Checklist voor klantonboarding
Klant: Havenstraat Kruidenier
Hoofdcontactpersoon: Amira Khalil, operationeel manager
Onze verantwoordelijke: Tom Hale, Customer Success
Product: Verkoopdashboard, Pro-abonnement, 15 gebruikers
Start: 8 maart 2027
Beoogde ingebruikname: 2 april 2027
Doelen voor de klant
Alle 12 winkels melden vóór 30 april elke dag hun verkopen
Het weekrapport kost minder dan 10 minuten
Drie managers gebruiken het dashboard zelfstandig
1. Voor de kick-off
- Getekende order of getekend contract ontvangen en opgeslagen
- Facturatie ingericht en eerste factuur verzonden
- Sales draagt notities over: waarom ze kochten, gedane beloften, risico's
- Klantaccount aangemaakt en verantwoordelijke aan de klant voorgesteld
- Kick-offgesprek ingepland
2. Kick-offgesprek
- Bovenstaande doelen afgesproken en vastgelegd
- Rollen aan beide kanten bevestigd
- Data afgesproken voor inrichting, training en ingebruikname
- Hoe we contact houden (e-mail, chat, telefoon) en hoe snel we antwoorden
3. Wat we van de klant nodig hebben
Toegang tot het verkoopsysteem
Een lijst met gebruikers en rollen
Eén persoon die de inrichting goedkeurt
4. Inrichting
- Accounts en gebruikers aangemaakt met de juiste rollen
- Gegevens of instellingen overgezet en samen gecontroleerd
- Koppelingen met andere systemen werken
- Testrun uitgevoerd en door de klant goedgekeurd
5. Training
Twee videosessies van 1 uur voor managers en een handleiding voor medewerkers
- Handleidingen en korte video's gedeeld
- Vragen uit de sessies schriftelijk beantwoord
6. Ingebruikname
- Datum bevestigd en risico's besproken
- Supportcontact en spoedcontact doorgegeven
- Eerste week dagelijks gecontroleerd
7. Eerste resultaten en evaluatie
Evaluatiegesprek: 30 dagen na ingebruikname
- Doelen vergeleken met echte cijfers
- Aan de klant gevraagd wat goed ging en wat moeilijk was
- Extra hulp of training aangeboden
- Volgende evaluatie ingepland en klant overgedragen aan de reguliere support
Extra onderdelen
| Onderdeel | Wie | Gedaan op | Opmerking |
|---|---|---|---|
Akkoord
Onboarding afgerond op: ______________
Klant: Amira Khalil, operationeel manager Handtekening: ______________________
Brightwater Analytics: Tom Hale, Customer Success Handtekening: ______________________