Mandanten-Erfassungsbogen

Das Ausfüllen online ist kostenlos, ein Konto ist nicht nötig, und Sie können das Dokument als Word-Datei oder PDF herunterladen. Alle Betrieb und Qualität-Vorlagen ansehen

• Ihr Unternehmen

  Zum Beispiel: Northgate Advisory

• Datum

  Zum Beispiel: 12. Oktober 2027

• Name oder Firma des Kunden

  Zum Beispiel: Brightwater Analytics

• Hauptansprechpartner (Name, Funktion)

  Zum Beispiel: Dana Okoye, Leiterin Betrieb

• E-Mail

  Zum Beispiel: dana@brightwater.example

• Telefonoptional

  Zum Beispiel: +44 113 555 0100

• Anschriftoptional

  Zum Beispiel: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Vereinigtes Königreich

• Wie er auf Sie aufmerksam wurdeoptional

  Zum Beispiel: Empfohlen von Marcus Lee

• Zum Unternehmen oder zur Lage des Kunden

  Zum Beispiel: Ein Datenunternehmen mit 40 Beschäftigten, das Berichte an Händler in 12 Ländern verkauft. Wächst um 25 Prozent im Jahr.

• Wobei er Hilfe braucht

  Wenn möglich in den eigenen Worten des Kunden.

  Zum Beispiel: Eine Überprüfung unserer Preisgestaltung und ein Plan für den Wechsel zu Jahresverträgen.

• Woran sich Erfolg zeigt

  Ein Ziel pro Zeile.

  Zum Beispiel: Eine neue Preisliste bis Februar Mindestens die Hälfte der Kunden hat bis Ende 2028 einen Jahresvertrag

• Was er schon versucht hatoptional

  Zum Beispiel: 2026 die Preise um 5 Prozent erhöht, ohne dass sich die Kündigungsquote änderte.

• Zeitplan oder Fristoptional

  Zum Beispiel: Plan fertig bis 31. Januar 2028

• Budgetoptional

  Eine Spanne genügt.

  Zum Beispiel: GBP 15.000 bis GBP 20.000

• Wer entscheidet und wer sonst beteiligt istoptional

  Zum Beispiel: Amira Haddad, Geschäftsführerin, entscheidet. Marcus Lee, Finanzleiter, berät.

• Was zu vermeiden ist oder Vorsicht verlangtoptional

  Zum Beispiel: Unsere Kunden nicht direkt kontaktieren. Unsere Zahlen vertraulich behandeln.

• Dokumente, die der Kunde bereitstelltoptional

  Eines pro Zeile.

  Zum Beispiel: Preisliste, Umsätze des Vorjahres nach Kunden, Vertragsvorlage

• Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der Angaben

  Zum Beispiel: Ja

• Notizen aus dem ersten Gesprächoptional

  Zum Beispiel: Der Kunde wünscht alle zwei Wochen freitags ein Gespräch.

1. 11. Wer der Kunde ist
2. 22. Sein Unternehmen oder seine Lage
3. 33. Was er braucht
4. 44. Woran sich Erfolg zeigt
5. 55. Was er schon versucht hat
6. 66. Zeitplan und Budget
7. 77. Wer entscheidet
8. 88. Worauf zu achten ist
9. 99. Dokumente, die bereitgestellt werden
10. 1010. Notizen aus dem ersten Gespräch
11. 1111. Einwilligung

1. 01

   Ausfüllen

   Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein. Das Dokument füllt sich während der Eingabe selbst aus; klicken Sie auf eine Lücke, um direkt zum passenden Feld zu springen.

2. 02

   Prüfen

   Lesen Sie es vollständig durch. Nicht ausgefüllte Lücken bleiben markiert, damit nichts halbfertig verschickt wird.

3. 03

   Herunterladen

   Speichern Sie es als Word-Dokument, um es weiter zu bearbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken.

Welche Angaben verlangt diese Vorlage?

Das Formular fragt 19 Angaben ab, beginnend mit Ihr Unternehmen, Datum, Name oder Firma des Kunden, Hauptansprechpartner, E-Mail. 10 weitere sind optional.

Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?

Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es als Word-Dokument, um weiterzuarbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken. Das ist kostenlos und ohne Konto möglich.

Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?

Nein. Was Sie eingeben, bleibt in Ihrem Browser, während Sie das Dokument ausfüllen. Es geht nur dann an nerix, wenn Sie die Vorlage im Chat öffnen.

Was sollte ich prüfen, bevor ich diese Vorlage verwende?

Ist Ihr Beruf reglementiert (Recht, Buchhaltung, Gesundheit, Finanzberatung), verlangen Ihre Regeln möglicherweise zusätzliche Angaben, Identitätsprüfungen oder einen schriftlichen Mandatsvertrag. Ergänzen Sie, was Ihre Aufsicht verlangt. Dieser Bogen ersetzt das nicht.

Sind diese Betriebsvorlagen kostenlos?

Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie als Word oder PDF herunter, ohne Konto. Einige längere Dokumente sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.

Erfüllen sie eine Norm wie ISO 9001?

Sie sind ein praktischer Ausgangspunkt und bescheinigen nichts. Normen und Sicherheitsvorschriften unterscheiden sich je nach Branche und Land. Prüfen Sie daher, was für Sie gilt.

Wer sollte eine Arbeitsanweisung freigeben?

Die Person, die den Prozess verantwortet, und eine Führungskraft, die ihn genehmigen darf. Die Vorlage hat Felder für beide und für das Datum der nächsten Überprüfung.

• Allergen- und LebensmittelsicherheitsprotokollEine Seite für die Küche: Allergene je Gericht, tägliche Temperatur- und Reinigungskontrollen und was bei Problemen getan wurde.Betrieb und Qualität
• Übergabe- und Rückgabeprotokoll für ArbeitsmittelErfasst ausgegebene und später zurückgegebene Gegenstände mit Zustand und Unterschriften.Betrieb und Qualität
• AnlagenverzeichnisWas dem Unternehmen gehört: jede Anlage, wer sie hat, wo sie steht, was sie wert ist und in welchem Zustand sie ist.Betrieb und Qualität
• Notfallplan für den GeschäftsbetriebPlanen Sie, wie kritische Arbeit bei Feuer, Ausfall, Lieferantenausfall oder Personalverlust weiterläuft.Betrieb und QualitätPremium, 4,99 €
• KapazitätsplanArbeiten Sie heraus, ob Sie die künftige Nachfrage decken können: aktuelle Nutzung, erwartetes Wachstum, Lücken, Optionen und was zu entscheiden ist.Betrieb und Qualität
• AnwesenheitslisteAnwesenheit für eine Klasse oder eine Einheit erfassen, mit Namen von Zuspätkommenden und Fehlenden samt Grund.Betrieb und Qualität

Alle Betrieb und Qualität-Vorlagen ansehen