهما ساعة للمديرين ودليل للموظفين
- شُورِكت أدلة ومقاطع فيديو قصيرة
- أُجيب عن أسئلة الجلسات كتابةً
6. التشغيل
- أُكّد الموعد وجرى بحث المخاطر
- أُعطي العميل جهة الدعم وجهة الاتصال العاجل
- فُحص الأسبوع الأول يوميًا
7. أولى النتائج والمتابعة
المتابعة: بعد 30 يومًا من التشغيل
- قورنت الأهداف بالأرقام الفعلية
- سُئل العميل عمّا سار جيدًا وعمّا كان صعبًا
- عُرضت مساعدة أو تدريب إضافي
- حُدّد موعد المراجعة التالية وسُلّم العميل إلى الدعم المعتاد
بنود إضافية
| البند | من | تاريخ الإنجاز | ملاحظة |
|---|---|---|---|
الاعتماد
انتهى الاستقبال في: ______________
العميل: أميرة خليل، مديرة العمليات التوقيع: ______________________
Brightwater Analytics: توم هيل، نجاح العملاء التوقيع: ______________________