Sari la conținut
Începe gratuit

Listă de verificare pentru integrarea clientului

Condu un client nou de la contractul semnat la primele rezultate, cu responsabili, date și o definiție clară a succesului.

Completează și previzualizează

Listă de verificare pentru integrarea clientului

Client: Băcănia din Strada Portului
Persoana principală de contact: Amira Khalil, director operațiuni
Responsabilul nostru: Toma Hale, Customer Success
Produs: Tablou de bord vânzări, planul Pro, 15 utilizatori
Începe: 8 martie 2027
Țintă de punere în funcțiune: 2 aprilie 2027

Obiectivele clientului

Toate cele 12 magazine raportează vânzările zilnic până pe 30 aprilie
Raportul săptămânal durează sub 10 minute
Trei manageri folosesc tabloul de bord pe cont propriu

1. Înainte de ședința de lansare

  • Comanda sau contractul semnat primit și arhivat
  • Facturarea configurată și prima factură trimisă
  • Vânzările predau notițele: de ce au cumpărat, promisiunile făcute, riscurile
  • Contul clientului creat și responsabilul prezentat clientului
  • Ședința de lansare programată

2. Ședința de lansare

  • Obiectivele de mai sus convenite și notate
  • Rolurile de ambele părți confirmate
  • Datele convenite pentru configurare, instruire și punere în funcțiune
  • Cum comunicăm (e-mail, chat, apel) și cât de repede răspundem

3. Ce avem nevoie de la client

Acces la sistemul de vânzări
O listă de utilizatori și roluri
O persoană care aprobă configurarea

4. Configurare

  • Conturi și utilizatori creați cu rolurile potrivite
  • Date sau setări mutate și verificate împreună
  • Conexiunile cu alte sisteme funcționează
  • Rulare de test efectuată și aprobată de client

5. Instruire

Două sesiuni video de o oră pentru manageri și un ghid pentru angajați

  • Ghiduri și videoclipuri scurte distribuite
  • Întrebările din sesiuni au primit răspuns în scris

6. Punere în funcțiune

  • Data confirmată și riscurile discutate
  • Contactul de suport și cel pentru urgențe oferite
  • Prima săptămână verificată zilnic

7. Primele rezultate și urmărire

Urmărire: 30 de zile după punerea în funcțiune

  • Obiectivele comparate cu cifrele reale
  • Clientul întrebat ce a mers bine și ce a fost greu
  • Ajutor sau instruire suplimentară oferite
  • Următoarea evaluare programată, iar clientul predat suportului obișnuit

Alte elemente

Element Cine Făcut la Observație

Încheiere

Integrarea încheiată la: ______________

Client: Amira Khalil, director operațiuni Semnătura: ______________________

Brightwater Analytics: Toma Hale, Customer Success Semnătura: ______________________

Modelele sunt un punct de plecare pregătit cu grijă, nu consultanță juridică. Când legea contează, verifică ce prevederi se aplică acolo unde te afli.

Vânzări și marketing

La ce folosește acest model

Listă de verificare pentru integrarea clientului, de la contractul semnat la primul succes: lansare, configurare, instruire și urmărire. Completează online.

Se completează online gratuit, nu cere cont și se descarcă ca document Word sau PDF. Vezi toate modelele din categoria Vânzări și marketing

Vânzări și marketing

Ce completezi

Formularul cere 12 date. Documentul se completează pe măsură ce scrii.

  • Firma ta

    De exemplu: Brightwater Analytics

  • Client

    De exemplu: Băcănia din Strada Portului

  • Persoana principală de contact la client

    De exemplu: Amira Khalil, director operațiuni

  • Responsabilul tău pentru integrare

    De exemplu: Toma Hale, Customer Success

  • Ce au cumpărat

    De exemplu: Tablou de bord vânzări, planul Pro, 15 utilizatori

  • Integrarea începe

    De exemplu: 8 martie 2027

  • Data țintă de punere în funcțiune

    De exemplu: 2 aprilie 2027

  • Cum arată succesul

    Măsurile proprii ale clientului, câte una pe rând. Cu acestea compari la final.

    De exemplu: Toate cele 12 magazine raportează vânzările zilnic până pe 30 aprilie Raportul săptămânal durează sub 10 minute Trei manageri folosesc tabloul de bord pe cont propriu

  • Ce avem nevoie de la client (opțional)opțional

    Un element pe rând.

    De exemplu: Acces la sistemul de vânzări O listă de utilizatori și roluri O persoană care aprobă configurarea

  • Instruire planificată (opțional)opțional

    De exemplu: Două sesiuni video de o oră pentru manageri și un ghid pentru angajați

  • Data primei urmăriri (opțional)opțional

    De exemplu: 30 de zile după punerea în funcțiune

  • Alte elementeopțional

    Elemente suplimentare, un rând pentru fiecare.

Vânzări și marketing

Ce conține

Părțile acestui document, în ordine.

  1. 1Obiectivele clientului
  2. 21. Înainte de ședința de lansare
  3. 32. Ședința de lansare
  4. 43. Ce avem nevoie de la client
  5. 54. Configurare
  6. 65. Instruire
  7. 76. Punere în funcțiune
  8. 87. Primele rezultate și urmărire
  9. 9Alte elemente
  10. 10Încheiere

Modele

Cum funcționează

  1. 01

    Completează

    Introdu datele tale în formular. Documentul se completează pe măsură ce scrii; apasă pe orice spațiu necompletat pentru a ajunge la câmpul corespunzător.

  2. 02

    Verifică

    Citește documentul integral. Spațiile pe care nu le-ai completat rămân marcate, ca să nu trimiți nimic neterminat.

  3. 03

    Descarcă

    Salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări.

Personalizează-l cu AI

Deschide-l în chat și cere modificări: mai scurt, mai ferm, pentru altă situație sau în altă limbă.

Adaptează-l cu nerix

Vânzări și marketing

Întrebări frecvente

Ce date cere acest model?

Formularul cere 12 date, începând cu Firma ta, Client, Persoana principală de contact la client, Responsabilul tău pentru integrare, Ce au cumpărat. Alte 4 sunt opționale.

Pot descărca acest model ca Word sau PDF?

Da. După ce ai completat formularul, salvează-l ca document Word pentru a-l edita în continuare sau ca PDF pentru a-l trimite ori tipări. Este gratuit și nu cere cont.

Ce scriu este trimis undeva?

Nu. Ce scrii rămâne în browserul tău cât timp completezi documentul. Ajunge la nerix doar dacă alegi să deschizi modelul în chat.

Sunt gratuite aceste șabloane de marketing?

Cele mai multe da. Completați-le și descărcați-le gratuit în Word sau PDF, fără cont. Câteva documente mai lungi sunt premium: gratuite de completat, plătite o singură dată la descărcare și marcate cu prețul lor.

Am nevoie de permisiunea clientului pentru un studiu de caz?

Da. Obține aprobarea scrisă a clientului pentru text, citate și orice logo înainte să publici. Șablonul pentru studiul de caz are un câmp pentru asta.

Poate nerix să îmbunătățească formularea?

Da. Deschide șablonul în chatul nerix și cere o versiune mai scurtă, mai caldă sau mai formală, apoi verifică fiecare informație înainte să publici.

Modele

Vezi toate modelele din categoria Vânzări și marketing

Modele

Alte tipuri de documente

Fiecare categorie are propria pagină, ca să vezi dintr-o dată toate modelele ei.

Folosiți în nerix

Aflați mai mult