Klientintagningsformulär
Northgate Advisory
Datum: 12 oktober 2027
1. Vem klienten är
Klient: Brightwater Analytics
Huvudkontakt: Dana Okoye, driftchef
E-post: dana@brightwater.example
Telefon: +44 113 555 0100
Adress:
Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Storbritannien
Hur de hittade oss: Rekommenderad av Marcus Lee
2. Deras verksamhet eller situation
Ett dataföretag med 40 anställda som säljer rapporter till detaljhandlare i 12 länder. Växer 25 procent per år.
3. Vad de behöver
En översyn av hur vi prissätter våra tjänster och en plan för att gå över till årsavtal.
4. Hur framgång ser ut
En ny prislista till februari
Minst hälften av kunderna på årsavtal vid utgången av 2028
5. Vad de redan har prövat
Höjde priserna med 5 procent 2026 utan att kundbortfallet förändrades.
6. Tidplan och budget
Tidplan: Planen klar senast den 31 januari 2028
Budget: 15 000 till 20 000 GBP
7. Vem som bestämmer
Amira Haddad, vd, bestämmer. Marcus Lee, finanschef, rådger.
8. Saker att ta hänsyn till
Kontakta inte våra kunder direkt. Håll våra siffror privata.
9. Dokument som ska delas
Prislista, förra årets försäljning per kund, avtalsmall
10. Anteckningar från första samtalet
Klienten vill ha ett samtal varannan fredag.
11. Tillstånd
Lagring och användning av dessa uppgifter: Ja
Uppgifterna i detta formulär är konfidentiella. Northgate Advisory använder dem bara för att avgöra hur vi kan hjälpa till, för att utföra arbetet och för att hålla kontakten om det. Detta formulär är varken ett erbjudande eller ett avtal. Villkoren överenskoms skriftligt innan arbetet börjar.