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Checklist di onboarding del cliente

Porta un nuovo cliente dal contratto firmato ai primi risultati, con responsabili, date e una definizione chiara di successo.

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Checklist di onboarding del cliente

Cliente: Alimentari Via del Porto
Referente principale: Amira Khalil, responsabile operativa
Il nostro responsabile: Tom Hale, Customer Success
Prodotto: Dashboard vendite, piano Pro, 15 utenti
Inizio: 8 marzo 2027
Avvio previsto: 2 aprile 2027

Obiettivi per il cliente

Tutti i 12 negozi comunicano le vendite ogni giorno entro il 30 aprile
Il report settimanale richiede meno di 10 minuti
Tre responsabili usano la dashboard in autonomia

1. Prima del kickoff

  • Ordine o contratto firmato ricevuto e archiviato
  • Fatturazione impostata e prima fattura inviata
  • Le vendite passano le note: perché hanno acquistato, promesse fatte, rischi
  • Account cliente creato e responsabile presentato al cliente
  • Riunione di kickoff fissata

2. Riunione di kickoff

  • Obiettivi sopra concordati e messi per iscritto
  • Ruoli di entrambe le parti confermati
  • Date concordate per configurazione, formazione e avvio
  • Come ci parleremo (email, chat, telefonata) e quanto in fretta rispondiamo

3. Cosa ci serve dal cliente

Accesso al sistema vendite
Un elenco di utenti e ruoli
Una persona che approvi la configurazione

4. Configurazione

  • Account e utenti creati con i ruoli giusti
  • Dati o impostazioni trasferiti e controllati insieme
  • Collegamenti con gli altri sistemi funzionanti
  • Prova eseguita e approvata dal cliente

5. Formazione

Due sessioni video di 1 ora per i responsabili e una guida per il personale

  • Guide e brevi video condivisi
  • Domande delle sessioni risposte per iscritto

6. Avvio

  • Data confermata e rischi discussi
  • Contatto di supporto e contatto urgente forniti
  • Prima settimana controllata ogni giorno

7. Primi risultati e verifica

Verifica: 30 giorni dopo l'avvio

  • Obiettivi confrontati con i numeri reali
  • Chiesto al cliente cosa è andato bene e cosa è stato difficile
  • Aiuto o formazione aggiuntiva offerti
  • Prossima revisione fissata e cliente passato al supporto abituale

Altre voci

Voce Chi Fatto il Nota

Accettazione

Onboarding concluso il: ______________

Cliente: Amira Khalil, responsabile operativa Firma: ______________________

Brightwater Analytics: Tom Hale, Customer Success Firma: ______________________

I modelli sono un punto di partenza accurato, non consulenza legale. Dove la legge conta, verifica cosa si applica dove ti trovi.

Vendite e marketing

A cosa serve questo modello

Una checklist di onboarding dal contratto firmato al primo successo: kickoff, configurazione, formazione, primi risultati e verifica. Compilala online.

Compilarlo online è gratuito, non serve un account e si scarica come documento Word o PDF. Vedi tutti i modelli di Vendite e marketing

Vendite e marketing

Cosa compilare

Il modulo richiede 12 dati. Il documento si compila mentre scrivi.

  • La tua azienda

    Ad esempio: Brightwater Analytics

  • Cliente

    Ad esempio: Alimentari Via del Porto

  • Referente principale presso il cliente

    Ad esempio: Amira Khalil, responsabile operativa

  • Il tuo responsabile dell'onboarding

    Ad esempio: Tom Hale, Customer Success

  • Cosa ha acquistato

    Ad esempio: Dashboard vendite, piano Pro, 15 utenti

  • Inizio dell'onboarding

    Ad esempio: 8 marzo 2027

  • Data di avvio prevista

    Ad esempio: 2 aprile 2027

  • Come si presenta il successo

    Le misure del cliente stesso, una per riga. È ciò che si verifica alla fine.

    Ad esempio: Tutti i 12 negozi comunicano le vendite ogni giorno entro il 30 aprile Il report settimanale richiede meno di 10 minuti Tre responsabili usano la dashboard in autonomia

  • Cosa ci serve dal cliente (facoltativo)facoltativo

    Una voce per riga.

    Ad esempio: Accesso al sistema vendite Un elenco di utenti e ruoli Una persona che approvi la configurazione

  • Formazione prevista (facoltativo)facoltativo

    Ad esempio: Due sessioni video di 1 ora per i responsabili e una guida per il personale

  • Data della prima verifica (facoltativo)facoltativo

    Ad esempio: 30 giorni dopo l'avvio

  • Altre vocifacoltativo

    Voci aggiuntive, una riga per voce.

Vendite e marketing

Cosa contiene

Le parti di questo documento, in ordine.

  1. 1Obiettivi per il cliente
  2. 21. Prima del kickoff
  3. 32. Riunione di kickoff
  4. 43. Cosa ci serve dal cliente
  5. 54. Configurazione
  6. 65. Formazione
  7. 76. Avvio
  8. 87. Primi risultati e verifica
  9. 9Altre voci
  10. 10Accettazione

Modelli

Come funziona

  1. 01

    Compila

    Inserisci i tuoi dati nel modulo. Il documento si compila mentre digiti; fai clic su qualsiasi spazio vuoto per passare al relativo campo.

  2. 02

    Controlla

    Leggilo per intero. Gli spazi non compilati restano contrassegnati, così non invii nulla a metà.

  3. 03

    Scarica

    Salvalo come documento Word per modificarlo ulteriormente, oppure come PDF per inviarlo o stamparlo.

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Aprilo nella chat e chiedi modifiche: più breve, più deciso, un'altra situazione, un'altra lingua.

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Vendite e marketing

Domande frequenti

Quali dati richiede questo modello?

Il modulo richiede 12 dati, a partire da La tua azienda, Cliente, Referente principale presso il cliente, Il tuo responsabile dell'onboarding, Cosa ha acquistato. Altri 4 dati sono facoltativi.

Posso scaricare questo modello in Word o PDF?

Sì. Dopo aver compilato il modulo, salvalo come documento Word per continuare a modificarlo, oppure come PDF per inviarlo o stamparlo. È gratuito e non richiede un account.

Quello che scrivo viene inviato da qualche parte?

No. Quello che scrivi resta nel tuo browser mentre compili il documento. Viene inviato a nerix solo se scegli di aprire il modello nella chat.

Questi modelli di marketing sono gratuiti?

Quasi tutti. Compilali e scaricali gratis in Word o PDF, senza account. Alcuni documenti più lunghi sono premium: gratuiti da compilare, a pagamento una sola volta per scaricarli e segnati con il loro prezzo.

Mi serve il permesso del cliente per un case study?

Sì. Prima di pubblicare, ottieni l'approvazione scritta del cliente su testo, citazioni ed eventuale logo. Il modello del case study ha un campo apposito.

nerix può migliorare il testo?

Sì. Apri il modello nella chat di nerix e chiedi una versione più breve, più calda o più formale, poi verifica ogni dato prima di pubblicare.

Modelli

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