İçeriğe geç
Ücretsiz başla

Müşteri Uyum (Onboarding) Kontrol Listesi

Yeni bir müşteriyi imzalı anlaşmadan ilk sonuçlara taşıyın; sorumlular, tarihler ve net bir başarı tanımıyla.

Doldurun ve önizleyin

Müşteri Uyum (Onboarding) Kontrol Listesi

Müşteri: Liman Sokağı Bakkaliyesi
Ana irtibat kişisi: Amira Khalil, Operasyon Müdürü
Bizim sorumlumuz: Tom Hale, Müşteri Başarısı
Ürün: Satış panosu, Pro plan, 15 kullanıcı
Başlangıç: 8 Mart 2027
Hedeflenen canlıya geçiş: 2 Nisan 2027

Müşteri için hedefler

12 mağazanın hepsi 30 Nisan'a kadar her gün satışlarını bildirir
Haftalık rapor 10 dakikadan kısa sürer
Üç yönetici panoyu kendi başına kullanır

1. Açılış toplantısından önce

  • İmzalı sipariş veya sözleşme alındı ve dosyalandı
  • Faturalama kuruldu ve ilk fatura gönderildi
  • Satış notları devretti: neden satın aldıkları, verilen sözler, riskler
  • Müşteri hesabı açıldı ve sorumlu müşteriye tanıtıldı
  • Açılış toplantısı ayarlandı

2. Açılış toplantısı

  • Yukarıdaki hedefler üzerinde anlaşıldı ve yazıya döküldü
  • Her iki taraftaki roller doğrulandı
  • Kurulum, eğitim ve canlıya geçiş için tarihler kararlaştırıldı
  • Nasıl iletişim kuracağımız (e-posta, sohbet, arama) ve ne kadar hızlı yanıtlayacağımız

3. Müşteriden ihtiyacımız olanlar

Satış sistemine erişim
Kullanıcıların ve rollerin listesi
Kurulumu onaylayacak bir kişi

4. Kurulum

  • Hesaplar ve kullanıcılar doğru rollerle oluşturuldu
  • Veriler veya ayarlar aktarıldı ve birlikte kontrol edildi
  • Diğer sistemlerle bağlantılar çalışıyor
  • Deneme çalıştırması yapıldı ve müşteri onayladı

5. Eğitim

Yöneticiler için 1 saatlik iki video oturumu ve personel için bir kılavuz

  • Kılavuzlar ve kısa videolar paylaşıldı
  • Oturumlardaki sorular yazılı olarak yanıtlandı

6. Canlıya geçiş

  • Tarih doğrulandı ve riskler konuşuldu
  • Destek kişisi ve acil durum kişisi verildi
  • İlk hafta her gün kontrol edildi

7. İlk sonuçlar ve takip görüşmesi

Takip görüşmesi: Canlıya geçişten 30 gün sonra

  • Hedefler gerçek rakamlarla karşılaştırıldı
  • Müşteriye neyin iyi gittiği ve neyin zor olduğu soruldu
  • Ek yardım veya eğitim önerildi
  • Bir sonraki değerlendirme ayarlandı ve müşteri düzenli desteğe devredildi

Ek maddeler

Madde Kim Yapıldığı tarih Not

Onay

Onboarding bitiş tarihi: ______________

Müşteri: Amira Khalil, Operasyon Müdürü İmza: ______________________

Brightwater Analytics: Tom Hale, Müşteri Başarısı İmza: ______________________

Şablonlar özenle hazırlanmış bir başlangıç noktasıdır, hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Hukuki konularda bulunduğunuz yerde geçerli olan kuralları kontrol edin.

Satış ve pazarlama

Bu şablon ne işe yarar?

İmzalı anlaşmadan ilk başarıya müşteri onboarding kontrol listesi: açılış toplantısı, kurulum, eğitim, ilk sonuçlar ve takip görüşmesi. Çevrimiçi doldurun.

Çevrimiçi doldurması ücretsizdir, hesap gerektirmez ve Word belgesi ya da PDF olarak iner. Tüm Satış ve pazarlama şablonlarını görün

Satış ve pazarlama

Dolduracaklarınız

Form 12 bilgi ister. Siz yazdıkça belge kendiliğinden dolar.

  • Şirketiniz

    Örneğin: Brightwater Analytics

  • Müşteri

    Örneğin: Liman Sokağı Bakkaliyesi

  • Müşterideki ana irtibat kişisi

    Örneğin: Amira Khalil, Operasyon Müdürü

  • Sizin onboarding sorumlunuz

    Örneğin: Tom Hale, Müşteri Başarısı

  • Satın aldıkları

    Örneğin: Satış panosu, Pro plan, 15 kullanıcı

  • Onboarding başlangıcı

    Örneğin: 8 Mart 2027

  • Hedeflenen canlıya geçiş tarihi

    Örneğin: 2 Nisan 2027

  • Başarı neye benzer

    Müşterinin kendi ölçütleri, her satıra bir tane. Sonunda bunlara göre kontrol edersiniz.

    Örneğin: 12 mağazanın hepsi 30 Nisan'a kadar her gün satışlarını bildirir Haftalık rapor 10 dakikadan kısa sürer Üç yönetici panoyu kendi başına kullanır

  • Müşteriden ihtiyacımız olanlar (isteğe bağlı)isteğe bağlı

    Her satıra bir madde.

    Örneğin: Satış sistemine erişim Kullanıcıların ve rollerin listesi Kurulumu onaylayacak bir kişi

  • Planlanan eğitim (isteğe bağlı)isteğe bağlı

    Örneğin: Yöneticiler için 1 saatlik iki video oturumu ve personel için bir kılavuz

  • İlk takip görüşmesi tarihi (isteğe bağlı)isteğe bağlı

    Örneğin: Canlıya geçişten 30 gün sonra

  • Ek maddeleristeğe bağlı

    Ek maddeler, her madde için bir satır.

Satış ve pazarlama

İçinde neler var?

Bu belgenin bölümleri, sırasıyla.

  1. 1Müşteri için hedefler
  2. 21. Açılış toplantısından önce
  3. 32. Açılış toplantısı
  4. 43. Müşteriden ihtiyacımız olanlar
  5. 54. Kurulum
  6. 65. Eğitim
  7. 76. Canlıya geçiş
  8. 87. İlk sonuçlar ve takip görüşmesi
  9. 9Ek maddeler
  10. 10Onay

Şablonlar

Nasıl çalışır?

  1. 01

    Doldurun

    Bilgilerinizi forma yazın. Siz yazdıkça belge kendiliğinden dolar. Herhangi bir boşluğa tıklayarak ilgili alana geçebilirsiniz.

  2. 02

    Kontrol edin

    Belgeyi baştan sona okuyun. Doldurmadığınız boşluklar işaretli kalır, böylece hiçbir belge yarım hâliyle gönderilmez.

  3. 03

    İndirin

    Düzenlemeye devam etmek için Word belgesi olarak, göndermek veya yazdırmak için PDF olarak kaydedin.

Yapay zekâ ile kendinize uyarlayın

Belgeyi sohbette açıp değişiklik isteyin: daha kısa, daha kararlı bir üslupla, başka bir duruma uygun veya başka bir dilde.

nerix ile uyarlayın

Satış ve pazarlama

Sıkça sorulan sorular

Bu şablon hangi bilgileri istiyor?

Form 12 bilgi ister; başta Şirketiniz, Müşteri, Müşterideki ana irtibat kişisi, Sizin onboarding sorumlunuz, Satın aldıkları olmak üzere. 4 tanesi daha isteğe bağlıdır.

Bu şablonu Word veya PDF olarak indirebilir miyim?

Evet. Formu doldurduktan sonra düzenlemeye devam etmek için Word belgesi olarak, göndermek veya yazdırmak için PDF olarak kaydedin. Ücretsizdir ve hesap gerektirmez.

Yazdıklarım bir yere gönderiliyor mu?

Hayır. Belgeyi doldururken yazdıklarınız tarayıcınızda kalır. Yalnızca şablonu sohbette açmayı seçerseniz nerix'e gider.

Bu pazarlama şablonları ücretsiz mi?

Çoğu evet. Hesap açmadan ücretsiz doldurup Word veya PDF olarak indirin. Birkaç uzun belge premium: doldurmak ücretsiz, indirmek tek seferlik ücretli ve fiyatı belirtilmiş.

Başarı hikayesi için müşterinin iznine ihtiyacım var mı?

Evet. Yayımlamadan önce metin, alıntılar ve varsa logo için müşterinin yazılı onayını alın. Müşteri hikayesi şablonunda bunun için bir alan vardır.

nerix ifadeleri iyileştirebilir mi?

Evet. Şablonu nerix sohbetinde açın, daha kısa, daha sıcak veya daha resmi bir sürüm isteyin ve yayımlamadan önce her olguyu kontrol edin.

Şablonlar

Tüm Satış ve pazarlama şablonlarını görün

Şablonlar

Daha fazla belge türü

Her kategorinin kendi sayfası vardır; böylece tüm şablonlarını bir arada görebilirsiniz.

nerix içinde kullanın

Daha fazla bilgi