Intakeformulier voor klanten
Northgate Advisory
Datum: 12 oktober 2027
1. Wie de klant is
Klant: Brightwater Analytics
Hoofdcontact: Dana Okoye, operationeel manager
E-mail: dana@brightwater.example
Telefoon: +44 113 555 0100
Adres:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Verenigd Koninkrijk
Hoe de klant ons vond: Doorverwezen door Marcus Lee
2. Het bedrijf of de situatie van de klant
Een databedrijf met 40 medewerkers dat rapporten verkoopt aan winkeliers in 12 landen. Groeit 25 procent per jaar.
3. Wat de klant nodig heeft
Een beoordeling van hoe wij onze diensten prijzen, en een plan om over te stappen op jaarcontracten.
4. Hoe succes eruitziet
Een nieuwe prijslijst in februari
Minstens de helft van de klanten met een jaarcontract eind 2028
5. Wat de klant al heeft geprobeerd
In 2026 de prijzen met 5 procent verhoogd zonder verandering in het aantal opzeggingen.
6. Planning en budget
Planning: Plan klaar op 31 januari 2028
Budget: GBP 15.000 tot GBP 20.000
7. Wie beslist
Amira Haddad, algemeen directeur, beslist. Marcus Lee, financieel directeur, adviseert.
8. Aandachtspunten
Neem niet rechtstreeks contact op met onze klanten. Houd onze cijfers vertrouwelijk.
9. Documenten die worden gedeeld
Prijslijst, verkopen van vorig jaar per klant, contractsjabloon
10. Notities van het eerste gesprek
De klant wil om de vrijdag een gesprek.
11. Toestemming
Opslaan en gebruiken van deze gegevens: Ja
De informatie op dit formulier is vertrouwelijk. Northgate Advisory gebruikt haar alleen om te beslissen hoe we kunnen helpen, om het werk uit te voeren en om daarover in contact te blijven. Dit formulier is geen offerte of overeenkomst. De voorwaarden worden voor aanvang van het werk schriftelijk overeengekomen.