Klientoptagelsesskema

Det er gratis at udfylde online, kræver ingen konto og kan downloades som Word-dokument eller PDF. Se alle Drift og kvalitet-skabeloner

• Din virksomhed

  For eksempel: Northgate Advisory

• Dato

  For eksempel: 12. oktober 2027

• Klientens navn eller virksomhed

  For eksempel: Brightwater Analytics

• Hovedkontakt (navn, rolle)

  For eksempel: Dana Okoye, driftschef

• E-mail

  For eksempel: dana@brightwater.example

• Telefonvalgfrit

  For eksempel: +44 113 555 0100

• Adressevalgfrit

  For eksempel: Unit 3, Riverside Park, Leeds, LS10 1AA, Storbritannien

• Hvordan de fandt digvalgfrit

  For eksempel: Anbefalet af Marcus Lee

• Om klientens virksomhed eller situation

  For eksempel: Et datafirma med 40 ansatte, der sælger rapporter til detailhandlere i 12 lande. Vokser 25 procent om året.

• Hvad de har brug for hjælp til

  Med klientens egne ord, hvis du kan.

  For eksempel: En gennemgang af, hvordan vi prissætter vores ydelser, og en plan for at gå over til årsaftaler.

• Hvordan succes ser ud

  Ét mål pr. linje.

  For eksempel: En ny prisliste inden februar Mindst halvdelen af kunderne på årsaftaler ved udgangen af 2028

• Hvad de allerede har prøvetvalgfrit

  For eksempel: Hævede priserne med 5 procent i 2026 uden ændring i frafaldet.

• Tidsplan eller fristvalgfrit

  For eksempel: Plan klar senest 31. januar 2028

• Budgetvalgfrit

  Et interval er fint.

  For eksempel: 15.000 til 20.000 GBP

• Hvem beslutter, og hvem er ellers involveretvalgfrit

  For eksempel: Amira Haddad, direktør, beslutter. Marcus Lee, økonomidirektør, rådgiver.

• Noget, der skal undgås eller tages forbehold forvalgfrit

  For eksempel: Kontakt ikke vores kunder direkte. Hold vores tal private.

• Dokumenter, klienten vil delevalgfrit

  Ét pr. linje.

  For eksempel: Prisliste, sidste års salg pr. kunde, kontraktskabelon

• Tilladelse til at gemme og bruge oplysningerne

  For eksempel: Ja

• Noter fra første samtalevalgfrit

  For eksempel: Klienten ønsker en samtale hver anden fredag.

1. 11. Hvem klienten er
2. 22. Deres virksomhed eller situation
3. 33. Hvad de har brug for
4. 44. Hvordan succes ser ud
5. 55. Hvad de allerede har prøvet
6. 66. Tidsplan og budget
7. 77. Hvem beslutter
8. 88. Hensyn at tage
9. 99. Dokumenter, der skal deles
10. 1010. Noter fra første samtale
11. 1111. Tilladelse

1. 01

   Udfyld

   Skriv dine oplysninger i formularen. Dokumentet udfylder sig selv, mens du skriver. Klik på en tom plads for at springe til det tilhørende felt.

2. 02

   Kontrollér

   Læs det igennem. Felter, du ikke har udfyldt, forbliver markerede, så intet sendes afsted halvfærdigt.

3. 03

   Download

   Gem det som et Word-dokument for at redigere videre, eller som PDF for at sende eller printe.

Hvilke oplysninger beder denne skabelon om?

Formularen beder om 19 oplysninger, begyndende med Din virksomhed, Dato, Klientens navn eller virksomhed, Hovedkontakt, E-mail. 10 flere er valgfrie.

Kan jeg downloade denne skabelon som Word eller PDF?

Ja. Når du har udfyldt formularen, kan du gemme den som et Word-dokument for at fortsætte redigeringen, eller som en PDF for at sende eller printe den. Det er gratis og kræver ingen konto.

Bliver det, jeg skriver, sendt nogen steder hen?

Nej. Det, du skriver, bliver i din browser, mens du udfylder dokumentet. Det sendes kun til nerix, hvis du vælger at åbne skabelonen i chatten.

Hvad skal jeg kontrollere, før jeg bruger denne skabelon?

Hvis dit fag er reguleret (jura, regnskab, sundhed, finansiel rådgivning), kan reglerne kræve flere oplysninger, legitimationskontrol eller et skriftligt engagementsbrev. Tilføj det, din tilsynsmyndighed kræver. Dette skema erstatter det ikke.

Er disse driftsskabeloner gratis?

De fleste. Udfyld og download dem gratis som Word eller PDF uden konto. Nogle få længere dokumenter er premium: gratis at udfylde, betalt én gang for at downloade og mærket med deres pris.

Opfylder de en standard som ISO 9001?

De er et praktisk udgangspunkt og certificerer ingenting. Standarder og sikkerhedslove varierer efter branche og land, så tjek, hvad der gælder for dig.

Hvem skal godkende en procedure?

Den, der ejer processen, og en leder, der kan godkende den. Procedureskabelonen har felter til begge og til datoen for gennemgang.

• Allergen- og fødevaresikkerhedsregistreringÉn side til køkkenet: allergener pr. ret, daglig kontrol af temperatur og rengøring og hvad der blev gjort ved problemer.Drift og kvalitet
• Udleverings- og afleveringsskema for udstyrRegistrer udstyr, der udleveres til en person og senere afleveres, med stand og underskrifter.Drift og kvalitet
• AktivregisterListe over, hvad virksomheden ejer: hvert aktiv, hvem der har det, hvor det er, hvad det er værd, og hvilken stand det er i.Drift og kvalitet
• ForretningskontinuitetsplanPlanlæg, hvordan kritiske opgaver holdes i gang gennem brand, nedbrud, leverandørsvigt eller tab af medarbejdere.Drift og kvalitetPremium, 4,99 €
• KapacitetsplanAfklar, om I kan imødekomme fremtidig efterspørgsel: nuværende brug, forventet vækst, mangler, valgmuligheder og hvad der skal besluttes.Drift og kvalitet
• FremmødelisteRegistrer fremmøde for en klasse eller session, med navn på forsinkede og fraværende og årsagen.Drift og kvalitet

Se alle Drift og kvalitet-skabeloner