Siirry sisältöön
Aloita ilmaiseksi

Asiakkaan käyttöönoton tarkistuslista

Vie uusi asiakas allekirjoitetusta sopimuksesta ensimmäisiin tuloksiin, vastuuhenkilöiden, päivämäärien ja selkeän onnistumisen määritelmän kanssa.

Täytä ja esikatsele

Asiakkaan käyttöönoton tarkistuslista

Asiakas: Satamakadun Ruokakauppa
Pääyhteyshenkilö: Amira Khalil, toimintajohtaja
Meidän vastuuhenkilömme: Tuomas Hale, Customer Success
Tuote: Myyntinäkymä, Pro-paketti, 15 käyttäjää
Alkaa: 8. maaliskuuta 2027
Tavoiteltu käyttöönotto: 2. huhtikuuta 2027

Asiakkaan tavoitteet

Kaikki 12 myymälää raportoivat myynnin joka päivä 30. huhtikuuta mennessä
Viikkoraportti vie alle 10 minuuttia
Kolme esimiestä käyttää näkymää itsenäisesti

1. Ennen aloituspalaveria

  • Allekirjoitettu tilaus tai sopimus vastaanotettu ja arkistoitu
  • Laskutus perustettu ja ensimmäinen lasku lähetetty
  • Myynti luovuttaa muistiinpanot: miksi he ostivat, annetut lupaukset, riskit
  • Asiakastili luotu ja vastuuhenkilö esitelty asiakkaalle
  • Aloituspalaveri varattu

2. Aloituspalaveri

  • Yllä olevat tavoitteet sovittu ja kirjattu
  • Roolit molemmin puolin vahvistettu
  • Päivämäärät sovittu käyttöönotolle, koulutukselle ja tuotantoon siirrolle
  • Miten viestimme (sähköposti, chat, puhelu) ja kuinka nopeasti vastaamme

3. Mitä tarvitsemme asiakkaalta

Pääsy myyntijärjestelmään
Luettelo käyttäjistä ja rooleista
Yksi henkilö, joka hyväksyy käyttöönoton

4. Käyttöönotto

  • Tilit ja käyttäjät luotu oikeilla rooleilla
  • Tiedot tai asetukset siirretty ja tarkistettu yhdessä
  • Yhteydet muihin järjestelmiin toimivat
  • Koeajo tehty ja asiakkaan hyväksymä

5. Koulutus

Kaksi tunnin videoistuntoa esimiehille ja opas henkilöstölle

  • Oppaat ja lyhyet videot jaettu
  • Istuntojen kysymyksiin vastattu kirjallisesti

6. Tuotantoon siirto

  • Päivämäärä vahvistettu ja riskit käyty läpi
  • Tuen ja kiireellisten asioiden yhteystiedot annettu
  • Ensimmäinen viikko tarkistettu päivittäin

7. Ensimmäiset tulokset ja seuranta

Seuranta: 30 päivää tuotantoon siirron jälkeen

  • Tavoitteita verrattu todellisiin lukuihin
  • Asiakkaalta kysytty, mikä meni hyvin ja mikä oli vaikeaa
  • Tarjottu lisäapua tai -koulutusta
  • Seuraava tarkastelu varattu ja asiakas siirretty tavalliseen tukeen

Lisää kohtia

Kohta Kuka Tehty Huomautus

Hyväksyntä

Käyttöönotto päättyi: ______________

Asiakas: Amira Khalil, toimintajohtaja Allekirjoitus: ______________________

Brightwater Analytics: Tuomas Hale, Customer Success Allekirjoitus: ______________________

Mallit ovat huolellinen lähtökohta, eivät oikeudellista neuvontaa. Kun laki on ratkaiseva, tarkista, mitä sinun sijainnissasi sovelletaan.

Myynti ja markkinointi

Mihin tämä pohja on tarkoitettu

Asiakkaan käyttöönoton tarkistuslista sopimuksesta ensimmäiseen onnistumiseen: aloituspalaveri, käyttöönotto, koulutus ja seuranta. Täytä verkossa.

Voit täyttää sen ilmaiseksi verkossa, se ei vaadi tiliä, ja sen voi ladata Word-asiakirjana tai PDF-tiedostona. Näytä kaikki Myynti ja markkinointi-mallit

Myynti ja markkinointi

Täytettävät tiedot

Lomake kysyy 12 tietoa. Asiakirja täyttyy itsestään sitä mukaa, kun kirjoitat.

  • Yrityksesi

    Esimerkiksi: Brightwater Analytics

  • Asiakas

    Esimerkiksi: Satamakadun Ruokakauppa

  • Asiakkaan pääyhteyshenkilö

    Esimerkiksi: Amira Khalil, toimintajohtaja

  • Käyttöönoton vastuuhenkilösi

    Esimerkiksi: Tuomas Hale, Customer Success

  • Mitä he ostivat

    Esimerkiksi: Myyntinäkymä, Pro-paketti, 15 käyttäjää

  • Käyttöönotto alkaa

    Esimerkiksi: 8. maaliskuuta 2027

  • Tavoiteltu käyttöönottopäivä

    Esimerkiksi: 2. huhtikuuta 2027

  • Miltä onnistuminen näyttää

    Asiakkaan omat mittarit, yksi riville. Näitä vasten tarkistat lopuksi.

    Esimerkiksi: Kaikki 12 myymälää raportoivat myynnin joka päivä 30. huhtikuuta mennessä Viikkoraportti vie alle 10 minuuttia Kolme esimiestä käyttää näkymää itsenäisesti

  • Mitä tarvitsemme asiakkaalta (valinnainen)valinnainen

    Yksi kohta riville.

    Esimerkiksi: Pääsy myyntijärjestelmään Luettelo käyttäjistä ja rooleista Yksi henkilö, joka hyväksyy käyttöönoton

  • Suunniteltu koulutus (valinnainen)valinnainen

    Esimerkiksi: Kaksi tunnin videoistuntoa esimiehille ja opas henkilöstölle

  • Ensimmäisen seurannan päivämäärä (valinnainen)valinnainen

    Esimerkiksi: 30 päivää tuotantoon siirron jälkeen

  • Lisää kohtiavalinnainen

    Lisäkohdat, yksi rivi kutakin kohti.

Myynti ja markkinointi

Sisältö

Asiakirjan osat järjestyksessä.

  1. 1Asiakkaan tavoitteet
  2. 21. Ennen aloituspalaveria
  3. 32. Aloituspalaveri
  4. 43. Mitä tarvitsemme asiakkaalta
  5. 54. Käyttöönotto
  6. 65. Koulutus
  7. 76. Tuotantoon siirto
  8. 87. Ensimmäiset tulokset ja seuranta
  9. 9Lisää kohtia
  10. 10Hyväksyntä

Mallit

Näin se toimii

  1. 01

    Täytä

    Kirjoita tietosi lomakkeeseen. Asiakirja täyttyy itsestään kirjoittaessasi. Napsauta mitä tahansa aukkoa, niin siirryt sen kenttään.

  2. 02

    Tarkista

    Lue se läpi. Täyttämättömät aukot pysyvät merkittyinä, jotta mitään ei lähetetä puolivalmiina.

  3. 03

    Lataa

    Tallenna se Word-asiakirjana, jos haluat muokata sitä lisää, tai PDF-tiedostona lähetettäväksi tai tulostettavaksi.

Tee siitä omanlaisesi tekoälyn avulla

Avaa se keskustelussa ja pyydä muutoksia: lyhyempi, napakampi, toinen tilanne, toinen kieli.

Mukauta se nerixillä

Myynti ja markkinointi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tämä pohja pyytää?

Lomake pyytää 12 tietoa, ensimmäisenä Yrityksesi, Asiakas, Asiakkaan pääyhteyshenkilö, Käyttöönoton vastuuhenkilösi, Mitä he ostivat. 4 muuta tietoa on valinnaista.

Voinko ladata tämän pohjan Word- tai PDF-tiedostona?

Kyllä. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se Word-asiakirjaksi, jos haluat jatkaa muokkausta, tai PDF-tiedostoksi lähetettäväksi tai tulostettavaksi. Se on maksuton eikä vaadi tiliä.

Lähetetäänkö kirjoittamani tiedot jonnekin?

Ei. Kirjoittamasi tiedot pysyvät selaimessasi, kun täytät asiakirjaa. Ne menevät nerixille vain, jos valitset mallipohjan avaamisen chatissa.

Ovatko nämä markkinointipohjat ilmaisia?

Useimmat ovat. Täytä ja lataa ne ilmaiseksi Word- tai PDF-muodossa ilman tiliä. Muutama pidempi asiakirja on premium: ilmainen täyttää, kertamaksu latauksesta ja hinta merkitty.

Tarvitsenko asiakkaan luvan asiakastarinaan?

Kyllä. Hanki asiakkaan kirjallinen hyväksyntä tekstille, sitaateille ja logolle ennen julkaisua. Asiakastarinan pohjassa on kenttä sitä varten.

Voiko nerix parantaa sanamuotoja?

Kyllä. Avaa pohja nerix-chatissa ja pyydä lyhyempää, lämpimämpää tai muodollisempaa versiota. Tarkista jokainen tieto ennen julkaisua.

Mallit

Näytä kaikki Myynti ja markkinointi-mallit

Mallit

Lisää asiakirjatyyppejä

Jokaisella kategorialla on oma sivunsa, joten näet kaikki sen mallit kerralla.

Käytä nerixissä

Lue lisää