Checklista för kundintroduktion
Kund: Hamngatans Livs
Huvudkontakt: Amira Khalil, driftchef
Vår ansvarige: Tomas Hale, Customer Success
Produkt: Säljpanel, Pro-plan, 15 användare
Start: 8 mars 2027
Mål för driftstart: 2 april 2027
Mål för kunden
Alla 12 butiker rapporterar försäljning varje dag senast 30 april
Veckorapporten tar under 10 minuter
Tre chefer använder panelen på egen hand
1. Före kickoff
- Påskriven order eller avtal mottaget och arkiverat
- Fakturering uppsatt och första fakturan skickad
- Försäljningen lämnar över anteckningar: varför de köpte, löften som getts, risker
- Kundkonto skapat och den ansvarige presenterad för kunden
- Kickoffmöte bokat
2. Kickoffmöte
- Målen ovan överenskomna och nedskrivna
- Roller på båda sidor bekräftade
- Datum för installation, utbildning och driftstart överenskomna
- Hur vi kommunicerar (e-post, chatt, samtal) och hur snabbt vi svarar
3. Vad vi behöver från kunden
Tillgång till försäljningssystemet
En lista över användare och roller
En person som godkänner installationen
4. Installation
- Konton och användare skapade med rätt roller
- Data eller inställningar flyttade in och kontrollerade tillsammans
- Kopplingar till andra system fungerar
- Testkörning gjord och godkänd av kunden
5. Utbildning
Två videomöten på 1 timme för chefer och en guide för personalen
- Guider och korta filmer delade
- Frågor från utbildningstillfällena besvarade skriftligt
6. Driftstart
- Datum bekräftat och risker genomgångna
- Supportkontakt och akutkontakt lämnade
- Första veckan kontrollerad varje dag
7. Första resultat och uppföljning
Uppföljning: 30 dagar efter driftstart
- Målen jämförda med verkliga siffror
- Kunden tillfrågad om vad som gick bra och vad som var svårt
- Extra hjälp eller utbildning erbjuden
- Nästa genomgång bokad och kunden överlämnad till ordinarie support
Fler punkter
| Punkt | Vem | Klart den | Anteckning |
|---|---|---|---|
Godkännande
Introduktionen avslutad den: ______________
Kund: Amira Khalil, driftchef Underskrift: ______________________
Brightwater Analytics: Tomas Hale, Customer Success Underskrift: ______________________