Gå til innhold
Start gratis

Sjekkliste for kundeintroduksjon

Led en ny kunde fra signert avtale til første resultater, med ansvarlige, datoer og en klar definisjon av suksess.

Fyll ut og forhåndsvis

Sjekkliste for kundeintroduksjon

Kunde: Havnegatas Kolonial
Hovedkontakt: Amira Khalil, driftssjef
Vår ansvarlige: Thomas Hale, Customer Success
Produkt: Salgsdashbord, Pro-abonnement, 15 brukere
Start: 8. mars 2027
Mål for igangsetting: 2. april 2027

Mål for kunden

Alle 12 butikkene rapporterer salg hver dag innen 30. april
Ukerapporten tar under 10 minutter
Tre ledere bruker dashbordet på egen hånd

1. Før oppstartsmøtet

  • Signert ordre eller kontrakt mottatt og arkivert
  • Fakturering satt opp og første faktura sendt
  • Salg overleverer notater: hvorfor de kjøpte, løfter som er gitt, risikoer
  • Kundekonto opprettet og den ansvarlige presentert for kunden
  • Oppstartsmøte booket

2. Oppstartsmøte

  • Målene ovenfor avtalt og skrevet ned
  • Roller på begge sider bekreftet
  • Datoer avtalt for oppsett, opplæring og igangsetting
  • Hvordan vi kommuniserer (e-post, chat, samtale) og hvor raskt vi svarer

3. Hva vi trenger fra kunden

Tilgang til salgssystemet
En liste over brukere og roller
Én person som godkjenner oppsettet

4. Oppsett

  • Kontoer og brukere opprettet med riktige roller
  • Data eller innstillinger flyttet inn og sjekket sammen
  • Koblinger til andre systemer fungerer
  • Testkjøring gjennomført og godkjent av kunden

5. Opplæring

To videoøkter på 1 time for ledere og en veiledning for ansatte

  • Veiledninger og korte videoer delt
  • Spørsmål fra øktene besvart skriftlig

6. Igangsetting

  • Dato bekreftet og risikoer gjennomgått
  • Kontakt for support og hastesaker oppgitt
  • Første uke sjekket daglig

7. Første resultater og oppfølging

Oppfølging: 30 dager etter igangsetting

  • Mål sammenlignet med faktiske tall
  • Kunden spurt om hva som gikk bra og hva som var vanskelig
  • Ekstra hjelp eller opplæring tilbudt
  • Neste gjennomgang booket, og kunden overlatt til vanlig support

Flere punkter

Punkt Hvem Utført den Merknad

Avslutning

Introduksjonen avsluttet den: ______________

Kunde: Amira Khalil, driftssjef Underskrift: ______________________

Brightwater Analytics: Thomas Hale, Customer Success Underskrift: ______________________

Maler er et nøye gjennomtenkt utgangspunkt, ikke juridisk rådgivning. Der loven gjelder, må du sjekke hva som gjelder der du er.

Salg og markedsføring

Hva denne malen brukes til

En sjekkliste for kundeintroduksjon fra signert avtale til første resultat: oppstart, oppsett, opplæring og oppfølging. Fyll ut på nett.

Det er gratis å fylle ut online, du trenger ingen konto, og du kan laste ned som Word-dokument eller PDF. Se alle maler for Salg og markedsføring

Salg og markedsføring

Dette fyller du ut

Skjemaet ber om 12 opplysninger. Dokumentet fyller seg ut mens du skriver.

  • Din virksomhet

    For eksempel: Brightwater Analytics

  • Kunde

    For eksempel: Havnegatas Kolonial

  • Hovedkontakt hos kunden

    For eksempel: Amira Khalil, driftssjef

  • Din ansvarlige for introduksjonen

    For eksempel: Thomas Hale, Customer Success

  • Hva de har kjøpt

    For eksempel: Salgsdashbord, Pro-abonnement, 15 brukere

  • Introduksjonen starter

    For eksempel: 8. mars 2027

  • Mål for igangsetting

    For eksempel: 2. april 2027

  • Hvordan suksess ser ut

    Kundens egne mål, ett per linje. Det er dette du sjekker mot til slutt.

    For eksempel: Alle 12 butikkene rapporterer salg hver dag innen 30. april Ukerapporten tar under 10 minutter Tre ledere bruker dashbordet på egen hånd

  • Hva vi trenger fra kunden (valgfritt)valgfritt

    Ett punkt per linje.

    For eksempel: Tilgang til salgssystemet En liste over brukere og roller Én person som godkjenner oppsettet

  • Planlagt opplæring (valgfritt)valgfritt

    For eksempel: To videoøkter på 1 time for ledere og en veiledning for ansatte

  • Dato for første oppfølging (valgfritt)valgfritt

    For eksempel: 30 dager etter igangsetting

  • Flere punktervalgfritt

    Ekstra punkter, en rad per punkt.

Salg og markedsføring

Innhold

Delene i dette dokumentet, i rekkefølge.

  1. 1Mål for kunden
  2. 21. Før oppstartsmøtet
  3. 32. Oppstartsmøte
  4. 43. Hva vi trenger fra kunden
  5. 54. Oppsett
  6. 65. Opplæring
  7. 76. Igangsetting
  8. 87. Første resultater og oppfølging
  9. 9Flere punkter
  10. 10Avslutning

Maler

Slik fungerer det

  1. 01

    Fyll ut

    Skriv inn opplysningene dine i skjemaet. Dokumentet fyller seg ut mens du skriver. Klikk på en ledig plass for å gå til feltet.

  2. 02

    Kontroller

    Les gjennom. Ledige plasser du ikke har fylt ut, forblir merket, slik at ingenting sendes ut halvferdig.

  3. 03

    Last ned

    Lagre det som et Word-dokument for å redigere videre, eller som PDF for å sende eller skrive ut.

Gjør det til ditt med AI

Åpne det i chatten og be om endringer: kortere, mer bestemt, en annen situasjon, et annet språk.

Tilpass det med nerix

Salg og markedsføring

Spørsmål folk stiller

Hvilke opplysninger ber denne malen om?

Skjemaet ber om 12 opplysninger, og starter med Din virksomhet, Kunde, Hovedkontakt hos kunden, Din ansvarlige for introduksjonen, Hva de har kjøpt. 4 flere er valgfrie.

Kan jeg laste ned denne malen som Word eller PDF?

Ja. Når du har fylt ut skjemaet, kan du lagre det som et Word-dokument for å fortsette å redigere, eller som PDF for å sende eller skrive ut. Det er gratis og krever ingen konto.

Blir det jeg skriver sendt noe sted?

Nei. Det du skriver, blir i nettleseren din mens du fyller ut dokumentet. Det sendes bare til nerix hvis du velger å åpne malen i chatten.

Er disse markedsføringsmalene gratis?

De fleste. Fyll dem ut og last dem ned gratis som Word eller PDF, uten konto. Noen få lengre dokumenter er premium: gratis å fylle ut, betalt én gang for nedlasting og merket med prisen.

Trenger jeg kundens tillatelse til en kundecase?

Ja. Få kundens skriftlige godkjenning av teksten, sitatene og en eventuell logo før du publiserer. Malen for kundecase har et felt for dette.

Kan nerix forbedre formuleringene?

Ja. Åpne malen i nerix-chatten og be om en kortere, varmere eller mer formell versjon, og kontroller hvert faktum før du publiserer.

Maler

Se alle maler for Salg og markedsføring

Maler

Flere typer dokumenter

Hver kategori har sin egen side, så du kan se alle malene på én gang.

Bruk det i nerix

Les mer