Ficha de admissão de cliente
Northgate Advisory
Data: 12 de outubro de 2027
1. Quem é o cliente
Cliente: Brightwater Analytics
Contacto principal: Dana Okoye, responsável de operações
E-mail: dana@brightwater.example
Telefone: +44 113 555 0100
Morada:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Reino Unido
Como nos encontrou: Recomendado por Marcus Lee
2. A sua atividade ou situação
Uma empresa de dados com 40 pessoas que vende relatórios a retalhistas em 12 países. Cresce 25 por cento ao ano.
3. De que precisa
Uma revisão da forma como fixamos os preços dos nossos serviços e um plano para passar a contratos anuais.
4. Como se vê o sucesso
Uma nova tabela de preços em fevereiro
Pelo menos metade dos clientes com contrato anual até ao fim de 2028
5. O que já tentou
Subiu os preços 5 por cento em 2026 sem alteração nos cancelamentos.
6. Prazos e orçamento
Prazo: Plano pronto a 31 de janeiro de 2028
Orçamento: De GBP 15.000 a GBP 20.000
7. Quem decide
Amira Haddad, diretora-geral, decide. Marcus Lee, diretor financeiro, aconselha.
8. Pontos de cuidado
Não contactar diretamente os nossos clientes. Manter os nossos números privados.
9. Documentos a partilhar
Tabela de preços, vendas do ano passado por cliente, modelo de contrato
10. Notas da primeira chamada
O cliente quer uma chamada de duas em duas sextas-feiras.
11. Autorização
Guardar e usar estes dados: Sim
As informações desta ficha são privadas. Northgate Advisory usa-as apenas para decidir como ajudar, para fazer o trabalho e para se manter em contacto sobre ele. Esta ficha não é uma proposta nem um contrato. Os termos são acordados por escrito antes de o trabalho começar.