Jaké dokumenty potřebuji k zahájení spolupráce s novým klientem?

Obvykle nabídku nebo cenovou nabídku, smlouvu nebo popis rozsahu prací, dohodu o mlčenlivosti, pokud sdílíte citlivé informace, a vstupní formulář. Všechny čtyři jsou v této sbírce.

Jak naložit s klientem, který platí pozdě?

Začněte přátelskou upomínkou s číslem faktury, částkou a splatností. K důraznější upomínce nebo výzvě k zaplacení přejděte, jen když je první ignorována.

Jsou tyto šablony zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Řídí se právem mé země?

Nepředpokládají právo žádné země. Tam, kde na pravidlech záleží, například u bezpečnosti, ochrany údajů nebo zaměstnání, každá šablona říká, ať si ověříte, co platí u vás, a vše s reálným rizikem by měl přečíst právník.

Šablony zdarma pro profesionální služby

Poradenské smlouvy a smlouvy o službách, nabídky, popisy rozsahu prací, dohody o mlčenlivosti, příjem a zapracování klientů, faktury a platební dopisy. Vyplňte krátký formulář a stáhněte Word nebo PDF.

25 šablon

Smlouva o poskytování konzultačních služebTato smlouva je uzavřena dne 7. listopadu 2026 mezi:~~Klient: jméno nebo název, se sídlem či bydlištěm na adrese Klient: adresa („Klient“); aPoradce: vaše jméno nebo firma, se sídlem či bydlištěm na adrese Poradce: adresa („Pora…~~Klient a Poradce jsou každý samostatně „strana“ a společně „strany“. Klient má zájem odebírat k…1. Vymezení pojmůV této smlouvě:~~„Služby“ jsou služby popsané v článku 2, ve znění změn provedených podle článku 2.„Výstupy“ jsou zprávy, dokumenty, analýzy, doporučení a další materiály, které Poradce pro Klie…„Důvěrné informace“ jsou neveřejné informace v jakékoli podobě, které jedna strana poskytne dru…~~Konzultační smlouvaDohodněte si s klientem rozsah služeb, odměnu, vlastnictví výstupů a férové limity odpovědnosti.Smlouvy a dohody
Rámcová smlouva o službáchTato smlouva je uzavřena dne Datum účinnosti mezi:~~Klient: název, se sídlem či bydlištěm na adrese Klient: adresa („Klient“); aPoskytovatel služeb: název, se sídlem či bydlištěm na adrese [[Poskytovatel služeb: adresa]…]]~~1. Výklad pojmů a struktura1.1 V této smlouvě:„Služby“ znamenají služby, které Poskytovatel poskytuje podle této smlouvy, obecně: Obecný po…„Zadání“ znamená písemné zadání práce podepsané oběma smluvními stranami, které odkazuje na tut…„Výstupy“ znamenají předměty, které je Poskytovatel povinen Klientovi podle Zadání předat.„Dosavadní materiály“ znamenají materiály, nástroje, software, metody a know-how, které smluvní…Rámcová smlouva o službáchDohodněte obecné podmínky jednou a každou zakázku pak přidejte jako zadání práce.Společnost a právoPrémiové, 9,99 €
Prohlášení o rozsahu pracíReferenční číslo: Číslo nebo označení SOW (volitelné)Datum: 7. listopadu 2026Toto prohlášení o rozsahu prací (dále jen „SOW“) se uzavírá na základě dokumentu Smlouva, pod…~~Klient (dále jen „Klient“); aDodavatel (dále jen „Dodavatel“),~~každá z nich samostatně „Strana“ a společně „Strany“.1. Jak toto SOW zapadá do SmlouvySmlouva se vztahuje na toto SOW a pojmy definované ve Smlouvě mají zde stejný význam. Toto SOW…2. RozsahRozsah pracíVymezení rozsahu prací (SOW)Vymezte jeden projekt v rámci hlavní smlouvy: rozsah, výstupy, termíny, převzetí a odměny.Smlouvy a dohody
Smlouva o úrovni služebTato smlouva se uzavírá dne 7. listopadu 2026 mezi:~~Poskytovatel: název, se sídlem Poskytovatel: adresa („Poskytovatel“); aZákazník: název, se sídlem Zákazník: adresa („Zákazník“).~~Tato smlouva stanoví úroveň služeb, kterou Poskytovatel Zákazníkovi slibuje, jak se tato úroveň…1. DefiniceV této smlouvě:~~„Služba“ znamená službu popsanou v článku 2.„Dostupnost“ znamená podíl Měřicího období vyjádřený v minutách, během něhož Služba funguje tak…„Cílová dostupnost“ znamená cíl v článku 4.„Vyloučená doba“ znamená dobu popsanou v článku 6.~~Dohoda o úrovni služeb (SLA)Nastavte službu, kterou slibujete, jak rychle reagujete a co se stane, když nedodržíte.Smlouvy a dohodyPrémiové, 9,99 €
Nabídka paušální spoluprácePřipraveno pro: KlientZhotovitel: Vaše jméno nebo název firmyKontakt: Vaše kontaktní údajeDatum: 7. listopadu 2026Platnost do: Platnost nabídky do1. Přínos paušální spolupráceCo paušál klientovi přinese2. Rozsah služeb pro každý měsícRozsah služeb pro každý měsícZahrnuto v každém měsíci: Hodiny nebo výstupy zahrnuté v každém měsíciNabídka paušální spolupráceNabídněte dlouhodobou měsíční spolupráci s jasnou cenou, rozsahem, pravidly pro nevyčerpané hodiny a výpovědní lhůtou.Nabídky a návrhy
Nabídka pro KlientProjekt: Název projektuPro: KlientKontakt na klienta: Pro koho je určena, jméno a funkce (volitelné)Zpracoval: Vaše jméno nebo název firmyDatum: 7. listopadu 2026Platnost do: Platnost nabídky do (volitelné)1. ShrnutíVaše jméno nebo název firmy dodá pro Klient projekt Název projektu za cenu Cena…Výsledkem, o který usilujeme, je Výsledek v jedné větě (volitelné).Tato nabídka vysvětluje, jak rozumíme vaší situaci, co s ní uděláme, co obdržíte a kdy, kolik t…OblíbenéObchodní nabídkaZískejte zakázku nabídkou s jasným rozsahem, férovou cenou, jednoduchými podmínkami a místem pro podpis.Nabídky a návrhy
Návrh projektuProjekt: Název projektuPřipraveno pro: KlientKontaktní osoba klienta: Komu je určena, jméno a role (volitelné)Připravil: Vaše jméno nebo firmaKontakt: Vaše kontaktní údajeDatum: 7. listopadu 2026Platnost do: Nabídka platná do1. Shrnutí projektuVaše jméno nebo firma navrhuje dodat Název projektu pro Klient po etapách, s pevným…Tento návrh vymezuje váš cíl, jak jej dosáhneme, co a kdy obdržíte, co od vás potřebujeme a obc…Návrh projektuNavrhněte projekt v etapách, s milníky, termíny, cenami a místem pro přijetí.Nabídky a návrhy
Průvodní dopis k nabídce ve výběrovém řízeníZahajte nabídku krátkým jasným dopisem: kdo jste, co nabízíte a co je v balíčku.Prodej a marketing
Cenová nabídkaPošlete přehlednou cenovou nabídku s položkami, daní, součtem, podmínkami a místem pro přijetí.Nabídky a návrhy
Dohoda o mlčenlivosti (NDA), vzájemnáChraňte informace, které si obě strany sdělují při jednání o budoucí spolupráci.Smlouvy a dohody
Formulář pro přijetí klientaZjistěte, kdo je nový klient a co potřebuje, než začne práce: kontakty, cíle, rozpočet, termíny a souhlas.Provoz a kvalita
Uvítací dopis novému klientoviZahajte vztah s klientem dobře: poděkujte, popište první kroky a uveďte, komu volat.Práce a zaměstnání
Kontrolní seznam zapracování zákazníkaProvedte nového zákazníka od podepsané smlouvy k prvním výsledkům, s odpovědnými osobami, termíny a jasnou definicí úspěchu.Prodej a marketing
Dodatek ke smlouvěZměňte vybraná ustanovení podepsané smlouvy a vše ostatní ponechte beze změny.Smlouvy a dohody
Výpověď smlouvyPodejte formální výpověď smlouvy, stanovte datum ukončení a předání a požádejte o písemné potvrzení.Smlouvy a dohody
Prohlášení o střetu zájmůUveďte jakýkoli externí zájem, který by mohl ovlivnit vaši práci, a zaznamenejte, jak jej bude společnost řídit.Společnost a právo
FakturaVystavte klientovi přehlednou fakturu s položkami, daní, součtem, splatností a způsobem platby.Peníze a platby
E-mail s připomenutím platbyPřipomeňte klientovi neuhrazenou fakturu slušně a se všemi údaji potřebnými k platbě.E-mailyE-mail
Odpověď na reklamaci fakturyOdpovězte klidně na zpochybněnou fakturu: s fakty, případnou opravou a jasným dalším krokem.Finance a účetnictvíE-mail
Výzva k zaplacení neuhrazené fakturyPošlete důraznou poslední výzvu k úhradě faktury po splatnosti, než podniknete další kroky.Peníze a platby
Zpráva o stavu projektuPřehled o tom, kde projekt stojí: zdraví, postup, rozpočet, rizika a rozhodnutí, která potřebujete.IT a projekty
Zpráva o uzavření projektuUzavřete projekt správně: co bylo dodáno, čas a náklady, otevřené body, ponaučení a předání.IT a projekty
E-mail po schůzce (follow-up)Shrnutí schůzky: na čem jste se dohodli, kdo co udělá do kdy a jaký je další krok.E-mailyE-mail
Představovací e-mailPředstavte se potenciálnímu klientovi či partnerovi s jedním jasným důvodem ke kontaktu a jednoduchou výzvou k akci.E-mailyE-mail
Případová studie zákazníkaVyprávějte příběh zákazníka se skutečnými čísly: problém, co jste udělali a výsledek.Prodej a marketing

Šablony

Šablony v této sbírce

Poradenská firma prodává důvěru a důvěra začíná jasnou smlouvou a hladkým prvním týdnem. Tyto šablony pokrývají cestu od nabídky po poslední fakturu, aby každý klient viděl stejný rozsah, cenu a další kroky.

Šablony jsou pečlivým výchozím bodem, nikoli právním poradenstvím. Kde záleží na právu, ověřte, co platí tam, kde se nacházíte.

Profesionální služby a poradenství

Časté dotazy

Jaké dokumenty potřebuji k zahájení spolupráce s novým klientem?: Obvykle nabídku nebo cenovou nabídku, smlouvu nebo popis rozsahu prací, dohodu o mlčenlivosti, pokud sdílíte citlivé informace, a vstupní formulář. Všechny čtyři jsou v této sbírce.
Jak naložit s klientem, který platí pozdě?: Začněte přátelskou upomínkou s číslem faktury, částkou a splatností. K důraznější upomínce nebo výzvě k zaplacení přejděte, jen když je první ignorována.
Jsou tyto šablony zdarma?: Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.
Řídí se právem mé země?: Nepředpokládají právo žádné země. Tam, kde na pravidlech záleží, například u bezpečnosti, ochrany údajů nebo zaměstnání, každá šablona říká, ať si ověříte, co platí u vás, a vše s reálným rizikem by měl přečíst právník.

Podle oboru

Šablony pro další obory

Každý obor má vlastní stránku s dokumenty, po kterých sahá nejčastěji.

Připravit s nerix Všechny šablony