Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Formulář pro přijetí klienta

Zjistěte, kdo je nový klient a co potřebuje, než začne práce: kontakty, cíle, rozpočet, termíny a souhlas.

Vyplňte a zobrazte náhled

Formulář pro přijetí klienta

Northgate Advisory
Datum: 12. října 2027

1. Kdo je klient

Klient: Brightwater Analytics
Hlavní kontakt: Dana Okoye, vedoucí provozu
E-mail: dana@brightwater.example
Telefon: +44 113 555 0100
Adresa:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Spojené království
Jak se o nás dozvěděl: Doporučil Marcus Lee

2. Jeho podnikání nebo situace

Datová firma se 40 zaměstnanci, která prodává přehledy obchodníkům ve 12 zemích. Ročně roste o 25 procent.

3. Co potřebuje

Přezkoumat, jak oceňujeme své služby, a připravit plán přechodu na roční smlouvy.

4. Jak vypadá úspěch

Nový ceník do února
Alespoň polovina zákazníků na ročních smlouvách do konce roku 2028

5. Co již vyzkoušel

V roce 2026 zvýšil ceny o 5 procent, aniž by se změnil odchod zákazníků.

6. Termíny a rozpočet

Termín: Plán připraven do 31. ledna 2028
Rozpočet: 15 000 až 20 000 GBP

7. Kdo rozhoduje

Rozhoduje Amira Haddad, generální ředitelka. Poradcem je Marcus Lee, finanční ředitel.

8. Na co dát pozor

Nekontaktujte přímo naše zákazníky. Naše údaje udržujte v tajnosti.

9. Dokumenty ke sdílení

Ceník, loňské tržby podle zákazníků, vzor smlouvy

10. Poznámky z prvního hovoru

Klient chce hovor každý druhý pátek.

11. Souhlas

Uložení a použití těchto údajů: Ano

Údaje v tomto formuláři jsou důvěrné. Northgate Advisory je používá pouze k rozhodnutí, jak pomoci, k provedení práce a ke komunikaci o ní. Tento formulář není nabídkou ani smlouvou. Podmínky se dohodnou písemně před zahájením práce.

Šablony jsou pečlivým výchozím bodem, nikoli právním poradenstvím. Kde záleží na právu, ověřte, co platí tam, kde se nacházíte.

Provoz a kvalita

K čemu je tato šablona

Formulář pro přijetí klienta pro poradce a agentury: kontakty, potřeby, cíle, rozpočet, termíny, osoby s rozhodovací pravomocí a souhlas. Word nebo PDF.

Vyplnit online je zdarma, nepotřebujete účet a dokument si stáhnete ve formátu Word nebo PDF. Zobrazit všechny šablony v kategorii Provoz a kvalita

Provoz a kvalita

Co vyplníte

Formulář vyžaduje 19 údajů. Dokument se vyplňuje sám, jak píšete.

  • Vaše firma

    Například: Northgate Advisory

  • Datum

    Například: 12. října 2027

  • Jméno nebo firma klienta

    Například: Brightwater Analytics

  • Hlavní kontakt (jméno, funkce)

    Například: Dana Okoye, vedoucí provozu

  • E-mail

    Například: dana@brightwater.example

  • Telefonnepovinné

    Například: +44 113 555 0100

  • Adresanepovinné

    Například: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Spojené království

  • Jak se o vás dozvědělnepovinné

    Například: Doporučil Marcus Lee

  • O podnikání nebo situaci klienta

    Například: Datová firma se 40 zaměstnanci, která prodává přehledy obchodníkům ve 12 zemích. Ročně roste o 25 procent.

  • S čím potřebuje pomoci

    Pokud možno vlastními slovy klienta.

    Například: Přezkoumat, jak oceňujeme své služby, a připravit plán přechodu na roční smlouvy.

  • Jak vypadá úspěch

    Jeden cíl na řádek.

    Například: Nový ceník do února Alespoň polovina zákazníků na ročních smlouvách do konce roku 2028

  • Co již vyzkoušelnepovinné

    Například: V roce 2026 zvýšil ceny o 5 procent, aniž by se změnil odchod zákazníků.

  • Termín nebo lhůtanepovinné

    Například: Plán připraven do 31. ledna 2028

  • Rozpočetnepovinné

    Stačí rozpětí.

    Například: 15 000 až 20 000 GBP

  • Kdo rozhoduje a kdo je dále zapojennepovinné

    Například: Rozhoduje Amira Haddad, generální ředitelka. Poradcem je Marcus Lee, finanční ředitel.

  • Na co dát pozornepovinné

    Například: Nekontaktujte přímo naše zákazníky. Naše údaje udržujte v tajnosti.

  • Dokumenty, které klient sdílínepovinné

    Jeden na řádek.

    Například: Ceník, loňské tržby podle zákazníků, vzor smlouvy

  • Souhlas s uložením a použitím údajů

    Například: Ano

  • Poznámky z prvního hovorunepovinné

    Například: Klient chce hovor každý druhý pátek.

Provoz a kvalita

Co je uvnitř

Jednotlivé části dokumentu tak, jak jdou po sobě.

  1. 11. Kdo je klient
  2. 22. Jeho podnikání nebo situace
  3. 33. Co potřebuje
  4. 44. Jak vypadá úspěch
  5. 55. Co již vyzkoušel
  6. 66. Termíny a rozpočet
  7. 77. Kdo rozhoduje
  8. 88. Na co dát pozor
  9. 99. Dokumenty ke sdílení
  10. 1010. Poznámky z prvního hovoru
  11. 1111. Souhlas

Šablony

Jak to funguje

  1. 01

    Vyplnění

    Zadejte své údaje do formuláře. Dokument se vyplňuje, jak píšete; kliknutím na kteroukoli mezeru přejdete na její pole.

  2. 02

    Kontrola

    Přečtěte si jej celý. Prázdná místa, která jste nevyplnili, zůstanou označená, takže nic neodejde nedokončené.

  3. 03

    Stažení

    Uložte jej jako dokument Word pro další úpravy nebo jako PDF k odeslání či tisku.

Přizpůsobte si jej pomocí AI

Otevřete jej v chatu a požádejte o změny: kratší, důraznější, pro jinou situaci, v jiném jazyce.

Přizpůsobit s nerix

Provoz a kvalita

Časté dotazy

Jaké údaje tato šablona vyžaduje?

Formulář vyžaduje 19 údajů, nejprve Vaše firma, Datum, Jméno nebo firma klienta, Hlavní kontakt, E-mail. 10 dalších je nepovinných.

Mohu si tuto šablonu stáhnout ve formátu Word nebo PDF?

Ano. Po vyplnění formuláře jej uložte jako dokument Word, abyste mohli dál upravovat, nebo jako PDF k odeslání či tisku. Je to zdarma a nepotřebujete účet.

Odesílá se někam to, co napíšu?

Ne. Co napíšete, zůstává ve vašem prohlížeči během vyplňování dokumentu. Do nerix se odešle jen tehdy, když se rozhodnete šablonu otevřít v chatu.

Co mám zkontrolovat, než tuto šablonu použiji?

Pokud je vaše profese regulovaná (právo, účetnictví, zdravotnictví, finanční poradenství), mohou vaše předpisy vyžadovat další údaje, ověření totožnosti nebo písemnou smlouvu o poskytování služeb. Doplňte, co požaduje váš regulátor. Tento formulář ji nenahrazuje.

Jsou tyto provozní šablony zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Splňují normu, například ISO 9001?

Jsou praktickým výchozím bodem a nic necertifikují. Normy a bezpečnostní předpisy se liší podle oboru a země, proto si ověřte, co platí pro vás.

Kdo má postup schvalovat?

Vlastník procesu a vedoucí, který ho smí schválit. Šablona postupu má pole pro oba a pro datum revize.

Šablony

Zobrazit všechny šablony v kategorii Provoz a kvalita

Šablony

Další druhy dokumentů

Každá kategorie má vlastní stránku, takže si můžete prohlédnout všechny její šablony najednou.

Použijte to v nerix

Zjistěte více