Formularz przyjęcia klienta
Northgate Advisory
Data: 12 października 2027 r.
1. Kim jest klient
Klient: Brightwater Analytics
Główna osoba kontaktowa: Dana Okoye, kierowniczka operacyjna
E-mail: dana@brightwater.example
Telefon: +44 113 555 0100
Adres:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Wielka Brytania
Skąd o nas wie: Z polecenia Marcusa Lee
2. Jego firma lub sytuacja
Firma danych zatrudniająca 40 osób, sprzedająca raporty detalistom w 12 krajach. Rośnie o 25 procent rocznie.
3. Czego potrzebuje
Przegląd tego, jak wyceniamy nasze usługi, oraz plan przejścia na umowy roczne.
4. Jak wygląda sukces
Nowy cennik do lutego
Co najmniej połowa klientów na umowach rocznych do końca 2028 r.
5. Co już próbował
Podniósł ceny o 5 procent w 2026 r., a odejścia klientów się nie zmieniły.
6. Harmonogram i budżet
Harmonogram: Plan gotowy do 31 stycznia 2028 r.
Budżet: 15 000 do 20 000 GBP
7. Kto decyduje
Decyduje Amira Haddad, prezeska. Doradza Marcus Lee, dyrektor finansowy.
8. Na co uważać
Nie kontaktujcie się bezpośrednio z naszymi klientami. Nasze dane liczbowe zachowajcie w tajemnicy.
9. Dokumenty do udostępnienia
Cennik, zeszłoroczna sprzedaż według klientów, wzór umowy
10. Notatki z pierwszej rozmowy
Klient chce rozmawiać co drugi piątek.
11. Zgoda
Przechowywanie i wykorzystanie tych danych: Tak
Informacje w tym formularzu są poufne. Northgate Advisory wykorzystuje je wyłącznie do ustalenia, jak pomóc, do wykonania pracy i do kontaktu w jej sprawie. Ten formularz nie jest ofertą ani umową. Warunki ustala się na piśmie przed rozpoczęciem pracy.