Ficha de alta de cliente
Northgate Advisory
Fecha: 12 de octubre de 2027
1. Quién es el cliente
Cliente: Brightwater Analytics
Contacto principal: Dana Okoye, responsable de operaciones
Correo electrónico: dana@brightwater.example
Teléfono: +44 113 555 0100
Dirección:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Reino Unido
Cómo nos encontró: Recomendado por Marcus Lee
2. Su negocio o su situación
Una empresa de datos de 40 personas que vende informes a minoristas de 12 países. Crece un 25 por ciento al año.
3. Qué necesita
Una revisión de cómo fijamos los precios de nuestros servicios y un plan para pasar a contratos anuales.
4. Cómo se ve el éxito
Una nueva lista de precios en febrero
Al menos la mitad de los clientes con contrato anual a finales de 2028
5. Qué ha probado ya
Subió los precios un 5 por ciento en 2026 sin cambios en las bajas.
6. Plazos y presupuesto
Plazo: Plan listo el 31 de enero de 2028
Presupuesto: De GBP 15.000 a GBP 20.000
7. Quién decide
Amira Haddad, directora general, decide. Marcus Lee, director financiero, asesora.
8. Puntos de cuidado
No contactar directamente con nuestros clientes. Mantener privadas nuestras cifras.
9. Documentos que se compartirán
Lista de precios, ventas del año pasado por cliente, modelo de contrato
10. Notas de la primera llamada
El cliente quiere una llamada cada dos viernes.
11. Permiso
Conservar y usar estos datos: Sí
La información de esta ficha es privada. Northgate Advisory la usa solo para decidir cómo ayudar, para hacer el trabajo y para mantener el contacto sobre él. Esta ficha no es una oferta ni un contrato. Las condiciones se acuerdan por escrito antes de empezar el trabajo.