Formular de preluare a clientului
Northgate Advisory
Data: 12 octombrie 2027
1. Cine este clientul
Client: Brightwater Analytics
Persoana de contact principală: Dana Okoye, șefa operațiunilor
E-mail: dana@brightwater.example
Telefon: +44 113 555 0100
Adresa:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Regatul Unit
Cum ne-a găsit: Recomandat de Marcus Lee
2. Afacerea sau situația lui
O firmă de date cu 40 de angajați, care vinde rapoarte comercianților cu amănuntul din 12 țări. Crește cu 25 la sută pe an.
3. De ce are nevoie
O analiză a modului în care ne stabilim prețurile serviciilor și un plan de trecere la contracte anuale.
4. Cum arată succesul
O listă nouă de prețuri până în februarie
Cel puțin jumătate dintre clienți pe contracte anuale până la sfârșitul lui 2028
5. Ce a încercat deja
A majorat prețurile cu 5 la sută în 2026, fără nicio schimbare a pierderilor de clienți.
6. Termene și buget
Termen: Planul gata până la 31 ianuarie 2028
Buget: 15.000 până la 20.000 GBP
7. Cine decide
Amira Haddad, director general, decide. Marcus Lee, director financiar, consiliază.
8. Aspecte de care să țineți cont
Nu contactați direct clienții noștri. Păstrați confidențiale cifrele noastre.
9. Documente de partajat
Lista de prețuri, vânzările anului trecut pe clienți, modelul de contract
10. Note din prima discuție
Clientul dorește o discuție în fiecare a doua vineri.
11. Acord
Stocarea și utilizarea acestor date: Da
Informațiile din acest formular sunt confidențiale. Northgate Advisory le folosește doar pentru a decide cum poate ajuta, pentru a face lucrarea și pentru a păstra legătura în privința ei. Acest formular nu este o ofertă și nici un contract. Condițiile se stabilesc în scris înainte de începerea lucrului.