Ügyfélfelvételi űrlap

Online ingyenesen kitölthető, nem igényel fiókot, és Word-dokumentumként vagy PDF-ként letölthető. Összes Működés és minőség sablon megtekintése

• Az Ön vállalkozása

  Például: Northgate Advisory

• Dátum

  Például: 2027. október 12.

• Az ügyfél neve vagy cége

  Például: Brightwater Analytics

• Fő kapcsolattartó (név, beosztás)

  Például: Dana Okoye, működési vezető

• E-mail

  Például: dana@brightwater.example

• Telefonnem kötelező

  Például: +44 113 555 0100

• Címnem kötelező

  Például: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Egyesült Királyság

• Hogyan talált önrenem kötelező

  Például: Marcus Lee ajánlására

• Az ügyfél vállalkozásáról vagy helyzetéről

  Például: 40 fős adatelemző cég, amely 12 országban ad el jelentéseket kiskereskedőknek. Évente 25 százalékkal növekszik.

• Miben kér segítséget

  Ha lehet, az ügyfél saját szavaival.

  Például: Átvilágítás arról, hogyan árazzuk a szolgáltatásainkat, és terv az éves szerződésekre való átállásra.

• Milyen a siker

  Soronként egy cél.

  Például: Új árlista februárig Az ügyfelek legalább fele éves szerződésen 2028 végéig

• Mit próbált már kinem kötelező

  Például: 2026-ban 5 százalékkal emelte az árakat, az ügyfélvesztés nem változott.

• Ütemezés vagy határidőnem kötelező

  Például: A terv 2028. január 31-ig készen áll

• Költségvetésnem kötelező

  Egy sáv is megfelel.

  Például: 15 000 és 20 000 GBP között

• Ki dönt, és ki érintett mégnem kötelező

  Például: Amira Haddad vezérigazgató dönt. Marcus Lee pénzügyi igazgató tanácsot ad.

• Amit kerülni kell, vagy amire vigyázni kellnem kötelező

  Például: Ne keressék meg közvetlenül az ügyfeleinket. Tartsák titokban a számainkat.

• Dokumentumok, amelyeket az ügyfél megosztnem kötelező

  Soronként egy.

  Például: Árlista, a tavalyi értékesítés ügyfelenként, szerződésminta

• Hozzájárulás az adatok tárolásához és felhasználásához

  Például: Igen

• Jegyzetek az első beszélgetésbőlnem kötelező

  Például: Az ügyfél kéthetente, péntekenként szeretne beszélni.

1. 11. Ki az ügyfél
2. 22. Vállalkozása vagy helyzete
3. 33. Mire van szüksége
4. 44. Milyen a siker
5. 55. Mit próbált már ki
6. 66. Ütemezés és költségvetés
7. 77. Ki dönt
8. 88. Figyelendő szempontok
9. 99. Megosztandó dokumentumok
10. 1010. Jegyzetek az első beszélgetésből
11. 1111. Hozzájárulás

1. 01

   Kitöltés

   Írja be adatait az űrlapba. A dokumentum gépelés közben kitöltődik; kattintson bármelyik üres helyre, és az adott mezőhöz ugrik.

2. 02

   Ellenőrzés

   Olvassa át. A ki nem töltött helyek megjelölve maradnak, így nem kerül ki félkész dokumentum.

3. 03

   Letöltés

   Mentse Word-dokumentumként további szerkesztéshez, vagy PDF formátumban küldéshez vagy nyomtatáshoz.

Milyen adatokat kér ez a sablon?

Az űrlap 19 adatot kér, elsőként: Az Ön vállalkozása, Dátum, Az ügyfél neve vagy cége, Fő kapcsolattartó, E-mail. További 10 adat megadása nem kötelező.

Letölthetem ezt a sablont Word vagy PDF formátumban?

Igen. Ha kitöltötte az űrlapot, mentse el Word-dokumentumként, ha tovább szeretné szerkeszteni, vagy PDF-ként, ha el szeretné küldeni vagy ki szeretné nyomtatni. Ingyenes, és nem igényel fiókot.

Elküldésre kerül valahova, amit beírok?

Nem. Amit beír, az a dokumentum kitöltése közben a böngészőjében marad. Csak akkor jut el a nerixhez, ha úgy dönt, hogy megnyitja a sablont a chatben.

Mit ellenőrizzek, mielőtt használom ezt a sablont?

Ha az Ön szakmája szabályozott (jog, könyvelés, egészségügy, pénzügyi tanácsadás), a szabályok további adatokat, személyazonosság-ellenőrzést vagy írásos megbízási szerződést írhatnak elő. Egészítse ki azzal, amit a felügyeleti szerve megkövetel. Ez az űrlap nem helyettesíti azt.

Ingyenesek ezek a működési sablonok?

A legtöbb igen. Töltse ki és töltse le őket ingyen Word vagy PDF formátumban, fiók nélkül. Néhány hosszabb dokumentum prémium: a kitöltés ingyenes, a letöltés egyszeri díjas, és az ára fel van tüntetve.

Megfelelnek egy szabványnak, például az ISO 9001-nek?

Gyakorlati kiindulópontok, és semmit nem tanúsítanak. A szabványok és a biztonsági törvények iparáganként és országonként eltérnek, ezért ellenőrizze, mi vonatkozik Önre.

Ki hagyja jóvá az eljárást?

A folyamat gazdája és egy vezető, aki jóváhagyhatja. Az eljárás sablonjában van mező mindkettőjüknek és a felülvizsgálat dátumának.

• Allergén- és élelmiszerbiztonsági nyilvántartásEgy oldal a konyhának: allergének ételenként, napi hőmérséklet- és tisztasági ellenőrzés, és mit tettek a problémákkal.Működés és minőség
• Eszközátadási és visszavételi űrlapRögzíti a személynek átadott és később visszaadott eszközöket, állapotukkal és aláírásokkal.Működés és minőség
• EszköznyilvántartásSorolja fel, mi van a vállalkozás birtokában: minden eszközt, hogy kinél van, hol található, mennyit ér és milyen állapotban van.Működés és minőség
• Üzletmenet-folytonossági tervTervezze meg, hogyan tartsa fenn a kritikus munkát tűz, kiesés, beszállítói hiba vagy munkatársak elvesztése esetén.Működés és minőségPrémium, 4,99 EUR
• KapacitástervezésSzámolja ki, hogy meg tud-e felelni a jövőbeli keresletnek: jelenlegi kihasználás, várható növekedés, hiányok, lehetőségek és döntések.Működés és minőség
• Jelenléti ívEgy óra vagy foglalkozás jelenlétének rögzítése, a késők és hiányzók nevével és az okkal.Működés és minőség

Összes Működés és minőség sablon megtekintése