Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Kontrolní seznam zapracování zákazníka

Provedte nového zákazníka od podepsané smlouvy k prvním výsledkům, s odpovědnými osobami, termíny a jasnou definicí úspěchu.

Vyplňte a zobrazte náhled

Kontrolní seznam zapracování zákazníka

Zákazník: Potraviny U Přístavu
Hlavní kontakt: Amira Khalilová, provozní manažerka
Náš odpovědný pracovník: Tomáš Hale, Customer Success
Produkt: Prodejní přehled, tarif Pro, 15 uživatelů
Začátek: 8. března 2027
Cílové spuštění: 2. dubna 2027

Cíle zákazníka

Všech 12 prodejen hlásí tržby každý den do 30. dubna
Týdenní přehled zabere méně než 10 minut
Tři vedoucí používají přehled samostatně

1. Před úvodní schůzkou

  • Podepsaná objednávka nebo smlouva přijata a uložena
  • Fakturace nastavena a první faktura odeslána
  • Obchod předává poznámky: proč koupili, jaké sliby padly, rizika
  • Zákaznický účet vytvořen a odpovědný pracovník představen zákazníkovi
  • Úvodní schůzka domluvena

2. Úvodní schůzka

  • Výše uvedené cíle odsouhlaseny a zapsány
  • Role na obou stranách potvrzeny
  • Domluveny termíny nastavení, školení a spuštění
  • Jak budeme komunikovat (e-mail, chat, hovor) a jak rychle odpovídáme

3. Co potřebujeme od zákazníka

Přístup do prodejního systému
Seznam uživatelů a rolí
Jedna osoba, která schválí nastavení

4. Nastavení

  • Účty a uživatelé vytvořeni se správnými rolemi
  • Data nebo nastavení přenesena a společně zkontrolována
  • Propojení s dalšími systémy funguje
  • Zkušební běh proveden a zákazníkem schválen

5. Školení

Dvě hodinová videoškolení pro vedoucí a návod pro zaměstnance

  • Návody a krátká videa sdílena
  • Dotazy ze školení zodpovězeny písemně

6. Spuštění

  • Datum potvrzeno a rizika probrána
  • Předán kontakt na podporu a na naléhavé případy
  • První týden kontrolován denně

7. První výsledky a kontrola

Kontrola: 30 dní po spuštění

  • Cíle porovnány se skutečnými čísly
  • Zákazník dotázán, co šlo dobře a co bylo těžké
  • Nabídnuta další pomoc nebo školení
  • Další hodnocení domluveno a zákazník předán běžné podpoře

Další položky

Položka Kdo Hotovo dne Poznámka

Předání

Zapracování dokončeno dne: ______________

Zákazník: Amira Khalilová, provozní manažerka Podpis: ______________________

Brightwater Analytics: Tomáš Hale, Customer Success Podpis: ______________________

Šablony jsou pečlivým výchozím bodem, nikoli právním poradenstvím. Kde záleží na právu, ověřte, co platí tam, kde se nacházíte.

Prodej a marketing

K čemu je tato šablona

Kontrolní seznam zapracování zákazníka od podepsané smlouvy po první úspěch: úvodní schůzka, nastavení, školení, první výsledky a kontrola. Vyplňte online.

Vyplnit online je zdarma, nepotřebujete účet a dokument si stáhnete ve formátu Word nebo PDF. Zobrazit všechny šablony v kategorii Prodej a marketing

Prodej a marketing

Co vyplníte

Formulář vyžaduje 12 údajů. Dokument se vyplňuje sám, jak píšete.

  • Vaše firma

    Například: Brightwater Analytics

  • Zákazník

    Například: Potraviny U Přístavu

  • Hlavní kontakt u zákazníka

    Například: Amira Khalilová, provozní manažerka

  • Váš odpovědný pracovník za zapracování

    Například: Tomáš Hale, Customer Success

  • Co zakoupili

    Například: Prodejní přehled, tarif Pro, 15 uživatelů

  • Zapracování začíná

    Například: 8. března 2027

  • Cílové datum spuštění

    Například: 2. dubna 2027

  • Jak vypadá úspěch

    Vlastní měřítka zákazníka, jedno na řádek. Podle nich na konci kontrolujete.

    Například: Všech 12 prodejen hlásí tržby každý den do 30. dubna Týdenní přehled zabere méně než 10 minut Tři vedoucí používají přehled samostatně

  • Co potřebujeme od zákazníka (volitelné)nepovinné

    Jedna položka na řádek.

    Například: Přístup do prodejního systému Seznam uživatelů a rolí Jedna osoba, která schválí nastavení

  • Plánované školení (volitelné)nepovinné

    Například: Dvě hodinová videoškolení pro vedoucí a návod pro zaměstnance

  • Datum první kontroly (volitelné)nepovinné

    Například: 30 dní po spuštění

  • Další položkynepovinné

    Další položky, jeden řádek na každou.

Prodej a marketing

Co je uvnitř

Jednotlivé části dokumentu tak, jak jdou po sobě.

  1. 1Cíle zákazníka
  2. 21. Před úvodní schůzkou
  3. 32. Úvodní schůzka
  4. 43. Co potřebujeme od zákazníka
  5. 54. Nastavení
  6. 65. Školení
  7. 76. Spuštění
  8. 87. První výsledky a kontrola
  9. 9Další položky
  10. 10Předání

Šablony

Jak to funguje

  1. 01

    Vyplnění

    Zadejte své údaje do formuláře. Dokument se vyplňuje, jak píšete; kliknutím na kteroukoli mezeru přejdete na její pole.

  2. 02

    Kontrola

    Přečtěte si jej celý. Prázdná místa, která jste nevyplnili, zůstanou označená, takže nic neodejde nedokončené.

  3. 03

    Stažení

    Uložte jej jako dokument Word pro další úpravy nebo jako PDF k odeslání či tisku.

Přizpůsobte si jej pomocí AI

Otevřete jej v chatu a požádejte o změny: kratší, důraznější, pro jinou situaci, v jiném jazyce.

Přizpůsobit s nerix

Prodej a marketing

Časté dotazy

Jaké údaje tato šablona vyžaduje?

Formulář vyžaduje 12 údajů, nejprve Vaše firma, Zákazník, Hlavní kontakt u zákazníka, Váš odpovědný pracovník za zapracování, Co zakoupili. 4 dalších je nepovinných.

Mohu si tuto šablonu stáhnout ve formátu Word nebo PDF?

Ano. Po vyplnění formuláře jej uložte jako dokument Word, abyste mohli dál upravovat, nebo jako PDF k odeslání či tisku. Je to zdarma a nepotřebujete účet.

Odesílá se někam to, co napíšu?

Ne. Co napíšete, zůstává ve vašem prohlížeči během vyplňování dokumentu. Do nerix se odešle jen tehdy, když se rozhodnete šablonu otevřít v chatu.

Jsou tyto marketingové šablony zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Potřebuji pro případovou studii souhlas zákazníka?

Ano. Před zveřejněním získejte písemný souhlas zákazníka s textem, citacemi i logem. Šablona případové studie má pro to pole.

Může nerix vylepšit formulace?

Ano. Otevřete šablonu v chatu nerix a požádejte o kratší, vřelejší nebo formálnější verzi a před zveřejněním ověřte každý údaj.

Šablony

Zobrazit všechny šablony v kategorii Prodej a marketing

Šablony

Další druhy dokumentů

Každá kategorie má vlastní stránku, takže si můžete prohlédnout všechny její šablony najednou.

Použijte to v nerix

Zjistěte více