Asiakkaan esitietolomake

Voit täyttää sen ilmaiseksi verkossa, se ei vaadi tiliä, ja sen voi ladata Word-asiakirjana tai PDF-tiedostona. Näytä kaikki Toiminta ja laatu-mallit

• Yrityksesi

  Esimerkiksi: Northgate Advisory

• Päivämäärä

  Esimerkiksi: 12. lokakuuta 2027

• Asiakkaan nimi tai yritys

  Esimerkiksi: Brightwater Analytics

• Pääyhteyshenkilö (nimi, tehtävä)

  Esimerkiksi: Dana Okoye, toimintajohtaja

• Sähköposti

  Esimerkiksi: dana@brightwater.example

• Puhelinvalinnainen

  Esimerkiksi: +44 113 555 0100

• Osoitevalinnainen

  Esimerkiksi: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Britannia

• Miten hän löysi sinutvalinnainen

  Esimerkiksi: Marcus Leen suosittelema

• Asiakkaan liiketoiminnasta tai tilanteesta

  Esimerkiksi: 40 hengen datayritys, joka myy raportteja vähittäiskauppiaille 12 maassa. Kasvaa 25 prosenttia vuodessa.

• Mihin hän tarvitsee apua

  Asiakkaan omin sanoin, jos mahdollista.

  Esimerkiksi: Katsaus siihen, miten hinnoittelemme palvelumme, ja suunnitelma siirtymisestä vuosisopimuksiin.

• Millainen on onnistuminen

  Yksi tavoite riville.

  Esimerkiksi: Uusi hinnasto helmikuuhun mennessä Vähintään puolet asiakkaista vuosisopimuksella vuoden 2028 loppuun mennessä

• Mitä on jo kokeiltuvalinnainen

  Esimerkiksi: Nosti hintoja 5 prosenttia vuonna 2026, eikä asiakaspoistuma muuttunut.

• Aikataulu tai määräaikavalinnainen

  Esimerkiksi: Suunnitelma valmiina 31. tammikuuta 2028 mennessä

• Budjettivalinnainen

  Vaihteluväli kelpaa.

  Esimerkiksi: 15 000 - 20 000 GBP

• Kuka päättää ja ketkä muut ovat mukanavalinnainen

  Esimerkiksi: Päättäjä on toimitusjohtaja Amira Haddad. Talousjohtaja Marcus Lee toimii neuvonantajana.

• Mitä on vältettävä tai otettava huomioonvalinnainen

  Esimerkiksi: Älä ota suoraan yhteyttä asiakkaisiimme. Pidä lukumme yksityisinä.

• Asiakirjat, jotka asiakas jakaavalinnainen

  Yksi riville.

  Esimerkiksi: Hinnasto, edellisen vuoden myynti asiakkaittain, sopimuspohja

• Lupa tallentaa ja käyttää tietoja

  Esimerkiksi: Kyllä

• Muistiinpanot ensimmäisestä puhelustavalinnainen

  Esimerkiksi: Asiakas haluaa puhelun joka toinen perjantai.

1. 11. Kuka asiakas on
2. 22. Asiakkaan liiketoiminta tai tilanne
3. 33. Mitä hän tarvitsee
4. 44. Millainen on onnistuminen
5. 55. Mitä on jo kokeiltu
6. 66. Aikataulu ja budjetti
7. 77. Kuka päättää
8. 88. Huomioitavaa
9. 99. Jaettavat asiakirjat
10. 1010. Muistiinpanot ensimmäisestä puhelusta
11. 1111. Suostumus

1. 01

   Täytä

   Kirjoita tietosi lomakkeeseen. Asiakirja täyttyy itsestään kirjoittaessasi. Napsauta mitä tahansa aukkoa, niin siirryt sen kenttään.

2. 02

   Tarkista

   Lue se läpi. Täyttämättömät aukot pysyvät merkittyinä, jotta mitään ei lähetetä puolivalmiina.

3. 03

   Lataa

   Tallenna se Word-asiakirjana, jos haluat muokata sitä lisää, tai PDF-tiedostona lähetettäväksi tai tulostettavaksi.

Mitä tietoja tämä pohja pyytää?

Lomake pyytää 19 tietoa, ensimmäisenä Yrityksesi, Päivämäärä, Asiakkaan nimi tai yritys, Pääyhteyshenkilö, Sähköposti. 10 muuta tietoa on valinnaista.

Voinko ladata tämän pohjan Word- tai PDF-tiedostona?

Kyllä. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se Word-asiakirjaksi, jos haluat jatkaa muokkausta, tai PDF-tiedostoksi lähetettäväksi tai tulostettavaksi. Se on maksuton eikä vaadi tiliä.

Lähetetäänkö kirjoittamani tiedot jonnekin?

Ei. Kirjoittamasi tiedot pysyvät selaimessasi, kun täytät asiakirjaa. Ne menevät nerixille vain, jos valitset mallipohjan avaamisen chatissa.

Mitä minun pitäisi tarkistaa ennen kuin käytän tätä pohjaa?

Jos alasi on säännelty (laki, kirjanpito, terveydenhuolto, rahoitusneuvonta), säännöt voivat vaatia lisätietoja, henkilöllisyyden tarkistuksen tai kirjallisen toimeksiantosopimuksen. Lisää se, mitä valvova viranomainen vaatii. Tämä lomake ei korvaa sitä.

Ovatko nämä toimintapohjat ilmaisia?

Useimmat ovat. Täytä ja lataa ne ilmaiseksi Word- tai PDF-muodossa ilman tiliä. Muutama pidempi asiakirja on premium: ilmainen täyttää, kertamaksu latauksesta ja hinta merkitty.

Täyttävätkö ne standardin, kuten ISO 9001?

Ne ovat käytännöllinen lähtökohta eivätkä todista mitään. Standardit ja turvallisuuslait vaihtelevat toimialan ja maan mukaan, joten tarkista, mikä koskee sinua.

Kuka hyväksyy työohjeen?

Prosessin omistaja ja esihenkilö, joka voi hyväksyä sen. Ohjepohjassa on kentät molemmille ja tarkistuspäivälle.

• Allergeeni- ja elintarviketurvallisuuskirjausYksi sivu keittiölle: allergeenit annoksittain, päivittäiset lämpötila- ja siivoustarkastukset sekä ongelmille tehdyt toimet.Toiminta ja laatu
• Kaluston luovutus- ja palautuslomakeKirjaa henkilölle luovutetut ja myöhemmin palautetut välineet sekä niiden kunto ja allekirjoitukset.Toiminta ja laatu
• OmaisuusrekisteriListaa, mitä yritys omistaa: jokainen hyödyke, kuka sen hallitsee, missä se on, mikä on sen arvo ja kunto.Toiminta ja laatu
• Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaSuunnitelma siitä, miten kriittinen työ jatkuu tulipalon, käyttökatkon, toimittajan pettämisen tai henkilöstön menetyksen aikana.Toiminta ja laatuPremium, 4,99 €
• KapasiteettisuunnitelmaSelvitä, riittääkö kapasiteetti tulevaan kysyntään: nykyinen käyttö, odotettu kasvu, puutteet, vaihtoehdot ja päätökset.Toiminta ja laatu
• LäsnäololuetteloKirjaa yhden oppitunnin tai tilaisuuden läsnäolo, myöhästyjien ja poissaolijoiden nimet sekä syyt.Toiminta ja laatu

Näytä kaikki Toiminta ja laatu-mallit