Έντυπο εισαγωγής πελάτη

Η συμπλήρωση γίνεται δωρεάν online, δεν χρειάζεται λογαριασμός και το κατεβάζετε ως έγγραφο Word ή PDF. Δείτε όλα τα πρότυπα Λειτουργίες και ποιότητα

• Η επιχείρησή σας

  Για παράδειγμα: Northgate Advisory

• Ημερομηνία

  Για παράδειγμα: 12 Οκτωβρίου 2027

• Όνομα ή εταιρεία του πελάτη

  Για παράδειγμα: Brightwater Analytics

• Κύρια επαφή (όνομα, ρόλος)

  Για παράδειγμα: Dana Okoye, υπεύθυνη λειτουργιών

• Email

  Για παράδειγμα: dana@brightwater.example

• Τηλέφωνοπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: +44 113 555 0100

• Διεύθυνσηπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Ηνωμένο Βασίλειο

• Πώς σας βρήκεπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Σύσταση από τον Marcus Lee

• Για την επιχείρηση ή την κατάσταση του πελάτη

  Για παράδειγμα: Εταιρεία δεδομένων 40 ατόμων που πουλά αναφορές σε εμπόρους λιανικής σε 12 χώρες. Αναπτύσσεται κατά 25 τοις εκατό τον χρόνο.

• Σε τι χρειάζεται βοήθεια

  Με τα λόγια του ίδιου του πελάτη, αν είναι δυνατόν.

  Για παράδειγμα: Μια αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών μας και ένα σχέδιο μετάβασης σε ετήσια συμβόλαια.

• Πώς φαίνεται η επιτυχία

  Ένας στόχος ανά γραμμή.

  Για παράδειγμα: Νέος τιμοκατάλογος μέχρι τον Φεβρουάριο Τουλάχιστον οι μισοί πελάτες σε ετήσια συμβόλαια έως το τέλος του 2028

• Τι έχει ήδη δοκιμάσειπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Αύξησε τις τιμές κατά 5 τοις εκατό το 2026 χωρίς αλλαγή στις απώλειες πελατών.

• Χρονοδιάγραμμα ή προθεσμίαπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Το σχέδιο να είναι έτοιμο έως τις 31 Ιανουαρίου 2028

• Προϋπολογισμόςπροαιρετικό

  Ένα εύρος είναι αρκετό.

  Για παράδειγμα: 15.000 έως 20.000 GBP

• Ποιος αποφασίζει και ποιος άλλος εμπλέκεταιπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Αποφασίζει η Amira Haddad, διευθύνουσα σύμβουλος. Συμβουλεύει ο Marcus Lee, οικονομικός διευθυντής.

• Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί ή να γίνει με προσοχήπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Μην επικοινωνείτε απευθείας με τους πελάτες μας. Κρατήστε τα στοιχεία μας ιδιωτικά.

• Έγγραφα που θα μοιραστεί ο πελάτηςπροαιρετικό

  Ένα ανά γραμμή.

  Για παράδειγμα: Τιμοκατάλογος, πωλήσεις του περασμένου έτους ανά πελάτη, υπόδειγμα σύμβασης

• Άδεια αποθήκευσης και χρήσης των στοιχείων

  Για παράδειγμα: Ναι

• Σημειώσεις από την πρώτη κλήσηπροαιρετικό

  Για παράδειγμα: Ο πελάτης θέλει μια κλήση κάθε δεύτερη Παρασκευή.

1. 11. Ποιος είναι ο πελάτης
2. 22. Η επιχείρηση ή η κατάστασή του
3. 33. Τι χρειάζεται
4. 44. Πώς φαίνεται η επιτυχία
5. 55. Τι έχει ήδη δοκιμάσει
6. 66. Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός
7. 77. Ποιος αποφασίζει
8. 88. Σημεία προσοχής
9. 99. Έγγραφα που θα κοινοποιηθούν
10. 1010. Σημειώσεις από την πρώτη κλήση
11. 1111. Άδεια

1. 01

   Συμπλήρωση

   Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στη φόρμα. Το έγγραφο συμπληρώνεται μόνο του καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κενό για να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

2. 02

   Έλεγχος

   Διαβάστε το προσεκτικά. Τα κενά που δεν έχετε συμπληρώσει παραμένουν επισημασμένα, ώστε να μην αποσταλεί κάτι ημιτελές.

3. 03

   Λήψη

   Αποθηκεύστε το ως έγγραφο Word για περαιτέρω επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση.

Ποια στοιχεία ζητά αυτό το πρότυπο;

Η φόρμα ζητά 19 στοιχεία, ξεκινώντας από Η επιχείρησή σας, Ημερομηνία, Όνομα ή εταιρεία του πελάτη, Κύρια επαφή, Email. 10 ακόμη είναι προαιρετικά.

Μπορώ να κατεβάσω αυτό το πρότυπο ως Word ή PDF;

Ναι. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, αποθηκεύστε την ως έγγραφο Word για να συνεχίσετε την επεξεργασία ή ως PDF για αποστολή ή εκτύπωση. Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται λογαριασμός.

Στέλνονται κάπου όσα πληκτρολογώ;

Όχι. Όσα πληκτρολογείτε παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας όσο συμπληρώνετε το έγγραφο. Πηγαίνουν στη nerix μόνο αν επιλέξετε να ανοίξετε το πρότυπο στη συνομιλία.

Τι πρέπει να ελέγξω πριν χρησιμοποιήσω αυτό το πρότυπο;

Αν το επάγγελμά σας είναι ρυθμιζόμενο (νομικά, λογιστικά, υγεία, χρηματοοικονομικές συμβουλές), οι κανόνες σας μπορεί να απαιτούν επιπλέον στοιχεία, έλεγχο ταυτότητας ή γραπτή επιστολή ανάθεσης. Προσθέστε ό,τι απαιτεί η αρμόδια αρχή. Το έντυπο αυτό δεν το αντικαθιστά.

Είναι δωρεάν αυτά τα πρότυπα λειτουργιών;

Τα περισσότερα ναι. Συμπληρώστε τα και κατεβάστε τα δωρεάν σε Word ή PDF, χωρίς λογαριασμό. Λίγα μεγαλύτερα έγγραφα είναι premium: δωρεάν συμπλήρωση, εφάπαξ πληρωμή για λήψη και με σημειωμένη τιμή.

Πληρούν ένα πρότυπο όπως το ISO 9001;

Είναι πρακτικό σημείο εκκίνησης και δεν πιστοποιούν τίποτα. Τα πρότυπα και οι νόμοι ασφάλειας διαφέρουν ανά κλάδο και χώρα, γι' αυτό ελέγξτε τι ισχύει για εσάς.

Ποιος πρέπει να εγκρίνει μια διαδικασία;

Ο υπεύθυνος της διαδικασίας και ένας προϊστάμενος που μπορεί να την εξουσιοδοτήσει. Το πρότυπο διαδικασίας έχει πεδία και για τους δύο και για την ημερομηνία αναθεώρησης.

• Μητρώο αλλεργιογόνων και ασφάλειας τροφίμωνΜία σελίδα για την κουζίνα: αλλεργιογόνα ανά πιάτο, ημερήσιοι έλεγχοι θερμοκρασίας και καθαριότητας και τι έγινε για τα προβλήματα.Λειτουργίες και ποιότητα
• Δελτίο παράδοσης και επιστροφής εξοπλισμούΚαταγραφή εξοπλισμού που παραδίδεται σε πρόσωπο και επιστρέφεται αργότερα, με κατάσταση και υπογραφές.Λειτουργίες και ποιότητα
• Μητρώο παγίωνΚαταγράψτε τι διαθέτει η επιχείρηση: κάθε πάγιο, ποιος το έχει, πού βρίσκεται, πόσο αξίζει και σε τι κατάσταση είναι.Λειτουργίες και ποιότητα
• Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειαςΣχεδιάστε πώς θα συνεχίσετε τις κρίσιμες εργασίες μετά από πυρκαγιά, διακοπή λειτουργίας, αδυναμία προμηθευτή ή απώλεια προσωπικού.Λειτουργίες και ποιότηταPremium, 4,99 €
• Σχέδιο δυναμικότηταςΥπολογίστε αν μπορείτε να καλύψετε τη μελλοντική ζήτηση: τρέχουσα χρήση, αναμενόμενη ανάπτυξη, κενά, επιλογές και τι πρέπει να αποφασιστεί.Λειτουργίες και ποιότητα
• Παρουσιολόγιο τάξηςΚαταγράψτε παρουσίες για ένα μάθημα ή μια συνεδρία, με ονόματα όσων άργησαν ή έλειψαν και την αιτία.Λειτουργίες και ποιότητα

Δείτε όλα τα πρότυπα Λειτουργίες και ποιότητα